L’ascesa di u rivalu di Tesla Rivian raccoglie $ 12 miliardi cù u più grande IPO Haul da Facebook

Cume a cumpetizione in u mercatu di i veiculi elettrici si riscalda (cum'è u CEO di Tesla, Elon Musk, usa un ghjocu di Twitter cum'è una scusa per vende azioni à a più alta valutazione pussibule, potenzialmente per copre alcuni debiti) Rivian, un attore EV sustinutu da Amazon è Ford. (una cullaburazione formidabile datu l'altri attori in u mercatu) hà valutatu a so IPO di u mercuri à $ 78 / azione, aumentendu circa $ 11,9 miliardi in l'offerta, a più grande IPO presa da u debut di Facebook in maghju 2012.

L'azzioni di a cumpagnia hè prevista per vede u so primu cummerciu annantu à u Nasdaq u marcuri matina, è à $ 78 / share a valutazione di a cumpagnia seria $ 66,5 miliardi; chì risulterebbe à $ 77 miliardi nantu à una basa cumpletamente diluita. Inoltre, Rivian hà datu à i sottoscrittori una opzione "greenshoe" di 30 ghjorni per cumprà finu à 22 950 000 azioni supplementari di azioni ordinarie di Classe A à u prezzu di IPO, minus sconti di sottoscrizione è cumissioni.

Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC è JP Morgan agiscenu cum'è gestori principali di gestione di libri per l'offerta. Barclays, Deutsche Bank Securities, Allen & Company LLC, BofA Securities, Mizuho Securities è Wells Fargo Securities agiscenu cum'è gestori di libri supplementari per l'offerta.

L'offerta hà dinù una longa lista di co-manager, cumpresi Wolfe | Nomura Strategic Alliance, Piper Sandler, RBC Capital Markets, Baird, Wedbush Securities, Academy Securities, Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, CL King & Associates, Loop Capital Markets, Ramirez & Co., Inc., Siebert Williams Shank è Tigress Financial Partners agisce cum'è co-gestori per l'offerta.

Rivian hà da scambià sottu u simbulu ticker RIVN, mentri l'offerta hè prevista per chjude u 15 di nuvembre di u 2021, sottumessu à a satisfaczione di e cundizioni di chjude abituali.

Per u FT , u prezzu di l'offerta hè un saltu significativu annantu à a gamma iniziale di $ 52 à $ 62-a-a-share chì avia dichjaratu à l'iniziu di stu mese, è sopra à a so offerta rivista di $ 72-$ 74 annunziata appena u luni.

A valutazione crescente riflette a frenesia per qualsiasi rivale credibile di Tesla in u spaziu EV; Rivian ùn hà ancu registratu alcun ingaghjamentu, ma hà $ 1 billion in pèrdite per a prima mità di questu annu, è quelli perditi sò previsti per stende l'annu dopu. Rivian hà digià riservatu più di 50.000 pre-ordini per a so camionetta R1T è u veiculu di utilità sportiva R1S, inseme cù un ordine da Amazon per 100.000 camioni da esse consegnati da u 2025.

Una fonte anonima hà dettu à u FT chì parechji scommesse chì l'azzioni di Rivian anu u putenziale di ottene u successu à u livellu di Tesla.

Per u cuntestu: Tesla hà risuscitatu $ 276 MM in a so IPO à $ 1.6 billion valuation back in 2010. Avia cullucatu menu di $ 1 billion in finanziamentu privatu prima.

"U sognu chì vendenu hè abbastanza straordinariu", hà rimarcatu una persona chì hà travagliatu in l'IPO di Rivian. "Se pensate à u predecessore di Rivian in Tesla, è ciò chì hè statu realizatu in quellu stock, è cumu hà disturbatu quella industria è sustinutu quella disrupzione, u sognu intornu à Rivian hè ancu assai reale. Hè captivante ".

Rivian hà assai per quessa, cumprese più di $ 10 miliardi in finanziamentu da Amazon è Ford, una pianta di fabricazione di punta in Illinois è quasi 150K preordini. Rivian hà speditu u so primu batch di camioni elettrici in settembre di u 2021. Tuttavia, Rivian dice chì aspetta di spende un altru $ 8 miliardi finu à a fine di u 2023 è hà avvistatu à l'investituri chì hà prubabilmente "cuntinuà à incurrà perdite operative è nete in u futuru mentre noi. cresce".

Una cumpagnia di EV cun un percorsu longu è tortu à a prufittuità … chì sona familiar à qualcunu?