Rise of the Petroyuan: A fine di u regnu di u Petrodollaru è l’Impattu nantu à i Mercati Globali

Scrittu da Nick Giambruno via Doug Casey's International Man ,

Sapete chì i banche cintrali anu compru più oru l'annu passatu chè qualsiasi annu in l'ultimi 55 anni – da u 1967?

Ancu s'ellu a maiò parte ùn capisce micca, u 1967 hè statu un annu significativu in a storia finanziaria, principalmente per l'avvenimenti in u London Gold Pool.

U London Gold Pool era un accordu trà i banche cintrali di i Stati Uniti è i paesi di l'Europa Occidentale per stabilizzà u prezzu di l'oru. L'ughjettu era di mantene u prezzu di l'oru à $ 35 per ounce da cumprà o vende l'oru cumu necessariu.

In ogni casu, in u 1967, u London Gold Pool hà colapsatu per via di una carenza d'oru è una crescita di a dumanda di metallu. Hè perchè i banche cintrali europei anu compru quantità massive d'oru cum'è cuminciaru à dubbità a prumessa di u guvernu americanu di sustene u dollaru à l'oru à $ 35/ounce. A compra hà sbulicatu e riserve di u London Gold Pool è hà spintu u prezzu di l'oru più altu.

In corta, 1967 era u principiu di a fine di u sistema monetariu internaziunale di Bretton Woods chì era in piazza da a fine di a seconda guerra mundiale . Infine, hà purtatu à severing l'ultimu ligame di u dollaru americanu à l'oru in u 1971. U dollaru hè statu unbacked fiat confetti sempre, ancu s'è u sistema di petrodollaru è a coercizione l'anu sustinutu.

U puntu hè un grande flussu d'oru glubale pò esse un signu chì un cambiamentu di paradigma in u sistema monetariu internaziunale hè imminenti.

I banche cintrali sò i più grandi attori in u mercatu d'oru. È avà chì avemu appena sperimentatu u più grande annu per l'acquistu d'oru di u bancu cintrali dapoi u 1967, hè chjaru per mè qualcosa di grande vene prestu.

È questi sò solu i numeri ufficiali chì i guverni raportanu. L'acquistu d'oru attuale puderia esse assai più altu perchè i guverni sò spessu opachi nantu à e so tene d'oru, chì cunsidereghjanu una parte cruciale di a so sicurezza ecunomica.

Oghje, pensu chì simu nantu à u cusp di un cambiamentu radicali in u sistema monetariu internaziunale cù implicazioni prufonde. Eppuru, pochi sò cuscenti di ciò chì succede è di u so enormu significatu.

Sospettate chì a maiò parte di a ghjente serà sorpresa – è ùn serà micca piacevule. Seranu quelli chì tenenu a borsa per un sistema monetariu fallimentu.

Ma ùn deve esse un disastru per tutti …

Quelli chì si posizionanu bè davanti à stu cambiamentu di paradigma puderanu fà furtune.

U veru mutivu di u Massive Gold Stash di a Cina

Sicondu u Financial Times , i grandi cumpratori d'oru in 2022 eranu i pruduttori di petroliu di Cina è Mediu Oriente. Ùn hè micca una coincidenza, postu chì sti paesi seranu in u centru di i cambiamenti à u sistema monetariu internaziunale.

Ùn hè micca un sicretu chì a Cina hà stashing away quant'è oru pussibule per parechji anni.

Cina hè u più grande pruduttore è cumpratore d'oru in u mondu. A maiò parte di quellu oru trova u so modu in u tesoru di u guvernu cinese.

Nimu ùn sà a quantità esatta d'oru chì a Cina hà, ma a maiò parte di l'osservatori crede chì hè parechje multiplici di ciò chì u guvernu dichjara.

Oghje hè chjaru perchè a Cina hà avutu una dumanda insaziabile d'oru.

Pechino hà aspittatu u mumentu propiu per tirà u tappettu da sottu à u dollaru americanu. È avà hè quellu mumentu …

A chjave per capisce tuttu hè a recente visita storica di u presidente cinese Xi in l'Arabia Saudita è altri stati di u Cunsigliu di Cooperazione di u Golfu (GCC) per lancià, in e so parolle, "un novu paradigma di cooperazione energetica in tutte e dimensioni".

U GCC include l'Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman è l'Emirati Arabi Uniti. Questi paesi cuntenenu più di u 25% di l'esportazioni di petroliu di u mondu, cù l'Arabia Saudita sola cuntribuisce à circa 17%. Inoltre, più di 25% di l'impurtazioni di petroliu di a Cina venenu da l'Arabia Saudita.

Cina hè u più grande partenariu cummerciale di u GCC.

E riunioni riflettenu una relazione cummerciale naturale è crescente trà a Cina, u più grande importatore di petroliu di u mondu, è u GCC, i più grandi esportatori di petroliu di u mondu.

Durante a visita di Xi, hà fattu e seguenti rimarche cruciali (enfasi mia):

"A Cina continuerà à impurtà grandi quantità di petroliu crudu da i paesi GCC, espansione l'impurtazioni di gas naturale liquefattu, rinfurzà a cooperazione in u sviluppu di petroliu è gasu upstream, servizii di ingegneria, almacenamentu, trasportu è raffinamentu, è sfruttà pienamente u Petroleum di Shanghai è Naziunale. Scambio di Gas cum'è una piattaforma per realizà a liquidazione in yuan di u cummerciu di petroliu è gasu ".

Dopu anni di preparazione, u Shanghai International Energy Exchange (INE) hà lanciatu un cuntrattu di futuri di petroliu crudu denominatu in yuan Chinese in March 2018. Hè u primu cuntrattu di futures di petroliu chì hè cummercializatu in Cina. U cuntrattu hè basatu annantu à u petroliu crudu Brent, u benchmark mundiale per i prezzi di u petroliu, è hè stallatu in cash.

Da tandu, ogni pruduttore di petroliu pò vende u so oliu per qualcosa in più di dollari americani … in questu casu, u yuan cinese.

U cuntrattu di u futuru di l'oliu di yuan INE furnisce un novu benchmark di prezzu per u mercatu globale di u petroliu, chì u dollaru americanu hà tradizionalmente dominatu. Cummerciu in yuan, u cuntrattu hè previstu per aumentà l'usu di a munita cinese in u cummerciu mundiale è riduce a fiducia in u dollaru americanu.

U so significatu si trova in u so putenziale di trasfurmà u equilibriu di u putere in u mercatu di u petroliu luntanu da i Stati Uniti è versu a Cina è di aumentà l'usu di u yuan cinese in u cummerciu mundiale.

Ci hè un grande prublema, però. A maiò parte di i pruduttori di l'oliu ùn volenu micca accumulà una grande riserva di yuan, è a Cina sà questu.

Hè per quessa chì a Cina hà ligatu esplicitamente u cuntrattu di futuri crudi cù a capacità di cunvertisce u yuan in oru fisicu – senza toccu e riserve ufficiali di a Cina – attraversu scambii d'oru in Shanghai (u più grande mercatu d'oru fisicu di u mondu) è Hong Kong.

PetroChina è Sinopec, duie cumpagnie petrolifere chinesi, furniscenu liquidità à i futuri di u yuan crude per esse grandi cumpratori. Allora, se un pruduttore di oliu vole vende u so oliu in yuan (è l'oru indirettu), ci sarà sempre una offerta.

Dopu à anni di crescita è travagliendu i kinks, u cuntrattu futuru di l'oliu INE yuan hè avà prontu per u prime time. Xi ùn prumette micca à u GCC acquisti grossi è consistenti di petroliu s'ellu ùn era micca prontu.

Perchè a Cina cumprà oliu è gasu da u GCC in yuan impurtante?

Perchè sottumette u sistema di petrodollaru, chì hè stata a basa di u sistema finanziariu di i Stati Uniti è di l'internaziunale da quandu u sistema di Bretton Woods hà sbulicatu in u 1971.

I Saudis accettanu è ciò chì succede dopu

Per quasi 50 anni, i Sauditi anu sempre insistitu chì qualcunu vulia chì u so oliu avissi bisognu di pagà cù dollari americani, sustenendu a so fine di u sistema di petrodollar.

Ma tuttu hè cambiatu recentemente.

Dopu à a visita storica di Xi è l'annunziu bomba, u guvernu saudita ùn hè micca piatta a so intenzione di vende oliu in yuan. Sicondu un rapportu recente di Bloomberg :

"L'Arabia Saudita hè aperta à discussioni nantu à u cummerciu di valute diverse da u dollaru americanu, secondu u ministru di e finanze di u regnu".

In corta, i Sauditi ùn pensanu micca chì i Stati Uniti mantenenu a so fine di l'accordu di petrodollar. Allora ùn sentenu micca chì duveranu mantene a so parte.

I Sauditi sò arrabbiati cù i Stati Uniti per ùn sustene micca abbastanza in a so guerra contru u Yemen. Eranu ancu disgustati da u ritirata di i Stati Uniti da l'Afghanistan è da e negoziazioni nucleari cù l'Iran.

In questu cuntestu, a Cina s'incarnò è, dopu à parechji anni, infine hà obligatu i Sauditi à accettà u yuan cum'è pagamentu.

Era obligatu à succede.

Cina hè digià u più grande importatore di petroliu in u mondu. Inoltre, a quantità di oliu chì importa cuntinueghja à cresce in quantu alimenta una ecunumia di più di 1,4 miliardi di persone (più di 4 volte più grande di i Stati Uniti).

L'immensa dimensione di u mercatu cinese hà fattu impussibile à l'Arabia Saudita – è à l'altri esportatori di petroliu – di ignurà e richieste di a Cina di pagà in yuan indefinitu. A Borsa Internaziunale di l'Energia di Shanghai addulce ancu l'accordu per l'esportatori di petroliu.

Eccu u fondu.

L'Arabia Saudita – u spinu di u sistema di u petrodollaru – accetta apertamente di ùn vende u so oliu solu in dollari americani.

Segna un cambiamentu imminente è enormu per tutti quelli chì tenenu dollari americani. Saria incredibilmente stupidu ignurà stu signu d'avvertimentu rossu giganti.

Ancu u WSJ ammette chì una tale mossa seria disastruosa per u dollaru americanu.

"A mossa saudita puderia scaccià a supremazia di u dollaru americanu in u sistema finanziariu internaziunale, chì Washington hà invocatu per decennii per stampà i boni di u Tesoru chì usa per finanzià u so deficit di bilanciu".

Ron Paul hè un puliticu è mèdicu americanu chì hè statu un criticu vocale di u sistema monetariu internaziunale attuale per decennii. A mossa di Nixon per finisce u ligame di u dollaru à l'oru in u 1971 hà inizialmente motivatu à entre in a pulitica. Hè cunnisciutu per i so vede nantu à a pulitica monetaria, a banca centrale è a Riserva Federale. Ron Paul hà scrittu parechji libri nantu à questi temi è favuritu per un ritornu à i soldi sanu è un sistema monetariu sustinutu d'oru.

In cortu, Ron Paul sapi più nantu à u sistema monetariu internaziunale chì quasi nimu vivu.

Una volta hà fattu un discorsu chjamatu "A fine di l'hegemonia di u dollaru", induve hà indicatu l'unica cosa chì precipitarà u colapsu di u dollaru americanu.

Eccu a parte pertinente:

"A lege ecunomica chì u scambiu onestu esige solu cose di valore reale cum'è munita ùn pò micca esse abrogata.

U caosu chì un ghjornu hà da vene da u nostru esperimentu cù soldi fiat in u mondu sanu esigerà un ritornu à soldi di valore reale.

Sapemu chì u ghjornu s'avvicina quandu i paesi pruduttori di petroliu dumandanu l'oru, o u so equivalente, per u so oliu piuttostu cà i dollari o l'euro.

Più prestu u megliu ".

Eccu u fondu.

A fine di u sistema di petrodollar hè imminenti.

Per più di 50 anni, questu arrangiamentu hà permessu à u guvernu di i Stati Uniti è à parechji americani di campà assai oltre i so mezi.

I Stati Uniti piglianu sta pusizioni unica per scontate. Ma prestu sparirà.

Ci sarà una mansa di soldi extra chì flottanu di colpu in cerca di una casa avà chì ùn sò micca bisognu di cumprà oliu.

In u risultatu, assai soldi di petroliu – centinaie di miliardi di dollari è forse trilioni – chì tipicamente passanu attraversu i banche di New York in dollari americani in i Treasuries di i Stati Uniti, invece, scorriranu attraversu Shanghai in yuan è oru.

A fine di u sistema di petrodollar hè una mala nutizia per l'Americani. Sfortunatamente, ci hè pocu chì ogni individuu pò fà praticamente per cambià u cursu di sti tendenzi in muvimentu.

U megliu chì pudete è deve fà hè di stà infurmatu in modu chì pudete prutezzione di u megliu modu pussibule, è ancu prufittà da a situazione.

Hè precisamente per quessa ch'e aghju appena publicatu un rapportu urgente nantu à induve si dirige tuttu questu è ciò chì pudete fà per quessa … cumprese trè strategie chì ognunu hà bisognu oghje.

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