Leonardo, chì cambia per l’IPO Drs dopu a vendita di Ges?
Leonardo hà annunziatu chì a so filiale US Drs venderà l'affari di cumunicazioni satellitari Ges à SES per $ 450 milioni. Fatti, numeri è scenarii (chì succede à l'IPO di Drs?)
Chì cambia per Leonardo Drs dopu a vendita di Ges?
Eccu fatti, numeri è scenarii.
COSA SUCCCEDE À LEONARDO DRS DOPU A VENDITA DI GES
A nutizia chì a filiale di i Stati Uniti Leonardo Drs hà firmatu un accordu ubligatoriu per a vendita di l'affari Global Enterprise Solutions (Ges) à Ses per una quantità uguale à 450 milioni di dollari, hà ancu spintu l'azzioni di Leonardo nantu à a borsa oghje.
"Hè u più grande fornitore di cumunicazioni satellitari cummirciali per u guvernu di i Stati Uniti è offre cumunicazioni satellitari di missione critica è soluzioni di sicurezza di classe mundiale à i clienti in u mondu", hà dettu u gruppu guidatu da Alessandro Profumo in una dichjarazione .
"Leonardo Drs hà cambiatu l'attenzione à a cartera è vende avà hè più sensu cummerciale", disse Bill Lynn, CEO di Leonardo Drs.
Cusì u gruppu aerospaziale è di difesa italianu "cunfirma a guida 2022 relative à u debitu nettu di u gruppu di circa 3,1 miliardi d'euros". Cù sta mossa, u prughjettu IPO di Drs, annunziatu da Leonardo l'annu passatu fade? L'analisti si interroganu.
Ma Ges ùn hè micca a sola vendita chì u gruppu Piazza Monte Grappa hà travagliatu. In fatti, ricurdemu chì nantu à a tavula ci hè ancu u dossier di a vendita di a Unità di Business di Sistemi di Difesa (antica Oto Melara è Wass) .
Tutti i dettagli.
A STRATEGIA DI LEONARDU À DRS
"A vendita di l'attività di Ges hè un altru passu avanti in l'esekzione di u pianu industriale: ottimisimu u nostru portafogliu è cuntinuemu à fucalizza nantu à u core business", cumenta u CEO di Leonardo, Alessandro Profumo.
"L'operazione annunziata oghje cunfirma ancu l'impegnu di rializà i nostri scopi, in linea cù a guida 2022", aghjusta Profumo.
CHIUSURA SU GES
A chjusura di a transazzione hè prevista in a seconda mità di 2022. L'accordu serà sottumessu à l'autorizazioni tipiche per stu tipu di transazzione (cumprese Hart-Scott Rodino è CFIUS in i Stati Uniti).
I CONSULTANTI
Aiutà à Leonardo è Leonardo DRS in a transazzione sò Morgan Stanley & Co. LLC cum'è cunsiglieru finanziariu è Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle cum'è cunsiglieru legale.
COSA FA GES
Global Enterprise Solutions (Ges), unità di cummerciale di l'imprenditore di difesa Leonardo Drs, hè unu di i pochi integratori di rete chì furnisce servizii satcom gestiti à u Dipartimentu di Difesa è à altre agenzie di u guvernu. U Pentagonu s'appoghja nantu à l'integratori per unisce e rete di parechji fornituri, Spacenews precisa .
GES INGLOBATA IN SES
Ses pensa à urganizà u business unit Drs Ges sottu Ses Government Solutions, cuntrullata da Ses.
A cumpagnia hà dettu chì l'investimentu accelera a strategia di SES per a crescita di e so attività di difesa è di guvernu. "I rivenuti di SES da u serviziu di u guvernu di i Stati Uniti duppianu in dimensione cù a cumminazione di GES è SES GS", hà dettu Pete Hoene, presidente è CEO di Ses Government Solutions.
Per più di 40 anni, SES GS hà supportatu l'operazioni essenziali di a missione di Combatant Command (COCOM), servizii militari è altri clienti di u guvernu americanu. Inoltre, Ses GS offre soluzioni di cumunicazione satellitare sfruttendu i 70 satelliti di SES in orbita geostazionaria è terrestre media è sustene l'infrastruttura di terra.
U FUTURU DI LEONARDO DRS DOPU JES
Sicondu i Drs, sta cessione permetterà à a cumpagnia di cunsiderà acquisizioni potenziali più larghe chì rinfurzà e so capacità core è apre novi opportunità di mercatu.
U COMMENTU DI BANCA AKROS
Per Banca Akros, "ancu s'è i numeri di Ges ùn sò micca cunnisciuti, i rivenuti di a divisione ponu esse stimati à circa 250 milioni di dollari: per u broker l'operazione hè pusitiva per Leonardo è pare chì evità di ricurdà à l'aumentu di capitale da quandu l'altri operazioni restanu in opera. a tavula (l'ipo di Drs è a vendita di Oto Melara è Wass) capaci di purtà liquidità à u cash desk ", informa Radiocor .
È QUELLA DI BANCA IMI
"Secunnu Banca Imi, u prezzu accunsentutu hè più altu di e previsioni è per questu mutivu, ancu s'è a direzzione hà mantinutu invariate a guida nantu à u debitu, a casa d'investimentu crede chì a fine di a vendita puderia avè un impattu pusitivu nantu à u stock valutatu à 0,50 euro contr'à un target di prezzu attuale di 10,7 ", scrive Radiocor .
L'ANALISI BESTINVER
MF informa chì "Bestinver Securities (cumprate è u prezzu di destinazione di 10-11 euro) dice chì" a quantità di a transazzione hè più altu ch'è i rumuri circulati in ghjennaghju quandu i figuri trà 300 è 400 milioni di dollari sò stati indicati è a transazzione hè stata chjusa prima di aspittà. ". Bestinver nota ancu chì "u scenariu puliticu chì hà cambiatu prufondamente puderia purtà à una rivisione di l'ipotesi di un disinvestimentu tutale in Oto Melara è Wass, purtendu a cumpagnia à valutà ipotesi di accordi ancu per ottene un rolu di fornitore in prughjetti chì prumettenu. un flussu di risorse sustanziali ".
L'PARE DI INTESA SANPAOLO
Ancu Intesa Sanpaolo riafferma u prezzu di destinazione di 10,7 euro è u ghjudiziu aghjunghje evaluate u prezzu di vendita "più altu ch'è previstu", raporta MF. Inoltre, l'analisti dichjaranu ancu chì "u so prezzu di destinazione ùn include micca ancu a transazzione". In una simulazione preliminare "stimemu un impattu potenziale di aumentu nantu à u valore ghjustu di Leonardo di circa 0,5 euro".
Infine, ricurdemu chì u titulu di Leonardo hè rializatu in Piazza Affari ancu grazia à a nutizia di l'offerta finale per vince l'infrastruttura per a gestione di nuvola di dati è applicazioni di u Pa. offerta finale per custruisce u Polu Strategicu Naziunale.
Questa hè una traduzzione automatica da a lingua italiana di un post publicatu in StartMag à l’URL https://www.startmag.it/innovazione/leonardo-che-cosa-cambia-per-lipo-drs-dopo-la-vendita-di-ges/ u Tue, 22 Mar 2022 11:56:47 +0000.