U solar brillarà assai in i Stati Uniti grazia à l’impurtazione di pannelli
A struttura di u costu in i prughjetti solari hè megliu, grazia à i costi di trasportu in calata è a pressione discendente nantu à i prezzi di pannelli è di l'acciaio. Analisi di Dimitry Dayen, Analista Senior di Ricerca, Prudutti Rinnovabili / Industriali è Servizi in ClarBridge Investments, parte di Franklin Templeton .
In l'ultimi trimestri, l'aumentu di i tassi d'interessu, i prublemi di a catena di supply chain è l'incertezze relative à i tariffi doganali nantu à i pannelli impurtati è a pulitica cummerciale anu sbulicatu l'ombra nantu à u mercatu solare à scala di utilità. In ogni casu, e prospettive di crescita di u settore registranu miglioramenti significativi in manu cù l'emergenza di avvenimenti favurevuli impurtanti. A crescente chiarezza nantu à e regule di sdoganamentu è e disposizioni di cattura di carbone di l'IR1, una moratoria di tariffu finu à ghjugnu 2024, è a deflazione di a catena di furnimentu sò tutte e ragioni per chì u solare à scala di utilità duverebbe chjà à u sole.
Di genere, u solare à scala di utilità, à u cuntrariu di i sistemi residenziali di u tettu, genera energia attraversu grandi parchi di pannelli fotovoltaici muntati in terra chì vende direttamente à a reta elettrica. Attualmente, a crescita di l'industria dipende largamente da l'impurtazioni di pannelli, principarmenti da u Sudeste Asiaticu, ancu se a capacità di produzzione in i Stati Uniti hè in crescita . Trà l'imprese di i Stati Uniti chì guadagnanu valore in u settore sò i fornitori di strumentazione assuciata à i prughjetti, cum'è cumpunenti di sistemi di equilibriu elettricu (EBOS) – assemblei di cavi è di connettori è fusibili – è i pruduttori di trackers è software di trackside chì permettenu i pannelli di allineà cù u sole. in tuttu u ghjornu.
L'evidenza mostra chì i Stati Uniti sò pronti à aumentà e installazioni di energia solare à scala di utilità à circa 20 GW in 2023 (chì significherebbe una crescita di 70% sopra u 2022) è potenzialmente à 30 GW per u 2024,2 malgradu un certu scetticismu attuale versu u mercatu. Trà i punti di attaccu hè a Legge di Prevenzione di u travagliu forzatu uiguru (UFLPA), chì hè entrata in vigore in u 2022 nantu à preoccupazioni crescenti per u travagliu forzatu uiguru in a catena di fornitura di a Cina, chì una certa paura puderia purtà à ritardi continui in a consegna di forniture. è a detenzione di e spedizioni di a Proteczione di Fruntiera (CBP). Inoltre, a guida di u Dipartimentu di u Tesoru dumanda un aumentu di i requisiti di cuntenutu domesticu dopu à 2024, suggerendu a necessità di investimenti supplementari destinati à rinfurzà a catena di fornitura domestica, possibbilmente ritardà una parte di a crescita.
U trafficu di u cunfini hè vicinu à finisce
In ogni casu, a congestione di e fruntiere causata da l'UFLPA pare chì sta per dissolve. U prublema principali hè chì CBP hà detenutu carichi di pannelli fotovoltaici per i quali ùn era micca pussibule documentà u rispettu di a lege. A nuvembre di u 2022, i porti di i Stati Uniti avianu sustinutu più di 1 000 spedizioni di cumpunenti solari.3 A nostra ricerca indica chì dopu à mesi di avanti è avanti cù CBP, hè stata finalmente emersa una cunniscenza nantu à a documentazione necessaria per dimustrà chì e merchenzie impurtate sò conformi à UFLPA. . A sospensjoni di a detenzione di u pannellu solare Jinko in dicembre 2022 sustene questa vista, più u numeru di carichi detenuti hè diminuitu da a fine di u stessu annu4, suggerendu chì i standard sò stati stabiliti per l'impurtazioni per passà (Figura 1). I paràmetri chì guidanu l'applicazioni di l'UFLPA pò ancu evoluzione, ma per u mumentu i dati indicanu un rilassamentu di e restrizioni.
Inoltre, u Dipartimentu di u Tesoru di i Stati Uniti hà publicatu recentemente linee guida assai anticipate per riservà u creditu fiscale addiziale di 10% nantu à l'investimenti cuntenuti in u paese sottu l' Attu di Riduzzione di l'Inflazione . A publicazione di tali guida furnisce a visibilità è a fiducia necessaria per avanzà i prughjetti. À u listessu tempu, e linee guida sembranu incentivate u sviluppu precoce di u solare à scala industriale stabilendu un sogliu di cuntenutu naziunale più bassu di 40% finu à u 2024, chì cresce à u 55% dopu à u 2026.
A moratoria di tariffu hè un altru elementu favurevule per l'impurtatori
I dati indicanu ancu chì l'impurtazioni di pannelli fotovoltaici sò in crescita dopu l'applicazione di una moratoria di dui anni nantu à e novi tariffi doganali. In u ghjugnu di u 2022, u presidente Biden hà emessu un ordine esecutivu destinatu à bluccà l'implementazione di qualsiasi nova tariffa solare per dui anni. In i mesi seguenti, l'impurtazioni da i paesi affettati da e restrizioni anu aumentatu, chjudendu u 2022 à un massimu di parechji anni (Figura 2). L'impurtazioni mensili eranu cascate sottu à 2 GW prima di a moratoria, ma sò cullate à più di 4 GW in 2023, cù a maiò parte di l'aumentu guidatu da i paesi affettati da e tariffi in u Sudeste Asiaticu. Stu ritmu di afflussi suggerisce chì i custruttori puderanu stallà pannelli in anticipazione di una crescita accelerata in installazioni à scala di utilità in a seconda mità di u 2023 in poi.
A Acta di Revisione di u Cungressu (CRA) per annunzià a moratoria hà creatu incertezza in i stock di utilità solare in 2023. Dopu à u passaghju di u Cungressu di u CRA, u presidente Biden hà vetu, cum'è largamente previstu, è chì silenziu i prublemi di tariffu à a mità di 2024.
Cridemu chì un arrestu significativu di l'impurtazione ùn deve esse aspittatu ancu in lugliu 2024, postu chì a decisione preliminare di u Dipartimentu di u Cummerciu nantu à e restrizioni pare cuncentrazione nantu à i tassi in u range di 30%, assai più bassu di u 200% temutu da alcuni. A decisione esenta ancu alcuni grandi pruduttori è permette l'impurtazioni di pannelli è wafers da i paesi affettati da e tariffi ancu s'elli utilizanu policristallini chinesi. Inoltre, a nova capacità, annunziata nantu à a basa di sta decisione, hè prevista per entre in vigore in i prossimi dui anni, aghjunghjendu à e strutture di produzzione domestica attualmente in costruzione. Dunque, dopu a scadenza di l'Ordine Esecutivu è cunsiderendu ciò chì pare esse u stock di pannelli in inventariu, duverebbe esse una capacità cumpleta dispunibule per sustene una crescita significativa in l'industria.
L'annunzii di novi capacità in i Stati Uniti anu focu principalmente in l'assemblea di pannelli. In ogni casu, cù l'integrazione verticale di i fabricatori, hè prubabile di esse una espansione di a pruduzzione potenziale per e cellule solari (chì, cumminate, custituiscenu i pannelli) è, cù u tempu, per i wafers (i blocchi di custruzzione di e cellule). I requisiti di cuntenutu naziunale presentati da u Dipartimentu di u Tesoru di i Stati Uniti furniscenu incentivi per una tale espansione.
Iè, a deflazione esiste in qualchì locu
À u listessu tempu, a deflazione di i prezzi di i pannelli solari è u trasportu migliurà a struttura di i costi per i custruttori, alcuni di i quali sò cumpagnie publiche, ancu se u gruppu include una larga gamma di cumpagnie, grande è chjuca, publica è privata. In i tempi ricenti, i prezzi di u polisilicu (a materia prima utilizata per fà wafers), i mercati di l'azzaru è di u trasportu anu guidatu u costu di i pannelli da circa $ 0,30 / watt à pocu più di $ 0,40 $ / watt à u tempu di punta. In ogni casu, u so recente pullback u spinge torna sottu à u nivellu 0.40 di novu. Quandu cunsiderà chì u costu tutale di un prughjettu di utilità in i Stati Uniti hè di circa $ 1.10 / watt, questu hè significativu. Cù sviluppatori chì cercanu un IRR di 6-8%, a deflazione di ancu $ 0,05 hè impurtante.
In principiu di u 2023, u prezzu di u polisilicuu di qualità solare – chì hè cascatu da menu di $ 10 / kg in 2020 à quasi $ 40 / kg in 2022 – hè cascatu sottu à $ 20 / kg (Figura 3). Puderia diminuisce ancu più. A capacità di pruduzzione di polisiliconu di a China hè entrata in u mercatu è hè prevista per cuntinuà in 2023. Finu à 500 GW di pruduzzione annuale potenziale puderia esse dispunibule questu annu, cumparatu cù un mercatu tipicu glubale di menu di 400 GW. Micca tuttu questu si traduce direttamente in i prezzi di i pannelli di i Stati Uniti, postu chì a capacità di a Mongolia Interna hè prubabilmente esaminata sottu UFLPA. Tuttavia, i nostri cuntrolli di u canali indicanu chì l'impurtazioni di i Stati Uniti sò digià vistu caduta di prezzu di 4-5 centesimi per watt.
L'industria hè preoccupata di assicurà una capacità di interconnessione sufficiente cù a rete elettrica per accoglie a nova generazione potenziale di energia solare. Hè certamente bisognu di più travagliu in questa zona per sustene a crescita à longu andà di u PV di utilità di i Stati Uniti. À u listessu tempu, i dati da a Cummissione Federale di Regulamentu di l'Energia indicanu 72 GW di "integrazioni assai probabili" di u solar à u 2025, è e dati da l'Agenzia Internaziunale di l'Energia mostranu un pipeline simili. Questu suggerisce chì, almenu in i prossimi dui anni, e griglie duveranu permette a crescita di u sole chì parlemu. Questu rinforza a nostra vista chì u celu hè sbulicatu per u mercatu di u solare di i Stati Uniti.
Questa hè una traduzzione automatica da a lingua italiana di un post publicatu in StartMag à l’URL https://www.startmag.it/energia/energia-solare-mercato-stati-uniti/ u Sun, 02 Jul 2023 04:55:23 +0000.