Cumu serà a ricapitalizazione di Lufthansa?
Lufthansa hà annunziatu un aumento di capitale di 2,14 miliardi di euro per pagà una parte di u salvamentu di u guvernu tedescu. Tutti i dettagli
A ricapitalizazione di Lufthansa hè in corsu.
Dumenica, a principale compagnia aerea tedesca hà annunziatu i piani di rimbursà i 9 miliardi d'euri di prestiti di u Statu à a fine di l'annu.
Lufthansa prevede di raccoglie 2,14 miliardi di euro (2,5 miliardi di dollari) per mezu di una vendita di azzioni assai scontata. Questa hè una figura più bassa di quella prevista. U 4 di maghju, u cunsigliu di amministrazione di a compagnia aerea tedesca hà dumandatu u lume verde per un aumento di capitale finu à 5,5 miliardi di euro.
U gruppu di e compagnie aeree offrirà novi azzioni à 3,58 € ciascuna, menu di a metà di u prezzu di chiusura di venneri di 8,21 €.
In ghjugnu 2020, u guvernu tedescu hà iniziatu u salvamentu di Lufthansa, chì include ancu Austrian, Swiss è Brussels Airlines.
"Avemu sempre fattu capisce chì guarderemu solu u pacchettu di stabilizazione per u tempu necessariu", hà dettu u CEO Carsten Spohr. "Semu dunque fieri chì pudemu avà rispettà a nostra prumessa è rimbursà e misure più rapidamente di ciò chì era previstu inizialmente. Pudemu avà cuncintrazioni cumpletamente nantu à a trasfurmazione ulteriore di u gruppu Lufthansa ", aghjunse.
Tutti i dettagli.
A AUGMENTU DI CAPITALE FORNITU DA LUFTHANSA
597.742.822 nuove azzioni seranu emesse (senza valore par). U prezzu di sottumissione di 3,58 euro per New Share currisponde à un 39,3% di scontu nantu à u TERP (vale à dì u prezzu teoricu dopu u staccamentu di u dirittu d'opzione in relazione à l'aumentu di capitale sociale).
U PERIODU DI ABBONAMENTU
E nuove azzioni saranu offerte à l'azionari di a sucietà durante u periodu di sottoscrizione, chì prevede di cumincià u 22 di settembre 2021 è finisce u 5 d'ottobre 2021.
A transazzione hè cumpletamente sottoscritta da un cunsorziu di 14 banche.
U CONTRATU DI FONDI BALCKROCK
Alcuni fondi gestiti da BlackRock sò entrati in un accordu di abbonamentu per un totale di 300 milioni di euro cum'è parte di l'aumentu di capitale, hà dettu Lufthansa. Inoltre, si sò impegnati à esercità cumpletamente i so diritti d'abbunamentu. Tutti i membri di u cunsigliu d'amministrazione di a sucietà si sò ancu impegnati à participà à l'aumentu di capitale è à esercità tutti i diritti di sottoscrizione in tuttu.
RENTU
In particulare, a sucietà aduprà u rivenutu netu per rimbursà a Participazione Silenziosa I à u Fondu di Stabilizazione Economica di a Repubblica Federale di Germania (FSE) per un ammontu di 1,5 miliardi di euro. Inoltre, hà l'intenzione di rimbursà cumpletamente a Participazione Silenziosa II per una quantità di 1 miliardi di euro à a fine di u 2021 è annullà i quantità inutilizati di Participazione Silenziosa I à a fine di u 2021.
«U pacchettu di stabilizazione cuncordatu cù u FSE hà permessu à Lufthansa di prutege i travagli di più di 100 000 impiegati. Avemu sempre dichjaratu chjaru chì guarderemu u pacchettu solu per u tempu necessariu ", hà dettu u direttore generale, Carsten Spohr.
PERDU RIDOTTE
Cù u rilassamentu di e restrizioni di viaghju è u ritornu di i passageri, u gruppu hà registratu una perdita netta per u sicondu quartu di questu annu di 756 milioni d'euros in compara cù 1,5 miliardi d'euros l'annu scorsu, quandu i viaghji in u mondu sanu sò stati interrotti.
PREVISIONI PER U TERZU TRIMESTRE
Lufthansa hà dettu chì, basatu annantu à e prestazioni operative di lugliu è d'aostu, prevede di publicà guadagni rialzati pusitivi prima di interessi è tasse in u terzu quartu.
A RINNOVAZIONE IN PROGRESSU
A cumpagnia hè sempre in lotta cù a ristrutturazione chì hà cuminciatu à riduce i costi. Quest'ultima hà purtatu à l'eliminazione di 30.000 nantu à 140.000 impieghi.
In u quadru di u pianu di pulizia, a compagnia aerea hà dettu di riduce a so flotta attuale di 800 aerei à 650 da 2023.
U CUMMENTU DI L'ANALISTI
"Dopu l'annunziu di l'aumentu di capitale, l'azzioni di Lufthansa aumentanu da 0,48% à 8,249 euro nantu à a borsa di Francoforte micca solu perchè l'ammontu di a ricapitalizazione hè menu di u rumore di 5 miliardi di euro, ma perchè u muvimentu" pare destinatu à rifinanzà l'aiuti di u Statu parmette altri piani di simplificazione d'imprese, vale à dì monetizà a so attività di mantenimentu, Technik, è vende a restante attività di Catering, LSG, "secondu Berenberg", riporta MF / Milano Finanza .
"A quantità di l'aumentu di capitale sembra modesta se hà per scopu di riduce a leva versu un bilanciu di qualità d'investimentu, currisponde à pocu pressu à u flussu di cassa gratuitu previstu per u 2022", aghjusta Berenberg. "Per UBS, a mossa di Lufthansa hè dilutiva per l'utile per azzione, ma rinfurzerà u bilanciu di a compagnia aerea. Standard and Poor's, à a luce di a lenta ripresa di u trafficu aereu, aspetta chì a compagnia aerea dispieghi solu u 40% di a so capacità di pre-pandemia quist'annu ", riporta MF .
Questa hè una traduzzione automatica da a lingua italiana di un post publicatu in StartMag à l’URL https://www.startmag.it/smartcity/come-sara-la-ricapitalizzazione-di-lufthansa/ u Mon, 20 Sep 2021 14:11:22 +0000.