Futures Top 4.500 Cum’è u Meltup di u Mercatu Accelera

Durante u weekend, un trader di flussu Goldman hà spiegatu perchè s'aspettava chì un putente fusione di u mercatu emergesse in i ghjorni à vene, è sta volta Goldman avia ragione perchè dopu avè scambiatu in 4317 una settimana fà, i spoos sò oghji guasi 200 punti più alti, aumentendu sopra 4500 questu a matina dopu à una putente rampa hà spintatu i futuri azziunarii di i Stati Uniti è i mercati glubali cum'è una previsione di prufittu ottimista da Johnson & Johnson chì hà stimulatu (uttene "stimulatu") i so Orientamenti di Revenue è EPS, aghjuntu à l'impulsu pusitivu in i risultati corporativi generati da e grandi banche a settimana scorsa è hà aiutatu à cuntrastà e preoccupazioni annantu à l'inflazione elevata. À 715 am ET, e-minis Dow anu aumentatu di 183 punti, o 0,52%, e S-P 500 e-minis anu aumentatu 22,75 punti, o 0,51%, è Nasdaq 100 e-minis anu aumentatu 61,75 punti, o 0,40%. I renditi di u Tesoru sò stati invariati à 1.60% è u dollaru hè calatu à u minimu di 4 settimane.

In u cummerciu di premarket Johnson & Johnson – chì u so vaccinu covid serà prestu "mischju è assuciatu" cù e piattaforme di mRNA – hà aumentatu 1,7% dopu avè alzatu a previsione di u profittu adattatu per u 2021, ancu quandu si attaccava à e so prospettive di 2,5 miliardi di dollari di vendite da u so COVID- 19 vaccinu quist'annu . Walmart hà risuscitatu 2% dopu chì Goldman Sachs aghjunghjessi u più grande rivenditore mundiale à a so "Lista di Cunvinzioni Americhe". Travagliadori Cos Inc hà risuscitatu 2,7% dopu chì l'assicuratore di pruprietà è di vittime abbia battutu e stime per u prufittu di u terzu quartu. I nomi FAAMG à grande tappu sò tutti cullati trà 0,3% è 0,7%. Netflix Inc hà aumentatu 0,1% prima di i so risultati trimestrali più tardi in a ghjurnata, induve si prevede di segnalà una guida di splutazione per a crescita di l'abbunati à u spinu di Squid Games. Eccu alcuni di i più grandi mutori americani oghje:

• Cripto azzioni in i riflettori mentre Bitcoin hà continuatu a so salita versu i massimi di tutti i tempi, rinfurzata da l'ottimisimu annantu à u lanciu di u primu fondu di scambiu di futuri Bitcoin in i Stati Uniti marti
• Hive Blockchain (HIVE US) + 1,8%, Riot Blockchain (RIOT US) + 2,3%, Marathon Digital (MARA US) + 0,9%, Bitfarms (BITF US) + 3,9%
• L'azzioni di AgEagle Aerial Systems (UAVS US) aumentanu finu à u 16% in u premarket americanu dopu chì u fornitore di droni, sensori è software hà firmatu un accordu definitivu per cumprà Sensefly da Parrot à una valutazione di $ 23m in contanti è azzione
• Steel Dynamics (STLD US) + 1,5% in u cummerciu di premarket di i SU dopu avè dichjaratu 3Q adj. EPS sopra stima di l'analista mediu
• Frontline (FRO US) salta 6,5% in u cummerciu di premarket di i SU, aiutatu da a crescita di i prezzi di u petroliu
• Apple (AAPL US) marginalmente più altu u premarket di u marti dopu chì l'analisti sianu stati optimisti annantu à a sucietà dopu à un avvenimentu induve hà presentatu una rinnovazione di i so laptop MacBook Pro, cù novi prudutti audio
• L'azzioni di EverQuote (EVER US) sò scappate u luni dopu u mercatu dopu à u co. tagliate e prospettive di rivenuti 3Q
• TaskUS (TAS US) hè cascatu 6,8% u luni dopu à u mercatu dopu chì i titulari anu offertu azzioni via Goldman Sachs, JPMorgan

I mercati anu pigliatu cunfortu da guadagni robusti, ma ancu in lotta cù a prospettiva di rinfurzà a politica monetaria per calà e pressioni di i prezzi. Cum'è Bloomberg nota, i trader stanu aspittendu per vede se una lista di parlanti di a Riserva Federale sta settimana pruvarà à calmà i nervi derivanti da a riduzione di u sustegnu di a politica di l'era pandemica.

"U mondu feghja i tassi d'interessu di più strettu di ciò ch'ellu hà da qualchì tempu – è ghjustamente, e mosse sò state enfatiche, in particulare in e maturità à breve termine" , hà scrittu Chris Weston, capu di ricerca in Pepperstone Financial Pty, in un nota. Hà aghjustatu chì hè "impressiunante quantu sò resistenti è tranquilli i mercati di fronte à a tariffa chì riprisenta".

Eppuru, u recenti rimbalzu in l'indice Nasdaq 100 ùn hà micca riesciutu à caccià l'orsi, cù pusizioni corte nette nantu à u puntu di riferimentu tecnulugicu più altu ch'è in u piccu di a pandemia, dicenu i strategisti di Citigroup. J&J, P&G, Philip Morris, Netflix è United Airlines sò previsti per riportà oghje. "Avemu vistu chì e cumpagnie publicanu qualchi ritmu abbastanza decente", hà dettu Michael Hewson, analista di u mercatu di CMC Markets in Londra. "Mentre hè statu notevuli chì a maiò parte anu citatu preoccupazioni per l'aumentu di i costi, è ancu per l'interrupzioni di a catena di fornimentu, ùn avemu micca vistu ancu assai downgrades di profitti significativi".

In Auropa, i guadagni per e cumpagnie miniere anu superatu una ritirata per l'industria di i viaghji, alzendu l'indice Stoxx Europe 600 in crescita di 0,2%. Danone hà calatu 2,2% in Parigi dopu chì u gigante alimentariu francese abbia segnalatu vendite chì eranu in generale in ligna cù l'aspettative, ma avertitu di l'aumentu di i costi di latte, imballaggi è trasporti. Ericsson AB hè cascatu dopu chì e vendite sò state culpite da prublemi di catena di fornimentu. I minatori è u petroliu è u gasu sò i settori i più forti, l'assistenza sanitaria è i viaghji sò sottoperformati. Eccu alcuni di i più grandi mutori europei oghje:

• L'azzioni di Moneysupermarket.com cullanu finu à 8,9% dopu chì u situ di paraguni britannicu di prezzi hà publicatu a so aghjurnamentu 3Q è hà annunziatu l'acquistu di u situ di rimbursu Quidco per GBP110m in contanti.
• Hochschild guadagna quant'è 6,8% dopu chì u minatore d'argentu hà dichjaratu ch'ellu pensa à spinghje u prughjettu di e terre rare chì hà compru dui anni fà è elencà a nova sucietà in Canada.
• Software AG scende quant'è 14%, u più da u 2014, dopu chì a sucietà abbia tagliatu e so linee guida per a crescita di e riservazioni FY in u segmentu di l'Impresa Digitale, chì l'analisti mettenu in evidenza cum'è negativu.
• Bachem cala quant'è 11% à 745 CHF dopu avè piazzatu 750.000 azzioni nove à 778 CHF per pezza per alzà 584 milioni di franchi per a crescita.
• Beijer Ref scambia quant'è 7,2% dopu chì u fabbricante di sistemi di raffreddamentu è riscaldamentu hà mancatu e stime di l'analisti sia di e vendite sia di u prufittu in 3Q.

Nanzu à a sessione, l'azzione asiatica hà guadagnatu, stimolata da un rimbalzu di l'azzioni tecnulugiche elencate in Hong Kong è in altrò in a regione in mezu à guadagni migliori di l'aspettati è valutazioni inferiori. L'Indice MSCI Asia Pacificu hà cullatu quant'è 1%, postu chì TSMC è Alibaba anu furnitu alcuni di i più grandi impulsi. L'Indice Hang Seng Tech hè andatu à u più altu dapoi u 13 di Settembre, postu chì si dice chì l'autorità cinesi anu da cunsiderà l'apertura di l'accessu per u cuntenutu in e piattaforme Tencent è ByteDance à i mutori di ricerca cum'è Baidu.

"I mercati aghjustanu attualmente e so aspettative intornu à i risichi regulatori", hà dettu Jun Rong Yeap, strategistu di u mercatu di IG Asia. A maiò parte di i punti di riferimentu in a regione eranu in u verde mentre a stagione di i guadagni hà cunsulatu l'investitori nervosi, chì feghjanu assai e cifre di l'inflazione, i colli di bottiglia di a catena di furnimentu è u rallentamentu di a crescita di a China. A misura asiatica hà attraversu un livellu tecnicu chjave chì hè statu giratu per a maiò parte di u 2021. Alcuni stuvigli di materiale è energia anu pigliatu un soffiu, ancu quandu a scarsità di l'offerta è a forte dumanda causanu una crescita di prezzu per e materie prime. I prufitti per i raffineri petroliferi asiatici anu tornatu à i livelli pre-pandemichi chì a scarsità di gasu è carbone scintilla una corsa per assicurà forniture alternative. " A misstep di a pulitica, chì pensu hè improbabile, hè per e banche centrali chì si cunfondenu dicendu chì ci hè inflazione per via di noi, cume a dumanda aggregata hè troppu forte è dunque riparemu una catena di fornimentu, a ripresa guidata da Covid in i costi stringendu u monetariu pulitiche ", disse à Bloomberg Television Ajay Kapur, capu di strategia di mercati emergenti in BofA Global Research.

In un sviluppu notevule, a principale unità terrestre di u Gruppu China Evergrande hà pagatu l'interessi duvuti marti nantu à una obbligazione yuan, hà dettu Reuters, citendu quattru persone cun cunniscenza di a materia.

E azzioni giappunesi sò aumentate, sustenute da l'avanzate di l'azzioni tecnulugiche mentre i ciclichi sò cascati. I pruduttori di l'elettronica è i fornitori di telecomunicazioni sò stati i più grandi impulsi per Topix, chì hà guadagnatu 0.4%. Fast Retailing è SoftBank Group sò stati i più grandi contributori à una crescita di 0,7% in u Nikkei 225.

L'azzioni australiane anu scattatu una striscia di vittoria di 3 ghjorni mentre e banche, i minatori anu rifiutatu. L'indice S & P / ASX 200 hè cascatu 0.1% per chjude à 7.374.90, ribassendu più bassu dopu trè ghjorni cunsecutivi d'avanzate. L'azzioni miniere è e banche sò stati i più impurtanti per u benchmark. Appen era unu di i migliori artisti, allargendu i guadagni per una quinta sessione consecutiva. Chalice Mining si hè ritiratu, scattendu una striscia di vittoria di quattru ghjorni. I tassi di interessu più alti elimineranu una parte di u calore da u mercatu immubiliare di a nazione, ancu se vene à u costu di menu impieghi è di una crescita più bassa di i salari, a Banca di Riserva d'Australia hà dettu in pochi minuti di a so riunione d'ottobre publicata marti. In Nova Zelanda, l'indice S & P / NZX 50 hè aumentatu di 0,5% à 13.065,92.

"Avemu da uttene assai informazioni nantu à se i margini sò sprimuti da queste carenze è i prezzi più alti è i salarii continuanu à aumentà " , hà dettu in Bloomberg Television JoAnne Feeney, partner di Gestione Capitale di Cunsiglieri è gestore di portafogli. Hà aghjustatu a variante delta-plus Covid puderia esse trà e fonti di volatilità in i prossimi mesi.

In i tassi, i rendimenti di u Tesoru sò calati, guidati da u front-end; I renditi di Bund eranu ancu più bassi ma da menu di i pari di i Stati Uniti. I rendimenti sò più ricchi di 2bp-3bp in tuttu u front-end di a curva, più economicu di ~ 1bp in longu andà, cù 2s10s, 5s30s si sparghje più forte da 2bp-3bp; L'annu 10 hè pocu cambiatu à 1.597%, cù bundle, e dame lagging da ~ 2bp. L'intervalli cutidiani fermanu stretti mentre i fasci è e dame sottoprendenu. I futuri di l'indici di borsa crescenu, elevendu i futuri S&P 500 à u più altu livellu in più di un mese.

In FX, u Bloomberg Dollar Spot Index hè cascatu quandu u dollaru rinfurzò e so perdite per tuttu u ghjornu; u dollaru verde hè cascatu contr'à tutti i so pari di u Gruppu di 10 è e valute antipodeane è scandinave sensibili à u risicu sò stati i migliori artisti. L'euro hà avanzatu un quintu ghjornu cunsecutivu contr'à u dollaru verde per tuccà un massimu di guasi trè settimane di $ 1,1663. L'opzioni suggerenu chì l'euro cresce sopra una stringa di livelli di resistenza chì face in u mercatu spot. I dollari australiani è neozelandesi tramindui sò avanzati à u più forte in più di un mese chì i rendimenti più bassi di u Tesoru anu trascinatu a muneta di i Stati Uniti. L'obligazioni sovrane di l'Australia anu rimbursatu dopu à pochi minuti da l'ultima riunione di a banca centrale di a nazione chì hà pruvucatu un rimborsu di e prime scumesse di aumentu di i tassi. A banca centrale hà dettu ch'ella s'impegna à mantene una pulitica di sustegnu finu à chì l'inflazione attuale sia sustenibile in u so intervallu di mira 2% -3%. U yen hà scappatu una calata di trè ghjorni aiutatu da a calata di i rendimenti di i Stati Uniti è chì i trader anu vistu e perdite recenti cum'è eccessive; A vendita di u debitu di u Giappone in 20 anni hà tracciatu u più bassu rapportu di offerta à copertura dapoi u 2015.

In materie prime, u petroliu hà guadagnatu quandu a Russia hà fattu segnalà chì ùn anderà micca da a so strada per offre à i consumatori europei gas in più per alleviare a crisa energetica attuale, a menu chì ùn riceva l'approvazione regolamentare per avviare spedizioni attraversu u controversu pipeline Nord Stream 2 . L'oru spot s'hè riunitu, recuperendu a metà di e perdite di u venneri per scambià vicinu à 1.780 $ / oz. I metalli di basa sò ben offerti. U nickel LME è u stagnu superanu, tramindui crescenu più di 2%.

Fighjendu u ghjornu avanti, è senteremu da una serie di oratori di banca centrale, cumpresu u guvernatore di u BoE Bailey, Pill è Mann, Rehn, Centeno, Elderson, Panetta è Lane di a BCE, cù Daly, Barkin, Bostic di a Fed. è Waller. Altrimenti, i dati di i Stati Uniti includenu l'iniziu di l'alloghju di settembre è i permessi di custruisce, è i guadagni oghje includenu Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Netflix, Philip Morris International è BNY Mellon.

Istantanea di u Mercatu

• I futuri S&P 500 aumentanu di 0,2% à 4.488,50
• STOXX Europe 600 cresce di 0,2% à 467,87
• MXAP in crescita da 1,0% à 200,25
• MXAPJ cresce 1,2% à 658,33
• Nikkei cresce 0,7% à 29 215,52
• Topix cresce da 0,4% à 2.026,57
• Indice Hang Seng in crescita di 1,5% à 25.787,21
• Shanghai Composite cresce 0.7% à 3.593.15
• Sensex cresce 0,5% à 62,070,31
• L'Australia S & P / ASX 200 hà cambiatu pocu à 7.374,85
• Kospi cresce 0.7% à 3.029.04
• Brent Futures cresce di 0,4% à 84,63 $ / bbl
• U puntu d'oru cresce 1.0% à 1.782,67 $
• Indice di u Dollaru US in calata di 0,36% à 93,61
• U rendimentu tedescu 10Y hà aumentatu 4.7 bps à -0.155%
• Euro in crescita di 0,4% à $ 1,1652

Top Notte Overnight da Bloomberg

• U guvernatore di a Banca di Francia, Francois Villeroy de Galhau, dice chì ùn ci hè nisuna ragione per alzà i tassi l'annu prossimu postu chì l'inflazione tornerà sottu à l'obiettivu di 2% di a BCE, secondu l'intervista di a radio France Info
• E tesorerie americane, i suvrani europei, i donni di u RU è u creditu di i mercati emergenti sò tutti pronti à perde soldi annantu à i 12 mesi à settembre, postu chì i cuponi diminuenti furniscenu pocu ammunzamentu contr'à a crescita di i rendimenti, secondu e previsioni di Bloomberg Intelligence. Aghjunghje à l'ambiente potenzialmente tossicu per e obbligazioni hè a prospettiva di e principali banche centrali chì rilascianu l'acquisti di debiti è aumentanu i tassi d'interessu
• U primu ministru di u Regnu Unitu, Boris Johnson, hà prumessu di truvà una suluzione per u Protocollu di l'Irlanda di u Nordu di Brexit, segnu chì un accordu serà ghjuntu cù l'Unione Europea in una disputa chì avia minacciatu di spirale in una guerra cummerciale.
• Bitcoin hà continuatu a so salita versu i massimi di tutti i tempi, rafforzatu da l'ottimisimu annantu à u prossimu lanciu di u primu fondu di scambiu di futuri Bitcoin in i Stati Uniti da u gestore di l'assi ProShares
• L'industria di a prupietà è di a custruzzione di a Cina si sò cuntratta in u terzu quartu per a prima volta dapoi l'iniziu di a pandemia, pesata da una calata di l'immubiliare.
• Un cunsiglieru di u guvernu hà dettu chì a banca centrale di a China hà spaziu per riduce a quantità di cassa chì deve tene in riserva per aumentà a liquidità è sustene a crescita economica.
• L'effetti di cuntagione nantu à l'inflazione da a recente crescita di i prezzi di l'energia ùn ponu esse esclusi, ma ùn sò micca u scenariu più prubabile, dice u vice-guvernatore di Riksbank Martin Floden in udienza parlamentare

Una visione più dettagliata di i mercati mundiali per cortesia di Newsquawk

I mercati azionarii asiatici sò stati mantenuti à galla cù a regione incuraghjita dopu à u piombu supratuttu pusitivu di i Stati Uniti, induve i mercati azionari anu scartatu i chjami falchi nantu à i tassi glubali è a grande tecnulugia guadagnata cumprese Apple chì hà beneficiatu dopu u so avvenimentu hardware. ASX 200 (-0,1%) era inizialmente marginalmente più altu postu chì a tecnulugia rispecchiava a surperformance di u settore statale è cun guadagni notevuli in i stock di pruprietà, ancu se l'avanzate di l'indice sò state limitate è a testa svanita davanti à a resistenza à u nivellu di 7 400 è per via di debolezza in i stocks ligati à l'estrazione dopu à u fretu d'eri in i prezzi di e commodities, è ancu risultati di produzzione più bassi da BHP. Nikkei 225 (+ 0,7%) hè statu sustinutu cum'è esportatori beneficiatu di flussi di valuta favorevoli, mentre chì u KOSPI (+ 0,7%) hè statu ancu più fermu cù l'indice indispittitu da l'ultimi lancii di proiettili nordcoreani chì si dicenu esse missili balistici è dunque pruibiti sottu Risuluzioni di u Cunsigliu di securità di l'ONU. Hang Seng (+ 1,5%) è Shanghai Comp. (+ 0,7%) hà aderitu à l'umore ottimistu cun Hong Kong u più grande guadagnatore in a regione in mezu à una vasta gamma di settori fora di l'energia per via di u recensu ritruvamentu di l'oliu è cù i nomi di casinò sottumessi ancu da i debuli rivenuti di u ghjocu Q3 Macau paragunatu cù u trimestre precedente. Infine, i 10GB JGB anu allattatu alcune di e perdite d'eri dopu chì e contraparti glubali anu ancu trovu riparazione da l'ultimu attaccu di pressione di vendita di obbligazioni, ma cù a recuperazione solu marginale in mezu à u tonu di risicu principalmente pusitivu è dopu à risultati misti da l'asta di 20GB JGB.

Top News Asiatiche

• Alibaba Svela Unu di i Chips Più Avanzati di a China
• Un Corpo Secretivu Conduce l'Agenza di Pulizia di Xinjiang, Trovu di Rapportu
• A Banca Centrale Cinese deve Taglia a RRR, dice u Cunsiglieru di u Guvernu
• Cunsiglii di a China nantu à l'Esportazioni di Fertilizanti per Aggravà u Scossa Globale di i Prezzi

L'azzioni europee (Euro Stoxx 50 + 0,1%; Stoxx 600 + 0,2%) si scambianu cù un upside in un tentativu di recuperà alcune di e perdite d'eri cù impulsi macro freschi relativamente leggeri da a fine di u luni . A sessione Asia-Pac hè stata predominantemente più ferma cù indici mantenuti à galla da u piombu soprattuttu pusitivu di i Stati Uniti è e prestazioni in u settore tecnulugicu. Cumu hè statu, i futuri di l'indici di i patrimonii americani sò marginalmente più fermi cù prestazioni in i principali relativamente uniformi (ES + 0,4%) chì i mercati aspettanu una mansa di guadagni à grande cap. In termini di cummentarii di u mercatu, JP Morgan nota chì e rivisioni glubali di l'EPS restanu abbondanti in quantu l'upgrade di l'EPS globale di l'analisti di vendita continuanu à superà u numeru di e downgrade di l'EPS. Dittu chistu, JPM hè di a vista chì a tendenza rallenta. In termini di ripartizione di u settore, l'analisti anu nutatu chì i Settori Difensivi mostranu migliurà e rivisioni di l'EPS, mentre chì i settori Ciclichi Globali cum'è Tecnulugia, Finanziaria, Energia, Industriale è Discrezionale dominanu i più grandi aghjurnamenti. Di ritornu in Auropa, i settori sò per u più firmati cù una surperformance in Risorse di Base à mezu à u rinculu di i prezzi sottostanti di e materie prime. In altrò, i nomi di vendita al dettagliu anu ancu supera i so pari cù alcuni di i nomi di lussu francesi cum'è Kering, LVMH è Hermes chì cercanu di recuperà alcune di e perdite di PIB post-cinese d'eri, cù u primu chì hà da liberà guadagni dopu l'ore. À u puntu negativu, u settore di e Telecomunicazioni si trova in un negativu modestu chì Ericsson (-0,3%) agisce cum'è un risultatu post-Q3. In termini di mutori individuali, Pearson (+ 3,6%) si trova in cima di u Stoxx 600 dopu avè aghjurnatu à Credit Suisse, mentre chì Iberdrola (+ 3,2%) hè ancu un guadagnatore notevule in mezu à a nutizia chì deve investisce USD 8,3 miliardi in un complexu di parchi eolichi di u Mare di u Nordu – u so più grande investimentu glubale. I Laggards includenu Teamviewer (-4,8%) dopu à un downgrade di broker in Exane, mentre chì l'azione di broker hà ancu impeditu IAG (-3,5%). In termini di guadagni à grande tappu, l'azzioni di Danone (-1%) si vedenu più bassi dopu à marcà i costi crescenti è un rallentamentu di a crescita di e vendite.

Top News europee

• I Prezzi Auropei di u Gas Calanu nantu à e Previsioni Meteo Ventose è Mite
• A maiò parte di i Travagliadori di i Stati Uniti di Barclays Avà torna in Uffiziu, dice Staley
• A Pulonia aggrava a Disputa di u Rule-of-Law, Rischendu i Soldi di Recuperazione UE
• Goldman Sachs Investment Banker Unisce Nordic Venture Fund Hadean

In FX, una sessione downbeat per u Dollaru finu à quandu l'indici si ritira più luntanu da a marca 94.000 per allargà u limite inferiore di un intervallu di duie settimane. Ci hè statu pocu in termini di catalizatori fundamentali per attivà u selloff in quantu i rendimenti restanu elevati (ancu se off recenti massimi), è u sentimentu di u mercatu resta tentativu. Da parte di u Statu, ci hè una mancanza di sviluppi Capitol Hill, cù u presidente di i Stati Uniti, Biden, dichjarendu chì ellu "avà" hà da pruvà un accordu cù u senatore demucraticu moderatu Manchin, mentre hè statu segnalatu separatamente chì u senatore Manchin hà dettu ch'ellu ùn vede cumu un accordu nantu à l'agenda di Biden accaderà da u 31 d'ottobre. U DXY hè più interessante da u puntu di vista tecnicu dopu avè cascatu ghjustu à pocu pressu à u 100 WMA (94.213) durante a sessione d'eri à un massimu di 94.174 è perdite aggravate da a notte per una violazione di supportu à u 21 DMA (98.879) – cù a linea chì agisce cum'è sustegnu fermu in l'ultimi trè sessioni di cummercializazioni consecutivi. I prossimi livelli à u puntu negativu risiedenu naturalmente in a marca 93.500 – cun aria pulita vista finu à a marca psicologica. Sottu à questu, u minimu di u 28 di Settembre risiede in 93.360, seguitatu da u 50 DMA in 93.242 è a basa di u 27th Sept in 93.206. Davanti, u registru di dati ferma leggeru, ma i parlati di Fed sò abbundanti, ancu se di regula.

• AUD, NZD, CAD – L'antipodeani supranu u graficu G10, cù u NZD l'outperformer marcatu mentre i participanti riflettenu aumentu di u ritmu RBNZ stepper dopu à i metrici caldi di Kiwi CPI d'eri. ANZ Bank hà avanzatu a so previsione per u RBNZ per elevà l'OCR à un ritmu neutru di 2% à Agostu 2022 da una previsione precedente di un ritmu neutru à a fine di 2022. NZD / USD hà superatu u so 200 DMA – chì currisponde à u 0.7100 psicologicu livellu (vs bassu 0.7079). A coppia avà sonda 0.7150 cun qualchì resistenza potenziale vista à 0.7156 (altu di settembre 10th), 0.7167 (altu di settembre 6th), è 0.7170 (altu di settembre 3rd). Intantu l'Aussie hà vistu una liberazione di minuti RBA relativamente mundana, ma l'ottimisimu AUD hè prubabilmente stimolatu da u ribombu in metalli di basa. AUD / USD hà trovu supportu à a so 100 DMA (0.7406) è inch più vicinu versu 0.7450. I guadagni in u CAD sò sempre un pocu ostaculati da a diapositiva di i prezzi di u crudu eri; quantunque, i livelli di USD / CAD ri-ochji vistu l'ultima volta in lugliu.
• EUR, GBP, JPY – Tutti benefizianu da u Dollaru più dolce, ancu se u Sterling tariffa ligeramente megliu postu chì i prezzi di u mercatu BoE furniscenu ulteriori venti di coda; i mercati attribuiscenu attualmente una probabilità di 78% di una alzata di 25bps à a cunfusione di u 4 di nuvembre. HBSC hà pisatu sta mane è hà suggeritu chì i fundamenti ecunomichi ùn parenu micca avè cambiatu abbastanza per ghjustificà a mossa recente di u mercatu, cù i prezzi di u mercatu chì parenu troppu aggressivi datu u equilibriu di l'offerta è di a dumanda in a so vista. Questu seguita à GS è JPM ribombendu in i so previsioni di a risurrezzione di BoE ieri. GBP / USD si estende sopra sopra 1.3800 è supera u so 100 DMA situatu à 1.3809. In u registru di u Regnu Unitu, Mann di BoE è Chief Economic Pill puderanu furnisce più carne nantu à l'ossi dopu à e dichjarazioni di u weekend di u guvernatore Bailey. EUR / USD hè statu rinfurzatu sopra u so 21 DMA (1.1620) è i posti guadagnanu à u nordu di 1.1650 à u mumentu di a scrittura, cù a coppia chì guarda ancu OpEx grosso cun EUR 1.3bln trà 1.1600-15 è EUR 581mln trà 1.1670-75. Intantu EUR / GBP prova 0.8450 à u downside da un altu 0.8463 attuale. USD / JPY s'hè alluntanatu dopu à avè mancatu a resistenza ghjustu davanti à a marca 114.50, cù u più dolce Buck riportendu a coppia versu a 114.00 avanti – cù a basa di u venneri in 113.63.

In materie prime, i futuri WTI è Brent di primu mese allattanu e ferite d'eri è i prezzi fermanu elevati malgradu a mancanza di catalizatori freschi è cù u paisaghju macro pocu cambiatu da a fine. I temi fermanu a) OPEC + supply, b) supply crunch in u gasu naturale, GNL, elettricità è carbone è c) dumanda invernale. Altrò, a Casa Bianca hà dettu di cuntinuvà à pressà i membri di l'OPEP per affruntà a questione di l'approvvigionamentu di l'oliu è s'indirizza ancu à a logistica di l'offerta. Inoltre, a Casa Bianca userà ogni leva à a so dispusizione è a FTC cerca ancu di pussibuli sbandite di i prezzi. WTI Nov estende i guadagni sopra USD 83 / bbl (vs 82.05 / bbl low) mentre Brent Dec mira à USD 85 / bbl (vs low 83.83 / bbl). In altrò, i metalli sò stati stimolati da a ritirata in u Dollaru, cù l'oru spot chì supera a so 50 DMA (1.778 / oz) dopu avè testatu u so 21 DMA (1.760 / oz) durante a notte, cù u metallu giallu videndu ancu i so 200 è 100 DMA à 1.793 / oz è 1.794 / oz rispettivamente. In più di i metalli di basa, i futuri di u minerale di ferru Dalian anu scattatu una striscia di perdita di quattru ghjorni, cù spedizioni di minerale di ferru partendu da l'Australia è u Brasile inferiore W / W secondu i dati di Mysteel. Intantu, i prezzi di u ramu sò stimolati cù u futuru LME tenendu guadagni confortevuli à u nordu di USD 10k / t.

Calendariu di l'eventi US

• 8:30 am: Permessi di Costruzione Settembre MoM, est -2,4%, prima 6,0%, rivedutu 5,6%
• 8:30 am: L'alloghju di u Settembre Cumencia MoM, est -0.2%, prima 3.9%
• 8:30 am: Permessi di Costruzione di Settembre, est.168m, prima 1.73m, rivedutu 1.72m
• 8:30 am: Settembre Inizià à Alloghju, est.161m, prima 1.62m

Jim Reid di DB cunclude l'involucru di a notte

In casa, avemu pocu tempu fà compru un bancu di legnu per u nostru tavulinu di cucina cù i nomi di i nostri trè zitelli zuccati in i sedi. Semu abbastanza cunfidenti chì ùn ci serà bisognu di più nomi. U prublema era quantunque chì aviamu sceltu una caratteri eleganti è flamboyanti. I gemelli anu appena cuminciatu à amparà à ricunnosce è scrive i so nomi cù a scola avendu una furmazione di lettere assai stretta. Cum'è a notte scorsa quandu ne discutiamu, u ghjovanu Ghjacumu rifiutò di accettà chì questu era u so nome in panca è era istericu cù a rabbia urlendu chì u bancu avia bisognu à andà perchè era sbagliatu. Hà continuatu à gridà "ùn hè micca u mo nome". Nunda u puderia cunvince altrimente. Pensu chì stavu sfundendu a situazione ghjucendu a famosa canzone di Ting Tings "chì ùn hè micca u mo nome" nantu à i diffusori di a cucina, ma questu hè solu aggravatu e cose appena prima di dorme. Allora se qualcunu vole una panchina cù Edward, Maisie è James sò sculpiti in questu dimmi sapè chì sta causendu assai dulore in casa.

Sembra chì l'altezza di i tassi sia di più in più sculpita in i mercati à u mumentu chì i falati commenti di dumenica di u guvernatore di a Banca d'Inghilterra Bailey chì avemu discuttu ieri anu stabilitu u tonu per l'ultime 24 ore. I tassi sò aperti assai debuli in u globu ma un schema simile hè scuppiatu à quellu chì si vedi in l'ultime duie settimane induve i rendimenti più alti anu purtatu in cumpratori di obbligazioni freschi o i mercati anu decisu chì a storia di u tassu più altu hè abbastanza di un risicu potenziale o storia di crescita negativa chì dip acquista mentalità si mette in tantu I rendimenti sò stati un pocu 3 passi più alti, dui passi più bassi in l'ultimi dui settimane ancu se i dati di inflazione sò stati largamente un modu più altu.

Hè u Regnu Unitu chì hà vistu i cambiamenti più sismichi ieri dopu i cummenti di u guvernatore Bailey, cù i renditi nantu à e donne 2yr UK (+ 13,1bps) videndu u so più grande muvimentu cutidianu più altu da aostu 2015, è a curva 2s10s (-9,8bps) appiattendu da u più dapoi l'altitudine di a pandemia di marzu 2020. I mercati sò avà i prezzi in una mossa in u Tariffa Bancaria finu à circa 0,45% da a riunione di Dicembre (da 0,1%), è finu à circa 0,95% da a riunione di Ghjugnu, versu 15- 30bps più prezzu in tutte e prossime riunioni da a fine di u venneri. Allora a liberazione di l'IPC di dumane da u Regnu Unitu serà interessante à a luce di questu, ma serà probabilmente a calma prima di a timpesta datu effetti di basa favurevuli è cù altri elementi di inflazione di pipeline chì ùn anu ancu da alimentà i dati. Pudete avè un sensu di cumu u Regnu Unitu si move assai più veloce ch'è l'altri in a so tarifa di alzata di tariffu in quantu a diffusione trà e donne 2yr è i rendimenti di u tesoru hè oghji u più largu in favore di i rendimenti d'oru da a fine di 2014.

I rendimenti nantu à e maturità più brevi anu vistu u muvimentu u più sustenutu in altrò è l'investitori anu cuminciatu à anticipà l'imminenti alzate di i tassi. In fattu, à a fine di u cummerciu ieri, i mercati eranu solu timidi di pricà in 2 aumentate di Fed à a fine di u 2022, chì ghjè un certu modu davanti à a trama di punti di a Fed da u mese scorsu, quandu a mità di i membri ùn anu vistu alcuna alza finu à almenu u 2023. In effetti, i futuri di u Dicembre 2022 Eurodollar anu aumentatu circa 40 punti basi annantu à l'ultimu mese, mentre chì i futuri di Settembre 2022 anu aumentatu più di 20 punti basi. U rendimentu di u Tesoru di 10 anni hà cullatu +3.0 à 1.600%, cù a crescita interamente guidata da rendimenti reali più alti (+ 4.6bps). Eranu à 1.625% à i massimi di a sessione, però.

Quelli movimenti sò stati ripresentati in a zona euro, ancu se a differenza principale per i Stati Uniti è u Regnu Unitu era chì i più alti livelli di inflazione piuttostu chè i tassi veri anu guidatu i muvimenti più alti in i rendimenti. À a fine di u cummerciu, i rendimenti nantu à bunds 10yr (+ 2.1bps), OATs (+ 2.2bps) è BTP (+ 3.0bps) avianu tutti andatu più alti ancu se torna qualchì bps fora di i massimi per a sessione. Da u latu di l'inflazione, u breakeven tedescu di 10 anni hà toccu un massimu post-2013 di 1,85%, cum'è u swap d'inflazione in avanti 5y5y per a Zona Euro era in crescita + 4,5bps à 1,91%, u so più altu livellu di chiusura dapoi 2014.

A pruspettiva di e alzate di i tassi più rapidi hà messu un umidificatore nantu à l'azzioni, soprattuttu prima in a ghjurnata, ancu se u S & P 500 (+ 0,34%) si hè recuperatu per chjude ghjustu -1,13% sottu a so chiusura di tutti i tempi da u principiu di settembre. L'industrie cicliche anu guidatu l'indice più altu, cù l'indice FANG + di l'azzioni megacap tech (+ 1,99%) videndu una forte surperformance cume tutti, eccettu 1 di i so cumpunenti 10 si sò mossi più in u ghjornu. Hè stata una storia diversa in Auropa quantunque, induve u STOXX 600 hè cascatu -0.50% in ligna cù e perdite in altrò in u cuntinente.

À u livellu settoriale, l'energia hè stata a suprana in Europa ma hè svanita in i Stati Uniti vicinu. Dopu à 8 avanzamenti settimanali successivi per i prezzi di u petroliu WTI, eri hà vistu toccà freschi massimi pluriennali (torna …) intraday, guadagnendu quant'è + 1,89% durante a sessione di Londra. In ogni casu WTI hà fattu un girottu dopu à a fine di Londra, è finì solu un pocu più altu (+ 0,19%) u ghjornu.

In altrò, Bitcoin hà aumentatu + 3,31% ieri è cresce un altru + 1,95% sta mane à 62 564 $, purtendu lu in 1,5% di a so chjusura di tutti i tempi in aprile è 3,6% sottu à u so massimu intraday di tutti i tempi. A cripto munita s'hè addunita in l'ultime settimane mentre a nutizia hà pigliatu chì u primu ETF bitcoin US serà appruvatu. Più tardi oghje l'ETF ProShares deve cumincià à cummercià, offrendu à l'investitori di vendita al dettaglio US una nova strada per scambià a criptovaluta più grande di u mondu. L'ETF offrirà esposizione à cuntratti futuri bitcoin invece di bitcoin "fisicu".

I stocks sò cummercializati più altu in Asia durante a notte, cù u Hang Seng (+ 1,30%), CSI (+ 1,01%), Shanghai Composite (+ 0,74%), u Nikkei (+ 0,73%) è u KOSPI (+ 0,61%) tutti avanzanu grazie à una surperformance da e scorte di tecnulugia. Per avà almenu, i guadagni pusitivi supraneghjanu l'impattu da a pruspettiva di una crescita di i tassi d'interessu più rapida di quella prevista. Tuttavia, e questioni derivate da Evergrande continueranu à restà à u focu chì u sviluppatore hà un interessu di obbligazioni Yuan dovutu oghje. Fora di l'Asia, i futuri puntanu versu modesti guadagni à l'apertura, cù quelli nantu à u S&P 500 (+ 0,06%) è u DAX (0,11%) chì si movenu più altu.

In quantu à a pandemia, u cuntinuu calatu di i casi mundiali in l'ultimi dui mesi è a mancanza di novi varianti l'anu piuttostu cacciatu da e prime pagine di l'attività. Dittu chistu, ci eranu uni pochi d'indicazioni riguardanti ieri quandu si trattava di u quadru di a salute. Prima, a Cina si occupa di un cluster novu in e so pruvince nordoccidentale, cù altri testi pusitivi riportati da a notte à a sera. Siconda, ci sò segni chì puderiamu esse di fronte à una stagione di grippa più severa mentre avvicinemu l'invernu in l'emisferu nordu, cù a Walgreens Boots Alliance chì riporta chì i casi di influenza sò 23% più alti in i Stati Uniti in quantu à un annu fà. In terzu, ci sò state alcune dumande da u Regnu Unitu, cume l'anzianu cumissariu FDA di i Stati Uniti Scott Gottlieb hà scrittu nant'à Twitter dumenica chì datu a recente crescita di i casi in u Regnu Unitu è ​​a variante "delta-plus", chì duverebbe esse "ricerca urgente" per scopre se era più trasmissibile o avia una evasione immunitaria parziale. Infine, a Nuova Zelanda (chì avia perseguitu una strategia zero-Covid in u passatu) hà ripurtatu un record di 94 casi ieri mentre Auckland resta fermu.

Ùn era micca una quantità massiccia di dati ieri, ancu se a pruduzzione industriale di i Stati Uniti hè cascata -1,3% in settembre (vs + 0,1% prevista), è u numeru d'Agostu hè statu ancu rivedutu per mezu puntu percentuale per avà mostra una cuntrazione di -0,1% . In parte hè stata grazia à l'effetti cuntinui di l'uraganu Ida, chì hà cuntribuitu intornu à 0,6 punti percentuali di a calata generale di a pruduzzione, ma a cuntrazione hà ancu riflettutu prublemi di a catena di fornimentu (per esempiu, carenza di chip auto). Inutili, l'indici di u mercatu di l'abitazione NAHB per uttrovi cresce inaspettatamente à 80 (vs. 75 previsti).

À u ghjornu avanti avà, è sentiremu da una serie di oratori di banca centrale, cumpresu u guvernatore di u BoE Bailey, Pill è Mann, Rehn, Centeno, Elderson, Panetta è Lane di a BCE, cù Daly, Barkin, Bostic di a Fed è Waller. Altrimenti, i dati di i Stati Uniti includenu l'iniziu di l'alloghju di settembre è i permessi di custruisce, è i guadagni oghje includenu Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Netflix, Philip Morris International è BNY Mellon.