L’armamentu di u dollaru di Biden – Una reazione crescente puderia tumbà l’ecunumia

Scritta da Peter Reagan per Birch Gold Group ,

A decisione di u presidente Biden di participà à u cunflittu Ucraina-Russia in ferraghju 2022 hà pigliatu un novu è periculosu turnu quist'annu.

U dollaru americanu puderia soffre dramaticamente in u risultatu.

Prima di scopre stu novu sviluppu, avemu da principià per riassume rapidamente alcuni di l'avvenimenti chì anu purtatu i Stati Uniti à questu puntu.

Cuminciamu…

In l'emissione di u 28 di ferraghju 2022 di Matt Levine's Money Stuff column for Bloomberg , Levine hà scrittu annantu à e sanzioni messe à a Russia :

i Stati Uniti, l'Unione Europea, u Regnu Unitu, a Svizzera, Singapore è altri paesi anu annunziatu sanzioni dure contr'à a Russia per a so invasione senza pruvucazione di l'Ucraina. Ci sò assai di sti sanzioni – pruibisce i voli russi attraversu u spaziu aereu europeu, limitendu l'accessu di i banche russi à u sistema di messageria interbancaria SWIFT, etc. – ma a più drastica puderia esse a prohibizione di i Stati Uniti, u Regnu Unitu è ​​​​l'UE per qualsiasi transazzione cù u bancu cintrali russu. . A maiò parte di e riserve straniere di Russia sò tenute in forma di titoli, dipositi in altri banche cintrali è dipositi in banche cummerciale stranieri. A pruibizione di e transazzione cù u bancu cintrali di Russia significa chì ùn pò micca vende questi titoli o accede à quelli dipositi . E so riserve di valuta straniera si sò rivelate quasi inutili .

Cum'è u casu cù a maiò parte di i cunflitti geopolitichi, ci hè sempre assai più à a storia di ciò chì hè infurmatu in i media mainstream (russu, US, o altrimenti). Per esempiu, una parte di a storia daretu à u cunflittu attuale hè veramente data di 2014 .

Tuttavia, u fondu hè chì e sanzioni finanziarie immesse à a Russia in u 2022 duverebbe avè un impattu severu nantu à l'ecunumia di a Russia.

Sfurtunatamente, per u presidente Biden è l'alliati di l'OTAN …

A Russia scarta e sanzioni brutali

Se e sanzioni messe à a Russia in u 2022 avianu u so effettu previstu, l'ecunumia di a Russia saria stata distrutta, arretrata di 30 anni o più. Saria diventatu un paese di u terzu mondu ormai.

Ma questu ùn hè micca accadutu. A Russia hà prosperatu malgradu queste sanzioni.

Una intervista revelatrice di NPR mette in luce alcuni di l'impatti ecunomichi, da dicembre 2023:

A Russia hè stata colpita da enormi sanzioni ecunomiche da quandu hà invaditu l'Ucraina quasi dui anni fà. Ma l'ecunumia russa hè stata forte, sfidendu l'aspettattivi di parechji economisti.

Alexandra Prokopenko, un cumpagnu di Carnegie Eurasia Center, spiegò:

A crescita ecunomica in Russia in 2023 hè prubabile di più di 3%. Hè – in termini di figuri, vogliu dì, hè grande. Hè più cà l'ecunumia di u Regnu Unitu o di l'ecunumia tedesca. Allora ciò chì ci hè daretu à queste cifre hè chì più di un terzu di sta crescita hè attribuita à l'ecunumia di guerra, induve l'industrii ligati à a difesa sò in fiore à i tassi di duie cifre.

Avà, hè sensu chì a guerra spinta l'industrii militari è di difesa. Ma l'ecunumia di a Russia ancu ùn pare micca soffre assai.

In fatti, secondu Bloomberg, l'ecunumia di a Russia hè veramente in risicu di surriscaldamentu .

Ancu i think tank inclinati à manca ùn ponu fà assai di più chè agghicà e so dita è esclamanu "basta aspetta":

L'ecunumia di a Russia hè issa stabile malgradu è per via di e sanzioni occidentali …

L'ecunumia di a Russia puderia cumincià à vede sfide maiò in u prossimu annu è mezu, i circadori di think tank scrivenu.

Cum'è Bidenomics! "Di sicuru, ùn hè micca travagliatu ancu, ma eventualmente , ogni ghjornu avà …"

Una sciocchezza. A valuta, u PIB è i banche di Russia sò prusperanti :

U rublu hè fermu à circa 92: 1 (paragunate questu cù l'affirmazioni di Biden da u 2022 chì "u rublu serà rubble"). U livellu di u debitu à u PIB di Russia hè di 17,2%, cumparatu cù u livellu di i Stati Uniti di 131,0%. I profitti di a banca russa per u 2024 sò previsti per superà i profitti record in 2023.

In altre parolle, l'ecunumia di a Russia supera i Stati Uniti da quasi ogni misura , è face cusì à un livellu più sustenibile da una perspettiva di u debitu.

Allora, facemu un bilanciu…

Dui anni dopu à queste sanzioni scossa è timore destinate à pressà a Russia per finisce a so invasione di l'Ucraina:

• L'ecunumia di a Russia supera micca solu i Stati Uniti, ma ancu l'alliati di l'OTAN (cumpresi u Regnu Unitu, a Germania, etc.)

• L'embargo nantu à u petroliu russu da l'Occidenti hà avutu un impattu zero in l'esportazioni russi

• L'industria di difesa è militare di Russia sò in piena crescita (parlate di cunsequenze impreviste!)

Ùn vi sbagliate micca ! Ùn sò micca fan di Vladimir Putin.

Ma ùn sò ancu un fan di u pianu mezzu di l'amministrazione Biden per insignà à a Russia una lezione. Hè un fallimentu tutale .

À questu puntu, una persona raziunale valuterà a situazione, fighjate à e dati è fà un novu pianu.

Mai unu per amparà da i so sbagli, u presidente Biden hà invece apertu un novu fronte in a so guerra finanziaria in Russia.

Sta volta, però, sò seriamente preoccupatu ch'ellu sia andatu troppu luntanu …

"Questu hè un furtu puramente"

Grazie à una legislazione recentemente passata , l'amministrazione Biden pensa à piglià u cuntrollu di l'assi congelati di Russia.

Rickards hà datu un bellu riassuntu :

A Casa hà passatu u "REPO Act" stu weekend, chì autorizeghja l'amministrazione à catturà circa $ 20 miliardi di attivi russi situati in banche americane , soprattuttu titoli di Treasury. Tandu trasferiria quelli soldi in Ucraina.

I tituli sò stati acquistati legalmente da a Russia cù i dollari guadagnati da a vendita di l'oliu prima di a guerra. Sò stati congelati à principiu di 2022 . Questu significa chì i securities sò sempre legalmente pussede da a Russia , ma ùn ponu micca esse venduti o impegni, è a Russia ùn pò micca riceve l'interessu o cash à a maturità.

Ma sta legislazione va un passu più in là è autorizeghja a sequestra propria di sti beni. Il s'agit d'un véritable vol et d'une violation de la Loi sur l'immunité souveraine, mais à qui ne se préoccupe nimu.

Avemu discututu ripetutamente l'armamentu di u dollaru in l'ultimi dui anni.

Stu sviluppu hè u prossimu livellu.

A congelazione di l'assi hè abbastanza male – ma piglià quelli beni acquistati legalmente? In violazione di tuttu u dirittu internaziunale?

Hè l'attu di un autòcratu. Chì hè esattamente ciò chì Biden chjama Putin.

Hè una bona idea? Probabilmente micca . A Russia ùn pò digià mette in manu nantu à quelli assi. Allora cumu arrubà a situazione di a Russia peghju?

Ùn hè micca!

Invece, ciò chì rializeghja (di novu, cunsequenze impreviste) hè di mandà un missaghju à u restu di u mondu.

Ùn hè micca un missaghju di speranza.

Sò assi di dollari? O passivi ?

In u mondu finanziariu oghje, a maiò parte di l'assi finanziarii sò basati nantu à u debitu. Sò prumesse di pagà. Cum'è Ray Dalio ci hà ricurdatu recentemente:

… u dollaru, in una minore misura l'euro, in una misura assai menu u yen, è in una misura ancu menu u renminbi cinese … sò tenuti in l'assi di u debitu – vale à dì, sò soldi sustinuti da u debitu – vale à dì, munita = debitu. In altri palori, quandu tenete questi soldi, tenete passivi di u debitu, chì sò promessi per dà soldi.

L'attu REPO hà rottu sta prumessa di furnisce soldi.

Chì face a quistione: E se i banche cintrali cumincianu à vede i dollari cum'è una passività piuttostu chè un attivu ?

Questu articulu di u Wall Street Journal mostra chì l'economisti eranu digià affruntendu sta quistione in u 2022:

Avvenimenti recenti mette in risaltu l'errore in questu pensamentu: Fornendu l'oru, questi assi sò a responsabilità di qualcunu altru – qualcunu chì pò solu decide chì ùn valenu nunda …

Chì ponu fà l'investituri? Per una volta, u vechju tropu ùn pò micca esse malatu: cumprà oru. Parechje di i banche cintrali di u mondu certamente farà.

In verità, u 2022 hè statu u più grande annu per a compra d'oru di a banca centrale in a storia .

U 2023 era un secondu postu vicinu, venendu solu 4% sottu à u record di l'annu precedente.

A lezziò hè abbastanza chjara. Ciò chì pensemu di l'assi pò diventà passivi da a notte.

Allora chì pudemu fà per quessa?

Avete abbastanza soldi senza debitu?

Trà a perdita brutale di u putere di compra annantu à l'ultimi trè anni, è avà sta escalazione di l'armamenti di u dòricu, avete da dumandassi: Quantu più abusu pò piglià u dollaru?

Ùn ci hè manera di sapè.

Hè per quessa Dalio vole chì riflette a quistione: "Avete abbastanza soldi senza debitu?"

L'oru, invece, hè una forma di soldi senza debitu . Hè cum'è u cash, salvu à u cuntrariu di u cash, chì hè svalutatu da risichi di default o inflazione, l'oru hè supportatu da risichi di debitu è ​​inflazione. Hè tenutu da i banche cintrali è altri investitori per questa causa. In fattu, l'oru hè a terza valuta di riserva più detenuta da i banche cintrali, più chè u yen o renminbi …

Quandu u sistema finanziariu funziona bè – chì hè quandu ùn ci sò micca crisi di debitu è ​​di inflazione è i guverni di u debitu-debitore chì stampanu i soldi sustinuti da u debitu, cumpiendu i so obblighi è paganu i so interessi senza stampà è svalutà soldi – assi di debitu è ​​altri assi finanziari. sò boni assi à tene; per d 'altra banda, quandu u reversu hè u casu, l'oru hè un bonu asset à pussede. Hè u mutivu principale chì l'oru hè un bonu diversificatore è perchè aghju qualchì in a mo cartera.

I metalli preziosi fisici sò solu l' unicu attivu chì ùn hè micca a responsabilità di qualcunu altru . Ùn sò micca una prumessa facilmente rotta di pagà. Ùn sò micca un obbligazione.

Cù metalli preziosi fisici, o avete o ùn avete micca. Sapete più nantu à perchè a pruprietà d'oru fisicu hè vitale.

Avete abbastanza soldi senza debitu?

Sì tutte e promesse di pagà u vostru propiu sò state rotte, induve vi lasciaria?

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