Eccu cumu i Francesi di Crédit Agricole scieranu nantu à u Creditu Valtellinese (Creval)
Cù 737 milioni, u gruppu francese Crédit Agricole hà da cumprà Creditu Valtellinese cù una offerta d'acquistu. U fondu Algebris di Serra hè prontu à vende i so 5,4%. Tutti i dettagli nantu à l'offerta volontaria di offerta di u gigante francese in Creval
Crédit Agricole Italia, una sucietà cuntrullata à u 75,6% da u gruppu francese Crédit Agricole, lancia una offerta volontaria di acquista cù una contraprestazione in cassa per tutte le azzioni di Credito Valtellinese (di cui il gruppo francese era già azionista con 9 , 8%).
INVESTIMENTU DI CREDITU AGRICULU
L'offerta pubblica cù u pagamentu in numeru da Credit Agricole Italia nantu à Credito Valtellinese hè uguale à 10,50 € per azzione. Stu prezzu hè equivalente à un investimentu tutale di 737 milioni da u Crédit Agricole Italia per uttene u 100% di l'azzioni di Creditu Valtellinese.
U PREMIU DI CREDITU VALTELLINESE
A cunsiderazione incorpora una prima di 53,9% paragunata à u prezzu mediu ponderatu di l'ultimi 6 mesi è una prima di 21,4% paragunata à u prezzu ufficiale più recente di Credito Valtellinese venneri 20 di Novembre.
I SCOPI DI I FRANCESI SUR U CREVAL
L'offerta serà subordinata à a realizazione da Credit Agricole Italia di una participazione uguale à almeno 66,7% di u capitale sociale cù diritti di votu di Credito Valtellinese, cù a possibilità per Credit Agricole Italia di rinunciare à questa condizione purché abbia acquistatu almenu 50% + 1 parte di u capitale sociale cù diritti di votu di Creditu Valtellinese.
L'ACCORDI TRA CREDITU AGRICULU E ALGEBRI
Crédit Agricole Italia hà digià ricevutu un impegnu à vende da Algebris, per u so investimentu in Creval uguale à circa 5,4% di u capitale sociale, sottumessu à l'approvazione regulatrice. In u cuntestu di l'offerta, Crédit Agricole Assurances (una filiale di Credit Agricole) venderà l'investimentu tenutu in Credito Valtellinese, uguale à circa 9,8% di u capitale sociale, à Credit Agricole Italia.
REVOCAZIONE
In casu chì, in u risultatu di l'Offerta, Crédit Agricole Italia venga à tene una participazione generale di più di 90% di u capitale sociale di Credito Valtellinese, Crédit Agricole Italia ùn hà micca intenzione di mette in opera misure destinate a ripristinare le condizioni minime di free float per una tendenza regulare in u cummerciu di azzioni Credito Valtellinese, è questu comporterà a revoca di l'azzioni Creval da a quotazione.
U PROSSIMU MOVES
In ogni casu, dopu à l'offerta, se e condizioni sò soddisfatte, Crédit Agricole Italia intraprenderà l'attività necessaria per procedere à a fusione cù l'incorporazione di Credito Valtellinese, attraversu chì uttene una piena integrazione è, dunque, maximizà a creazione di valore in linea cù u strategia implementata da Crédit Agricole Italia in l'ultime transazzioni significative.
PRECEDENTI
Comme les fusions dans Credit Agricole Italia de Cassa di Risparmio di Rimini, Cassa di Risparmio di Cesena et Cassa di Risparmio di San Miniato en 2018 et Cassa di Risparmio della Spezia en 2019.
L'OBJETTIVI DI U PROFITU
Crédit Agricole prevede chì a transazzione produci un incrementu di l'utile per azione da u 2022 è genererà un Ritornu di l'investimentu più grande di 10% in 3 anni, basatu solu nantu à sinergie di costi è di finanzamentu. L'operazione permetterà a creazione di valore à longu andà attraversu a vendita progressiva incrociata cù e linee di attività di Crédit Agricole, un pilastru impurtante di a nostra strategia.
CUNZUNANZE TRA CREDITI AGRICOLI E CREVAL
"Creditu Valtellinese sparte cun noi parechji di i valori di basa chì rapprisentanu a ragione di esse di Credit Agricole Italia: e radiche in u territoriu, l'attenzione à e cumunità lucali è u tessutu suciale è imprenditoriale di riferimento, a valorizazione di e persone, a sustenibilità di u mudellu cummerciale ", sottolinee u presidente di Credit Agricole Italia, Ariberto Fassat i. "Cù sta integrazione – aghjusta – simu cunvinti chì pudemu creà valore aghjuntu per tutti i stakeholder".
L'IMPATTU NEGATIVU PER U CRÉDIT AGRICOLU
Una volta finita a transazzione, hè statu preliminarmente stimatu chì l'impattu negativu di a transazione nantu à u Credit Agricole Common Equity Tier 1 resterà inferiore à 20 punti basi. Basatu annantu à l'esperienza passata per fà fusioni di successu, Credit Agricole hè fiduciosu in a capacità di Credit Agricole Italia di integrà Credito Valtellinese senza intoppi è cun risicu di integrazione minima.
VERSU A FUSIONE PER INCORPORAZIONE
Dopu à l'offerta, Crédit Agricole Italia hà l'intenzione di procedere à a fusione cù l'incorporazione di Credito Valtellinese in Credit Agricole Italia per permettà una integrazione efficace di e so attività cù quelle di Credito Valtellinese.
COLABORAZIONI ATTUALI TRA TRA CREDITU AGRICOLE E CREVAL
Crédit Agricole è Credito Valtellinese godenu dighjà di una forte cullaburazione oghje. Credit Agricole Vita, a filiale italiana di u gruppu chì opera in l'imprese di l'assicuranza vita, hè u partner esclusivu di Credito Valtellinese in l'attività di l'assicuranza vita mentre a so sucietà madre, Credit Agricole Assurance, hè unu di i principali azionisti di Creval, cù una participazione di 9,8%. L'acquistu di Credito Valtellinese hè dunque una estensione di u partenariatu strategicu di Credit Agricole cù Credito Valtellinese, sustinutu da una forte affinità industriale è culturale, è in linea cù a strategia di crescita sustenibile di Crédit Agricole Italia.
CUMU È COSA FA U CREDITU AGRICOLE GROUP IN ITALIA
U gruppu Credit Agricole hè prisente in Italia dapoi qualchì tempu è oghje serve 4,5 milioni di clienti in u paese, attraversu più di 1.000 punti di vendita (principalmente filiali di Credit Agricole Italia, Credit Agricole FriulAdria è Agos), cù u sustegnu di 14.000 dipendenti nantu à u territoriu naziunale. L'Italia cuntribuisce u 15% di u prufittu nettu tutale di Crédit Agricole, chì face u sicondu più grande mercatu naziunale per u Gruppu Crédit Agricole. L'acquistu di Creval rappresenta un'opportunità di crescita ideale per Credit Agricole Italia, in particulare in termini di copertura geografica cun un rinfurzamentu significativu in u Nordu di l'Italia (70% di u numeru di filiali pro forma). È in particulare u raddoppiu di a quota di mercatu in Lombardia (da 3% à più di 6%), induve Credito Valtellinese opera cù più di 40% di e so filiali, diventendu a 7a banca di a regione. Ma dinò una crescita dimensionale in u Piemonte, e Marche è u Lazio è l'accessu à e regioni nove, cumprese e zone metropolitane più dinamiche di a Sicilia, è ancu Valle d'Aosta è Trentinu.
Questa hè una traduzzione automatica da a lingua italiana di un post publicatu in StartMag à l’URL https://www.startmag.it/economia/ecco-come-i-francesi-di-credit-agricole-si-papperanno-il-credito-valtellinese-creval/ u Mon, 23 Nov 2020 10:47:21 +0000.