U Carnevale Annuncia $ 1.5Bn di Stoccone chì Offrenu Un Ghjornu Dopu à l'azzione Saltanu u più in registru

Facile vene, faciule vai à u mercatu.

Un ghjornu dopu à l'azzione di Carnavale, hè cresciutu da u più numericu, saltendu più di 39% dopu à a nutizia di u vaccinu Pfizer chì hà datu à i so azziunisti a speranza chì e crociere ponu turnà un ghjornu …

… a cumpagnia di u mercatu di $ 15.2BN hà pigliatu à bluccà i guadagni è alzà a liquidità tantu necessaria annunzendu una nova offerta di borsa "à u mercatu" di 1,5 miliardi di dollari via Goldman è JPMorgan, simile à quella compiata da pocu da Tesla è pruvata da Hertz . A nutizia hà mandatu a borsa più di 5% più bassa dopu à a crescita finu à $ 21,1 pre-market.

Da u comunicatu stampa:

Carnival Corporation & plc (NYSE / LSE: CCL; NYSE: CUK) annunzia chì dopu à a fine di u 30 d'ottobre di u 2020 di a vendita di 67,1 milioni di azzioni cumuni di Carnival Corporation in i so precedenti patrimonii "à u mercatu" di 1 miliardi di dollari prugramma d'offerta, Carnival Corporation hà presentatu un supplementu per u prospettu cù a Securities and Exchange Commission di i Stati Uniti (a "Cummissione"). Sottu à u supplementu per u prospectu, Carnival Corporation pò offre è vende azzioni di u so stock cumunu, per mezu di qualsiasi di i so Agenti di Vendita (l '"Azzioni"), avendu un prezzu di offerta cumunale di finu à 1,5 miliardi di dollari di volta in volta per mezu di un "at-the" -Mercatu "prugramma di offerta d'equità (a" Nova Offerta ATM "). Carnival Corporation prevede di aduprà u rivenutu netu da a vendita di Azzioni sottu à a Nova Offerta ATM per scopi corporativi generali . U tempu di ogni vendita dipenderà da una varietà di fattori. JP Morgan Securities LLC è Goldman Sachs & Co. LLC (l '"Agenti di Vendite") agiscenu cum'è agenti di vendita in virtù di a Nova Offerta ATM. PJT Partners serve cum'è cunsiglieru finanziariu indipendente per Carnival Corporation.

A Nova Offerta ATM hè stata registrata in virtù di a Securities Act di u 1933 di i Stati Uniti, cum'è modificata, secondu una dichjarazione di registrazione nantu à u Formulariu S-3 (Archivi N ° 333-322555 è 333-332555-01) (a "Dichjarazione di Registrazione") presentata da Carnival Corporation è Carnival plc cù a Cummissione u 9 di marzu di u 2018. I termini di a Nova Offerta ATM sò descritti in u prospettu datatu di u 9 di marzu di u 2018, cum'è cumplementatu da u supplementu di u prospettu datatu di u 10 di nuvembre di u 2020.

In cunnessione cù a Nova Offerta ATM, u 10 di nuvembre di u 2020, Carnival Corporation è Carnival plc anu firmatu un accordu di distribuzione di capitale (l '"Accordu di Distribuzione di Equità") cù l'Agenti di Vendita. L'accordu di Distribuzione di Equità cuntene rapprisentazioni abituali, patti è disposizioni d'indennizazione. Una copia di l'Accordu di Distribuzione di Equità hè cum'è Prughjettu 1.1 à u Rapportu Attuale nantu à a Forma 8-K pre
sentata da Carnival Corporation è Carnival cù a Cummissione u 10 di Novembre 2020, è e descrizzioni di i termini materiali di l'Accordu di Distribuzione di Equità in questu sò qualificate in a so interezza per riferimentu à una tale Esibizione, chì hè incorporata per riferimentu in questu Rapportu attuale nantu à u Form 8-K è a dichjarazione di Registrazione.

Aspittemu assai più azzioni di "valore prufondu" chì sò state martellate da covid è chì e so azzioni anu saltatu dopu à e nutizie di pfizer feranu listessu è si precipiteranu à vene à u mercatu cù offerte simili à u mercatu, apprufittendu di l'euforia di u mercatu chì persiste .