Arruccatu nantu à Atlantia, eccu l’offerta di acquisto di Edition è Blackstone
Tutti i dettagli nantu à a presa totalitaria di Edition è Blackstone nantu à Atlantia
À a fine, l'offerta di acquisto assai sussurrata di Atlantia hè stata ingegneria è cumunicata: hè cusì chì Edition è Blackstone in realtà sbarranu a strada à i piani di u gruppu spagnolu Abertisalliatu cù i fondi Gip è Brookfield.
Eccu tutti i dettagli
Edition (famiglia Benetton) è Blackstone anu annunziatu l'offerta totalitaria nantu à Atlantia à un prezzu di 23 euro per parte. À questu hè aghjuntu un dividendu di 0,74 euro chì porta u valore di a parte à quelli chì sottumettenu à 23,74 euro.
La valeur globale de l'OPA pour Edizione et Blackstone inclut une prime égale à 28,4 % par rapport au prix officiel de l'action à partir du 5 avril (l'ultime journée de bourse avant les rumeurs sur une éventuelle transaction sur le capital d'Atlantia.
L'OPA a lieu à travers la société Schemaquarantatrè (HoldCo), constituée le 6 avril dernier, dont le capital est entièrement détenu par Schemaquarantadue, société qui se réfère à son tour à Edizione (via Sintonia) et Blackstone (via deux sociétés luxembourgeoises en commandite spéciale). ) ).
La Fondazione Cassa di Risparmio di Torino a également conclu un accord par lequel elle s'engage à accepter l'offre les 6 251 446 actions détenues dans Atlantia, représentant 0,76 % du capital social de l'émetteur, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter du début de la période de souscription, et se l'offerta hè riescita, reinvestite tutti i proventi da a vendita di tali azioni per sottoscrivere l'azzioni di HoldCo in i stessi termini di i Blackstone Investors.
L'obiettivu di l'OPA hè a delisting in Atlantia "chì hè l'effettu tutale di "l'acquisizione di tutte l'azzioni in circulazione è, in cunseguenza, a delisting".
E cundizioni includenu ancu a rializazione di un sogliu generale per una offerta per permette à l'offerta di mantene una participazione chì supera u 90% di u capitale di l'emittente.
Si tous les actionnaires d'Atlantia souscrivent à l'offre Edizione et Blackstone, l'offre s'élèvera à plus de 12,7 milliards d'euros. U valore tutale di l'offerta, calculatu nantu à a basa di u prezzu stabilitu à 23 euro, hè in fattu 12.706.188.770 euro. Per finanzià, l'investitori di Blackstone, attraversu un aumentu di capitale sociale o altre cuntribuzioni di capitale, portanu HoldCo à 4.481.188.770 € mentre un gruppu di banche hà firmatu un impegnu à un prestitu per 8.225.000.000 €.
L'offerta è assistita da Goldman Sachs Bank Europe succursale Italia, Mediobanca, Bank of America, JP Morgan Securities, Ubs e UniCredit in qualità di consulenti finanziari, da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, Legance – Avvocati Associati e Simpson Thacher & Bartlett LLP, in qualità di consulenti legali.
U veiculu di i Benettons è Blackstone (Schema43) chì prumove l'offerta vuluntaria nantu à Atlantia hà da affruntà a spesa (12,7 miliardi d'euros in casu di adesione piena) per mezu di un aumentu di capitale di 4,48 miliardi d'euros è un debitu finanziariu di sin'à 8,22 miliardi d'euros. Schema 42 per schema43. In questu sensu, u 14 d'aprile di u 2022, Schema42 "hà ricivutu una lettera d'impegnu da un gruppu di banche di prestitu" in relazione à stu prestitu.
Questa hè una traduzzione automatica da a lingua italiana di un post publicatu in StartMag à l’URL https://www.startmag.it/economia/arrocco-su-atlantia-ecco-lopa-di-edizione-e-blackstone/ u Thu, 14 Apr 2022 06:25:20 +0000.