Cumu hè andatu u ligame sustenibile di Maire
Maire hà chjusu l'offerta di ubligatoriu prima per un profittu grossu di 200 milioni d'euros. Tutti i dettagli
Maire Tecnimont, una sucità italiana di chimica verde è ingegneria vegetale, hà annunziatu oghje chì hà chjusu prima l'offerta publica di obbligazioni Senior Unsecured Sustainability-Linked Due 5 October 2028 . A chiusura anticipata di l'operazione, chì hà iniziatu u 26 settembre 2023, hè duvuta à "a forte dumanda di l'investitori istituzionali è di retail", spiega a cumpagnia in un comunicatu di stampa, "chì hà permessu di ghjunghje à a quantità massima di 200 milioni d'euros. u terzu ghjornu".
Ciò chì BERNINI, U CEO DI MAIRE, A DITTU
Alessandro Bernini, CEO di Maire, hà parlatu di "successu straordinariu" chì "testimonieghja a forte apprezzazione per a solidità di Maire è u so impegnu concretu per a sustenibilità, chì da oghje hè ancu assai integrata in a gestione finanziaria. A fiducia dimustrata da i investitori istituzionali è da i risparmiatori hè una fonte di estrema satisfaczione per noi è rapprisenta una ulteriore cunferma di a validità di a nostra strategia cum'è attivatori di a transizione energetica ".
PROCEDIMENTI LORDI DI 200 MILIONI D'EURO
Cum'è parte di l'offerta, i bonds per un totale di 200 milioni d'euros sò stati sottoscritti à un prezzu di emissione di 100 per centu di u so valore nominale: 200 000 obbligazioni cù un valore nominale di 1000 euro ognunu. L'ingrossu grossu di l'offerta hè di 200 milioni d'euros.
INTERESSE È EMISSIONI CO2
A data di emissione di i bonds, è ancu a data da a quale accuminciaranu à accumulà interessi, serà u 5 d'ottobre.
L'interessu nantu à i bonds s'accumularà à una tarifa annuale fissa di 6,50 per centu, cù un aumentu massimu di 0,50 per centu in casu di fallimentu di ottene (da u 31 dicembre 2025) obiettivi specifichi di riduzzione di emissioni di CO2.
L'interessi seranu pagati in arretratu u 5 d'aprile è u 5 d'ottobre di ogni annu, à partesi da u 5 d'aprile di u 2024.
U INIZIO DI NEGOZIAZIONI
A data di iniziu di a cummercializazione di obbligazioni nantu à u MOT, u mercatu elettronicu per i bonds è i titoli di u guvernu, serà stabilita da Borsa Italiana per u 5 d'ottobre.
U listessu ghjornu, i ligami seranu ancu ammessi à a quotazione – cù l'iniziu di a cummercializazione – in a lista ufficiale di u mercatu regulatu di a Borsa di Lussemburgu, cù l'iniziu simultaneu di a cummercializazione.
I BANCHI IMPLICATI
Equita, Banca Akros è PKF Attest Capital Markets anu participatu à l'operazione cum'è bookrunners cumuni . Equita hà ancu agitu cum'è agente di piazzamentu .
– Leghjite puru: Uss, Putin, Vostok Oil è Maire Tecnimont
Questa hè una traduzzione automatica da a lingua italiana di un post publicatu in StartMag à l’URL https://www.startmag.it/energia/maire-chiusura-anticipata-obbligazioni/ u Thu, 28 Sep 2023 12:02:36 +0000.