Golden Goose nantu à a borsa vole eliminà i bonds è i debiti
I scarpi cù a stella Golden Goose corre versu a borsa. A cumpagnia di sneaker, fundata in u 2000 in Marghera, hà chjusu u 2023 cù un fatturatu di 587 milioni. È cù e risorse di sbarcà nantu à Piazza Affari hà da rimbursà i debiti è rimbursà i ligami. Tutti i dettagli
U gruppu Golden Goose, natu in Marghera è diventatu cunnisciutu per e so sneakers stellate, si appruntà à debutà nant'à a Piazza Affari cù una valutazione di circa 3 miliardi d'euros, debiti netti inclusi. A decisione di listinu in u ghjugnu hè ancu a cunsequenza di i boni risultati ottenuti in u primu trimestre di u 2024. A cumpagnia, in fattu, sottolinea Il Sole 24 Ore , "hà vistu crescita in tutti l'indicatori ecunomichi di circa 20 per centu" è in 2023. "Hè righjuntu i rivenuti netti di 587 milioni d'euros, in crescita di 18% paragunatu à l'annu precedente, cù un Ebitda aghjustatu di 200 milioni d'euros (+19% annu à l'annu)".
U TOP DI GOLDEN GOOSE
Golden Goose, chì hè assai vulsutu à mette in risaltu u so impegnu per a sustenibilità è l'inclusività, mette in risaltu chì in u cunsigliu di a cumpagnia – cumpostu di 10 membri, 3 di i quali sò esecutivi è 7 non esecutivi – quant'è "30% sò donne, cumprese u presidente ", Maureen Chiquet , un diploma di Yale è ex presidente di Banana Republic è CEO di Chanel per più di 10 anni. Trà i membri di l'executive, chì in realtà parenu esse 4, Chiquet hè l'unica donna.
U CEO di u gruppu hè Silvio Campa . Laureé en Economie et Management du Design de la Mode à Bocconi, il a travaillé chez Alexander McQueen et Giorgio Armani. S'hè unitu à Golden Goose in 2013 cum'è direttore cummerciale.
U direttore cummerciale, Danilo Piarulli , è u direttore di merchandising, Sandro Baggiani, sò direttamente à ellu.
D'ACQUISIZIONE À ACQUISIZIONE
Natu in Marghera in u 2000, Golden Goose sbarca nantu à u mercatu americanu quattru anni dopu. In u 2013 hè stata acquistata per a prima volta da Style Capital Group è in u 2015 passa in manu di Ergon Capital, cù quale hà apertu a so prima tenda in America, in New York, è in Francia, in Parigi. Quandu hè stata acquistata da Carlyle Group in 2017, sbarcò in Cina cù una tenda in Pechino è in linea cù u so propiu e-commerce in 2019.
In u 2020, per u so 20 anniversariu, vene l'acquistu da a cumpagnia di private equity di Londra Permira, chì a so cartera include Valentino, Hugo Boss, Dr Martens, Engel&Volkers, EF, Flixbus è Klarna, frà altri.
Permira, cù una parte di 83%, hè attualmente l'azionista di maiuranza, Carlyle, in ogni modu, ferma cum'è un azionista minoritariu in a struttura di l'azzioni, inseme cù a gestione chì detene una parte di 8%.
In u 2021, Golden Goose traslada a so sede in Milanu è in u 2022 u fatturatu di a cumpagnia supera i 500 milioni d'euros.
RESTAURAZIONE DI GOLDEN GOOSE IN 2023 È 2024
Cume Cumpara Campara hà commentatu u marzu scorsu in riferimentu à i risultati di l'annu finanziariu 2023 , Golden Goose hà chjusu l'annu cun un "prestamentu solidu".
U gruppu, in fattu, hà scrittu Il Sole 24 Ore , "chiude 2023 cù ingressi netti di 587 milioni d'euros, in crescita di + 18% à cambiu constantu cumparatu cù l'annu fisicu 2022. L'Ebitda ajustatu per u periodu hè di 200 milioni d'euros. , un aumentu di 19% paragunatu à l'annu fisicu 2022 mentre chì l'Ebit ajustatu hè 149 milioni, un incrementu di 22% cumparatu cù l'annu sanu 2022. U Capex hè uguali à 38 milioni, mentre chì u debitu netu (cumpresu i passivi di leasing) ferma. à 479 milioni ".
Cù un totale di 191 magazzini in u mondu à a fine di u 2023, a crescita hè stata registrata in tutte e geografie.
A tendenza pusitiva hà poi cuntinuatu ancu in u primu trimestre di u 2024 cù "un aumentu di l'11% (+12% annantu à l'annu à cambiu constantu) à 148 milioni d'euros, cù "margini solidi"", hà scrittu Il Sole à a fine di Aprile. In particulare, "u canali direttu à u cunsumu hà vistu una crescita di 18% in u periodu (20% annu à l'annu à i tassi di scambiu constanti), grazia à l'excellente performance in a regione EMEA è l'Americhe".
A VALUTAZIONE GOLDEN GOOSE
In seguitu à questi risultati è cù l'arrivu in u Cunsigliu di Amministrazione di Marco Bizzarri – ex presidente è CEO di Gucci, chì hà guidatu a trasfurmazioni di a marca di lussu, purtendu u so fatturatu annuale da 3,9 miliardi d'euros in 2015 à 9, 9 miliardi. euro in 2023 – Golden Goose hà digià insinuatu à a so intenzione di cotà in borsa in l'aprili scorsu.
A valutazione, secondu Il Sole , duveria ghjunghje à circa 3 miliardi d'euros, cumpresi i debiti netti, mentre chì Milano Finanza ipotisa chì pò esse stimatu trà 3 è 4 miliardi, o "circa 11 volte i profitti stimati di l'annu currentu". I coordinatori glubali cumuni è i bookrunners cumuni di l'IPO seranu Bofa, JP Morgan, Mediobanca è UBS, inseme cù BNP Paribas, Citigroup è UniCredit cum'è bookrunners cumuni. Lazard hè u cunsigliu finanziariu di a cumpagnia.
U CUSTO DI BORSA
Cum'è informatu da i dui ghjurnali ecunomichi , l'offerta serà custituita da azioni ordinarie di nova emissione di a cumpagnia risultante da un aumentu di capitale cù l'esclusione di u dirittu d'opzione (tranche primariu) è di azioni ordinarie esistenti offerte (tranche secundaria) per a vendita da l'unica attuale. azionista di a cumpagnia, Astrum Sapa.
A struttura di l'offerta prevede un minimu di 25% di u capitale sociale tutale emessu è in circolazione secondu i requisiti di Euronext Milan, una tranche primaria di 100 milioni d'euros è una opzione greenshoe cuncessa da l'azionista venditore à i coordinatori glubali cumuni.
U lock-up serà 180 ghjorni da a data di lista per l'azionista di vendita è a cumpagnia è 360 ghjorni per i membri selezziunati di a gestione. Sicondu MF , "l'operazione serà interamente dedicata à l'investitori istituzionali è un bonu interessu hè digià statu trovu da i fondi "long-only" è ancu da certi fondi di hedge impurtanti ".
U gruppu hà ancu fattu sapè chì intende aduprà tutti i proventi di l'offerta, inseme cù i prestiti cuncessi sottu à e novi linee di creditu, per finanzià u rimborsu anticipatu o u rimborsu da Golden Goose di e note garantite senior à tasso fluttuante in saldu per 2027, per rifinanzià ogni quantità pendente è salda a facilità di creditu revolving super senior stipulata da a so filiale Golden Goose è salda tutte e passività in virtù di l'accordu di i creditori in relazione à e note 2027 è a RCF (facilità di creditu revolving esistente).
Infine, cum'è MF è Il Sole rammentanu, a filiale di u gruppu Golden Goose hà stipulatu un cuntrattu di finanziamentu senior in u dirittu inglese chì hè custituitu da un "term loan facility B" per un ammontu nominale tutale di 310 milioni d'euros è una "facilità di creditu revolving". multicurrency 'per una quantità totale impegnata di 150 milioni.
Questa hè una traduzzione automatica da a lingua italiana di un post publicatu in StartMag à l’URL https://www.startmag.it/economia/golden-goose-in-borsa-vuole-fare-le-scarpe-a-bond-e-debiti/ u Fri, 31 May 2024 10:31:54 +0000.