Elettronica, eccu i cunti è l’affari di Aurora (scommessa da Cy4gate)
Tutti i ditagli di Aurora Spa, holding chì cuntrolla RCS Lab, u principale fornitore in Italia di arnesi per l'intercettazione ambientale, telefonica è telematica à i procuratori, l'agenzie di l'ordine è i servizii.
Elettronica a ciblé Aurora Spa via Cy4gate.
U 17 dicembre Cy4Gate, una sucietà impegnata in l'intelligenza di u mercatu di cibersecurità è listata in Euronext Growth da Milano in ghjugnu 2020 , hà annunziatu un accordu preliminare per acquistà 100% di Aurora, hà fattu cunnosce avà.
Aurora Spa hè "in cima di un gruppu leader di u mercatu in Italia è unu di i principali attori europei in u segmentu Forensic Intelligence & Data Analysis".
Sicondu Cy4gate, "l'acquisizione rinfurzà in generale a pruposta di valore di a cumpagnia sia à i clienti istituzionali sia corporativi".
L'operazione serà finanziata cù un aumentu di capitale à u prezzu di e novi azioni trà 10,5 è 11 euro per parte.
Tutti i dettagli.
QUÈ L'ACCORDU FIRMATA DA CY4GATE PROVE
"U cuntrattu vincolante prevede l'acquistu da Cy4Gate di tuttu u capitale sociale di Aurora nantu à a basa di un Valore di l'impresa à a chiusura di 90 milioni d'euros, cù un guadagnu finu à 15 milioni d'euros dovutu in 2023 sottumessu à a realizazione di certe prestazioni di u gruppu Aurora in 2021 è 2022 ".
L'AUMENTA DI CAPITAL PIANIFICATA PER CY4GATE
L'acquisizione serà finanziata da un aumentu di capitale cù l'esclusione di u dirittu d'opzione, per un ammontu tutale finu à un massimu di 90 milioni d'euros, chì serà sottumessu da a casa madre Elettronica SpA per 10 milioni, da TEC Cyber SpA. , una sucità costituita da l'azionisti di "The Equity Club" – club deal promossa da Mediobanca è Roberto Ferraresi – chì agirà cum'è investitore anchor – per una quantità da 20 milioni à un massimu di 40 milioni è da investitori istituzionali qualificati in L'Italia è ancu l'investitori istituzionali à l'esteru per a quantità residua. Cy4Gate ricorrerà ancu à un prestitu bancariu di 22,5 milioni di €, cumpresa una parte di 2,5 milioni di € per u rifinanziamentu di l'esposizione di u gruppu Aurora, un altru 2,5 milioni di € per sustene u capitale di circustanza è ancu una linea di CapEx impegnata di 20 milioni di € per opportunità future di M&A coherente cù a so strategia di crescita.
COSA FA AURORA SPA
Aurora SpA, basata in Milano, hè in cima à un gruppu di 8 cumpagnie attive – in Italia è in Europa – in u sviluppu, a produzzione è a cummercializazione di software è dispusitivi per Forensic Intelligence & Data Analysis, chì permettenu l'analisi avanzata di l'infurmazioni per scopi investigativi è di supportu di decisione (Decision intelligence) per i clienti istituzionali.
Au sein du groupe RCS ETM Sicurezza SpA, détenu à 100 % et opérationnel depuis 1993, détient le leadership du marché en Italie et possède une forte vocation internationale. DARS Telecom SL, cuntrullata à 65%, hè stata attiva in u mercatu spagnolu è parte di u gruppu Aurora da u 2006.
A PROPRIETATE
Cù un capitale sociale di 5.334.060 euro, a cumpagnia hè cuntrullata da l'azionisti Alberto Chiappino (81,3%), Michele Tomba (10,6%) è Fabio Cameirana (8,1%).
U TOP
In più di u presidente Alberto Chiappino, Fabio Cameirana (CEO) è Michele Tomba componenu u cunsigliu.
I NUMERI
I rivenuti cunsulidati di u gruppu Aurora à u 31 di dicembre di u 2020 eranu uguali à 40,3 milioni di euro cù un Ebitda di circa 10 milioni di euro (margine di circa 25%), a nota leghje. Per u 2021, a cumpagnia aspetta di cuntinuà "in a forte tendenza di crescita sia in Italia sia à l'esteru".
A holding milanese hà registratu un fatturatu di 558 euru in 2020, paragunatu à zero ingressi in 2019. L'ingrossu da l'investimenti in equità era di 1.017.250 euro.
Tuttavia, u prufittu hà crisciutu à 750 770 euru (in cunfrontu à 706 534 euro in 2019). I costi di pruduzzione ammontanu à 223.029 euro.
A cumpagnia hà un debitu tutale di 3.199.874 euros.
INVESTIMENTI EQUIty
Les participations d'Aurora Spa comprennent : Rcs Etm Sicurezza, Aurora France Sa et Foretec Sa.
FINANZIAMENTI PER RCS ETM SICUREZZA SPA
In particulare, u debitu di Aurora spa include i debiti à i filiali. L'ultime rapprisentata da un prestitu à interessi ottenutu da a cumpagnia RCS Etm Sicurezza spa per 1,4 milioni d'euros.
Duranti l'annu finanziariu 2017, Aurora Spa, per pagà u debitu, hà ottenutu un prestitu da a filiale RCS Etm per a quantità originale di 3 milioni d'euros. À a fine di l'esercizio finanziariu, u debitu residuale ammonta à un totale di 680.539 euro, di cui 392.895 duvuti oltre 12 mesi.
SVALUTAZIONE DI L'ACCIONARIAT FRANCESE FORETEC SA
Infine, cum'è dichjaratu in i bilanci 2020, a participazione di Aurora Spa in a Foretec Sa francese hà subitu una svalutazione.
A participazione, à u mumentu di a compra in u 2007, hè stata registrata à un valore di 3,5 milioni d'euros. Dapoi a data di a prima iscrizzione, a cumpagnia hà sempre ottinutu risultati eccellenti, cunsolidendu a so pusizioni di leadership in u mercatu francese. Ancu in l'annu in corso – precisa u rapportu di bilanciu – a diminuzione di valore ùn hè micca imputabile à perdite, ma piuttostu à una perdita di valore (potenziale) durabile attribuita à un quadru legislativu cambiatu in u settore di l'interceptazione francese.
Infatti, per via di a riforma di u settore di l'interceptazione in u mercatu francese è, in particulare, di a cuncentrazione di l'intera filiera di l'intercettazione legale nant'à un unicu attore, hè stata ritenuta opportuna – à partesi da l'esercizio 2016 – di rideterminazione di u valore contabile l'investimentu di capitale in a parte di u patrimoniu di l'azionisti detenuta.
Questa hè una traduzzione automatica da a lingua italiana di un post publicatu in StartMag à l’URL https://www.startmag.it/innovazione/elettronica-tutti-i-conti-e-business-di-aurora-spa-puntata-da-cy4gate/ u Sun, 09 Jan 2022 15:23:29 +0000.