L’elettronica, questu hè cumu cù Cy4gate sling nantu à l’affari di intercettazioni

Tutti i dettagli nantu à l'accordu firmatu da Cy4Gate, u gruppu Elettronica, per a compra di a cumpagnia Aurora.

L'elettronica pronta à acquistà – attraversu Cy4gate – Aurora Spa, holding chì cuntrolla Rcs Lab, u principale fornitore in Italia di arnesi per l'intercettazione ambientale, telefonica è telematica à i procuratori, l'agenzie di applicazione di a lege è i servizii.

U 17 dicembre Cy4Gate, cumpagnie attive in l'intelligenza di u mercatu è a cibersecurità listate in Euronext Growth da Milano in ghjugnu 2020 , anu annunziatu un accordu preliminariu per acquistà 100% di Aurora, hà fattu cunnosce avà.

Aurora Spa hè "in cima di un gruppu leader di u mercatu in Italia è unu di i principali attori europei in u segmentu Forensic Intelligence & Data Analysis" cuntinua a nota.

L'obiettivi di Cy4gate per l'affari di intercettazioni sò longu cunnisciutu. U 4 di maghju, a cumpagnia di u gruppu Elettronica guidata da a famiglia Benigni hà annunziatu ch'ella avia iniziatu i negoziati per acquistà RCS Lab. A cumpagnia milanese RCS Etm Sicurezza Spa (proprietaria di a marca RCS Lab) hè stata realizata per a pruduzzione è l'affittu. di l'equipaggiu elettronicu per sustene l'attività investigativa urdinata da l'autorità giudiziaria italiana.

U capitale di RCS Lab hè tenutu da a holding Aurora.

U 4 di maghju, l'attività di a cumpagnia chì – nantu à u mandatu di a procuratura di Perugia – hà realizatu l'attività d'interceptazione cù u Troia contru l'anzianu cunsiglieru CSM, Luca Palamara, sò stati suspesi da u procuratore di a Republica di Napoli, Giovanni Melillo, comme l'avait révélé le journal La Verità .

Invece di RCS, Cy4gate mira direttamente à u cuntrollu di a holding Aurora spa.

L'operazione serà finanziata cù un aumentu di capitale à u prezzu di e novi azioni trà 10,5 è 11 euro per parte.

Ma u mercatu ùn hà micca pigliatu l'annunziu bè. U 17 di dicembre, caduta libera per u titulu Cy4gate. "In fattu, ùn ci hè una opzione dritta", sottolinea MF .

Tutti i dettagli.

QUELLA ACCORDA SIGNATA DA CY4GATE PROVE

"U cuntrattu vincolante prevede l'acquistu da Cy4Gate di tuttu u capitale sociale di Aurora nantu à a basa di un Valore di l'impresa à a chiusura di 90 milioni d'euros, cù un earn-out finu à 15 milioni d'euros dovutu in 2023 sottumessu à a realizazione di certe prestazioni di u gruppu Aurora in 2021 è 2022 ", spiega Teleborsa .

COSA FA AURORA SPA

Aurora SpA, basata in Milano, hè in cima à un gruppu di 8 cumpagnie attive – in Italia è in Europa – in u sviluppu, a produzzione è a cummercializazione di software è dispusitivi per Forensic Intelligence & Data Analysis, chì permettenu l'analisi avanzata di l'infurmazioni per scopi investigativi è di supportu di decisione (Decision intelligence) per i clienti istituzionali.

In u gruppu RCS ETM Sicurezza SpA, 100% cuntrullatu è operativu dapoi u 1993, detiene a leadership di u mercatu in Italia è hà una forte vocazione internaziunale è DARS Telecom SL, cuntrullata à 65%, hè attiva in u mercatu spagnolu è parte di u gruppu Aurora. dapoi u 2006.

A PROPRIETATE

Cù un capitale sociale di 5.334.060 euro, a cumpagnia hè cuntrullata da l'azionisti Alberto Chiappino (81,3%), Michele Tomba (10,6%) è Fabio Cameirana (8,1%).

U TOP

In più di u presidente Alberto Chiappino, Fabio Cameirana (CEO) è Michele Tomba componenu u cunsigliu di amministrazione.

I NUMERI

I rivenuti cunsulidati di u gruppu Aurora à u 31 di dicembre di u 2020 eranu uguali à 40,3 milioni di euro cù un Ebitda di circa 10 milioni di euro (margine di circa 25%), a nota leghje. Per u 2021, a cumpagnia aspetta di cuntinuà "in a forte tendenza di crescita sia in Italia sia à l'esteru".

A holding milanese hà registratu un fatturatu di 558 euru in 2020, paragunatu à zero ingressi in 2019. L'ingrossu da l'investimenti in equità ammonta à 1.017.250 euri.

In ogni casu, u prufittu hà crisciutu à 750 770 euru (paragunatu à 706 534 euru in 2019). I costi di pruduzzione ammontanu à 223.029 euro.

A cumpagnia hà un debitu tutale di 3.199.874 euros.

A STRATEGIA CY4GATE

"L'acquistu rinfurzà a pruposta di valore generale di a cumpagnia sia versu i clienti istituzionali è corporativi, cunfirmendu a natura di una casa di software cibernetica di 360 gradi" sottolinea Cy4gate in a nota.

L'AUMENTA DI CAPITAL PIANIFICATA PER CY4GATE

L'acquisizione serà finanziata da un aumentu di capitale cù l'esclusione di u dirittu di opzione, per un ammontu tutale finu à un massimu di 90 milioni d'euros, chì serà sottumessu da a casa madre Elettronica SpA per 10 milioni, da TEC Cyber ​​​​SpA. , una sucità costituita da l'azionisti di "The Equity Club" – club deal promossa da Mediobanca è Roberto Ferraresi – chì agirà cum'è investitore anchor – per una quantità da 20 milioni à un massimu di 40 milioni è da investitori istituzionali qualificati in L'Italia è ancu i investitori istituzionali à l'esteru per a quantità residua. Cy4Gate ricorrerà ancu à un prestitu bancariu di 22,5 milioni di €, cumpresa una parte di 2,5 milioni di € per u rifinanziamentu di l'esposizione di u gruppu Aurora, un altru 2,5 milioni di € per sustene u capitale di circustanza è ancu una linea di CapEx impegnata di 20 milioni di € per opportunità future di M&A coherente cù a so strategia di crescita.

A NOVA GUVERNANCE

Dopu à l'aumentu di capitale, a nova struttura di azionista hè prevista per avè Elettronica cum'è azionista di maghjurità relativa cù una participazione di circa 38,5% di u capitale sociale, mentre chì Tec Cyber ​​​​com'è u sicondu azionista chì detiene un interessu trà 8% è circa 16. % di u capitale sociale.

CHIUSURA

A chjusa di a transazzione hè prevista in u primu trimestre di u 2022.

OBIETTIVI DI TRANSLISTA

Inoltre, una volta chì a transazzione hè finita, Cy4Gate hà intenzione di inizià e formalità preparatorie è funziunali per a translistazione nantu à u mercatu regulatu Euronext Milanu urganizatu è gestitu da Borsa Italiana.

U cunsigliu di amministrazione di Cy4Gate determinarà u prezzu di l'azzioni di novu emissione. Questu hè u risultatu di l'attività di custruzzione di libri cù investitori istituzionali in a gamma trà € 10,5 è € 11 per parte.

A SODDISFAZIONE DI SOTTO SIGRITARI MULÈ

Infine, l'operazione hà scontru cù a satisfaczione di u sottusegretariu di a Difesa, Giorgio Mulè (FI). "Un'operazione chì marca da una parte u dinamisimu corporativu di una sucità italiana impegnata in un settore strategicu, quellu di a cyber security, da l'altra un passu impurtante versu a creazione di un polu di cumpetenze è tecnulugia naziunali in u campu di cyber intelligence. è cyber security ". U sottusegretariu Mulè seguita da vicinu l'attività di Cy4gate : avia visitatu a cumpagnia guidata da Emanuele Galtieri u ghjugnu scorsu.

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Questa hè una traduzzione automatica da a lingua italiana di un post publicatu in StartMag à l’URL https://www.startmag.it/innovazione/elettronica-ecco-come-con-cy4gate-si-fionda-sul-business-delle-intercettazioni/ u Fri, 07 Jan 2022 07:04:56 +0000.