Perchè l'Antitrust ferma u prugettu antifrode di ANIA nantu à l'assicuranza vita è non vita
U "prughjettu antifrode" d'Ania (à quale cumpagnie cum'è Assicurazioni Generali, Unipol è altri aderiscenu) pare di pudè custituisce un accordu restrittivu di cuncurrenza. Ciò chì l'Agcm presidutu da Rustichelli hà decisu
U "prughjettu antifrode" cumunicatu da ANIA – Associu Naziunale di e Compagnie d'Assicuranza, pare prubabile di cunfigurà un accordu chì limita a cumpetizione, in pussibile violazione di l'articulu 101 di u TFUE.
C'est la raison pour laquelle l'Antitrust a décidé de lancer une enquête contre l'Association Nationale des Compagnies d'Assurance (Ania) – qui représente les compagnies italiennes dont Assicurazioni Generali, Unipol, Axa et plus encore.
L'inchiesta da u Guarantor nasce da una cumunicazione mandata da Ania stessa à l'Autorità in relazione à un "prughjettu antifrode" in i settori vita (risicu puru) è non vita, chì prevede, frà altru, a creazione di basi di dati è sviluppu di algoritmi cumuni per determinà indicatori di risicu di frode chì e cumpagnie d'assicurazioni puderanu aduprà sia in a fase di stabilimentu sia in a fase di sottoscrizione.
"In piena cuscenza chì u fenomenu di a froda pò causà costi per l'industria di u settore è per l'assicurati, – specifica l'Autorità in una nota – l'Antitrust crede chì cum'è" prughjettu antifrode "presenta attualmente alcune criticità competitive chì in u quadru di a prucedura serà attentamente valutatu per verificà l'esistenza di suluzioni cuncordanti cù i principii di a cuncurrenza ".
In particulare, spiega l'Autorità Antitrust in u comunicatu stampa, "una prima analisi rivelerebbe u risicu chì – postu chì si tratta di un prughjettu sviluppatu da una associazione chì rapprisenta l'interessi di e cumpagnie d'assicuranza – ùn ci sò micca garanzie sufficienti di terzi per chì l'attività l'anti-frode, certamente vale a pena, pò esse effettuatu in modu efficace per u benefiziu di tutti i stakeholder ". L'Autorità valuterà ancu "se è in quale misura u scambiu di informazioni inerenti à u prugettu è utili per u so successu pò causà un aumentu artificiale di trasparenza in i mercati affettati, facilitendu a collusione trà i concorrenti. U sviluppu di algoritmi cumuni è a spartera di una grande quantità di dati puderebbenu influenzà, standardizenduli, e scelte di e cumpagnie, in fasi impurtanti di l'attività assicurativa ", mette in risaltu infine l'Agcm presidutu da Roberto Rustichelli .
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SOTTO A MISURA COMPLETA Autorità di Competizione:
A GARANZIA DI L’AUTORITÀ DI A CUMPETIZIONE È DI U MERCATU
IN A SÚA RIUNIONE di u 3 di nuvembre 2020;
INTENDE u Prufissore Supervisore Michele Ainis;
DATO Articulu 101 di u Trattatu di Funzionamentu di l'Unione Europea (TFUE);
DÀ u Regulamentu (CE) n. 1/2003 di u Cunsigliu di u 16 di dicembre 2002;
DATA a lege di u 10 d'ottobre di u 1990, n. 287;
DÀ u DPR u 30 d'aprile di u 1998, n. 217;
DATA a cumunicazione, ricevuta u 12 di marzu 2020, più recentemente integrata u 7 di aostu 2020, cù a quale ANIA – Associu Naziunale di e Compagnie d'Assicuranza hà infurmatu l'Autorità chì avia lanciatu un'iniziativa destinata à luttà contr'à e frodi d'assicuranza (dettu "prughjettu antifrode");
DONU l'infurmazioni in u so pussessu è a ducumentazione in cartariu;
CUNZUNANTI i seguenti:
I. A FESTA
1. ANIA – Associu Naziunale di e Compagnie d'Assicurazioni (in appressu ANIA) hè l'associazione naziunale di e cumpagnie d'assicuranza, attiva in Italia dapoi u 1944. L'associazione, cum'è indicatu in u Statutu, hà u scopu, frà altre cose, di 'altri " a. a prutezzione di i interessi di u settore li cumminari cu l 'interessi generale di u paese […] f. prevede u studiu è cullaburà, ancu cù altri organi o associazioni, à risolve i prublemi tecnichi, ecunomichi, finanziarii, amministrativi, fiscali, suciali, legali è legislativi in quantu à l'industria di l'assicuranza; g. per raccoglie, trattà è furnisce tutti l'elementi, e nutizie, i dati è l'utili IT chì ponu ancu esse d'interessu per u settore; h. furnisce una assistenza assidua à i membri in tutti i duminii nantu à tutte e questioni chì li interessanu; […] i.bis prumove u sviluppu di u mercatu di l'assicuranza realizendu à stu riguardu qualsiasi attività o iniziativa cunnessa è strumentale à tale promozione, cumprese attività di sustegnu o d'assistenza per l'imprese assuciate o in u so interessu ".
II. L'ANIA "PROGETU ANTIFRAUDA"
2. U 12 di marzu di u 2020 ANIA hà inviatu à l'Autorità una cumunicazione, cumplementata parechje volte, u più recente u 7 d'aostu di u 2020, in a quale informa ch'ellu hà lanciatu un'iniziativa destinata à luttà contr'à a froda assicurativa (u dettu "prughjettu antifrode") ). L'iniziativa hè stata lanciata in 2019 è hè in opera.
3. U "prugettu antifrode" prevede, frà altre cose:
u. a preparazione di una Piattaforma per u scambiu d'infurmazioni nantu à i fenomeni fraudulenti (in appressu, a "Piattaforma"), per a generalità di e filiali d'assicuranza, continuamente aggiornata è accessibile in tempu reale da e cumpagnie d'assicuranza. L'ubbiettivu di a Piattaforma, alimentata da una seria di dati relativi principalmente à e rivendicazioni è furnite da e cumpagnie d'assicuranza, hè di permette, ancu per mezu di l'elaborazione statistica, a rilevazione di fenomeni fraudulenti, per esempiu identificendu i tippi più recurrenti;
ii. a creazione di una basa di dati, per e classi d'assicuranza vita (risicu puru) è per e classi fora di vita, eccettu per a classa Motor TPL (in avanti, "Portale antifrode senza mutore"), da aduprà in e varie fasi di l'attività assicurativa di cumpagnie d'assicuranza è in particulare sia in fase di liquidazione sia in fase di sottoscrizione. A basa di dati seria alimentata da e cumpagnie d'assicuranza cù una serie di informazioni, relative per esempiu à e varie caratteristiche di e rivendicazioni, à i sughjetti implicati in diverse capacità, è ancu à fattori chì, à parè di ANIA, sarebbero indicativi di u risicu di frode.
4. Vergogna à una grande quantità di dati (grande dati) parmittendu cumpagnii finanza à furniscia cumpagnii finanza cù un gruppu sustanziali di infurmazioni pruduzzioni u risicu di ntrallazzu liate à un s
ughjettu / scusa, dinù à traversu una seria di francesu è un miccanisimu di semafori, identificatu da algoritmi specifici da sviluppà in u quadru di u "prughjettu anti-frode".
5. À l'opinione di ANIA, u "prughjettu antifrode", in e so varie forme, puderia purtà benefizii à tuttu u sistema, in cunsiderazione di a diffusione generalizata di attività fraudulente in u settore di l'assicuranza.
III. VALUTAZIONI
III.1 Mercati pertinenti
6. Si rimarca prima chì, secondu a ghjurisprudenza cunsulidata di u Cunsigliu di Statu, in a valutazione di un accordu, a definizione di u mercatu pertinente hè essenzialmente destinata à identificà e caratteristiche di u cuntestu ecunomicu è ghjuridicu in cui si trova l'accordu o a pratica cuncertata. Sta definizione hè dunque funziunale per a delimitazione di l'area induve l'accordu pò limità o distorsioni a dinamica competitiva è per a decifrazione di u gradu di offensività di l'offesa.
1 Cfr. Ex multis , Cunsigliu di Statu, sentenza di u 21 di ghjugnu 2017, n. 3057 è 3016, in casu I782 – Offerte per a recuperazione è l'eliminazione di materiali inquinanti è / o periculosi in l'arsenali di Taranto, La Spezia è Augusta; Cunsigliu di Statu, 3 di ghjugnu 2014, n. 2837, 3167 è 3168, Logistica Internaziunale.
7. Detta quessa, secondu l'orientazione cunsulidata di l'Autorità, i prudutti d'assicuranza ponu esse distinti secondu u risicu ch'elli coprenu. Da u puntu di vista di a dumanda, a sustituibilità trà i sfarenti tippi di risicu per a quale a cupertura d'assicuranza pò esse dumandata hè estremamente bassa. Postu chì u "prughjettu antifrode" ANIA riguarda u settore di l'assicuranza vita (risicu puru) è l'assicuranza diversa, i mercati affettati sò quelli di a produzzione è a distribuzione di a vita (risicu puru) è di i prudutti d'assicuranza micca vita.
8. Da un puntu di vista geograficu, i mercati per a produzzione di politiche di vita è di vita sò generalmente cunsiderate chì anu una dimensione naziunale, ancu per u fattu chì a preparazione di u tariffu, nantu à a quale hè determinata a prima chì l'individuu assicuratu deve pagà. per u serviziu d'assicuranza dumandatu, si svolge à livellu naziunale, ancu se i prudutti di l'assicuranza sò venduti assai in tuttu u territoriu naziunale è esiste una differenziazione tariffaria chì pò ancu piglià in contu fattori in relazione à a pusizione geografica di l'assicuratu è / o u risicu da assicurà. D'altronde, u "prugettu antifrode" hè statu cumunicatu da ANIA, una associazione naziunale di cumpagnie d'assicuranza. I mercati per a distribuzione di i prudutti d'assicuranza anu una dimensione lucale, in una prima apprussimazione provinciale, in cunsiderazione di l'impurtanza, per a dumanda, di u serviziu di prossimità furnitu da u distributore / intermediariu è l'esistenza di una relazione di fiducia cù questu ultimu.
9. In 2019, in Italia, circa 140 miliardi di euro di premi sò stati raccolti in u settore di l'assicuranza, di i quali circa 106 miliardi di euro per l'attività di vita è 34 miliardi di euro per l'attività diversa da vita (di i quali circa 48% vitture, 18% immubiliare, 18% salute, 9% passività generale). Un pocu più di 100 cumpagnie d'assicuranza sò autorizate à operà in Italia, in più di parechje decine di rapprisentanti di e cumpagnie di assicurazioni è di riassicurazioni di l'AEE è di numerose cumpagnie straniere di l'AEE chì operanu sottu a libertà di furnisce servizii 2 . ANIA associa 131 cumpagnie, chì raprisentanu guasi 90% di u settore assicurativu in termini di premiums 3 .
2 Fonte: IVASS, Rapportu nantu à l'attività svolta in 2019, 18 di ghjugnu 2020.
3 Fonte: situ web ANIA da u 9 d'ottobre 2020.
III.2 A qualificazione di u casu
10. U "prughjettu antifrode" lanciatu da ANIA, riguardu à una seria d'iniziative, cumprese a creazione di basi di dati cum'è a "Piattaforma" è u "Portale antifrode senza mutori", in a generalità di e classi è specificamente in e classi di vita ( risicu puru) è danni, custituisce una decisione di associazione di cumpagnie, secondu l'articulu 101 TFUE.
11. Attualmente ùn si pò scartà chì u "prughjettu antifrode", cum'è previstu da ANIA, possa presentà certi prublemi critichi di natura competitiva.
12. Prima di tuttu, postu chì si tratta di un prughjettu sviluppatu è gestitu da una associazione chì raprisenta l'interessi di e cumpagnie d'assicuranza, u risicu chì ùn ci sia micca garanzie adeguate di terze parti deve esse cunsideratu, postu chì a prevenzione è u cuntrastu di fenomeni fraudulenti in u settore di l'assicuranza deve esse realizatu per u benefiziu di tuttu u sistema d'assicuranza. Nantu à questu puntu, vale da nutà chì l'attività di lotta è prevenzione di e frodi assicurative raprisenta unu di i compiti istituziunali di l'IVASS, in particulare in a classa Motor TPL, cum'è previstu, frà altru, da l'articuli 135 è 148 di u Decretu Legislativu n. 209/2005 è modifiche successive è da l'art. 21 di u DL n. 179/2012, cunvertitu in lege n. 221/2012. In questu cuntestu, IVASS gestisce archivi specifici è basi di dati per supportà e cumpagnie di assicurazioni in a so attività di identificazione è di lotta contro a frode assicurativa TPL, in in particulare in a fase di liquidazione di e rivendicazioni. IVASS, in più, secondu l'art. 30 di u DL n. 1/2012, cunvertitu in lege n. 27/2012, esercita e cumpetenze di vigilanza menzionate in u Titulu XIV, Capitulu I, di u Decretu Legislativu n. 209/2005, per assicurà l'adeguatezza di l'organizazione aziendale è di i sistemi di liquidazione di reclami di l'imprese in quantu à l'obiettivu di luttà contr'à e frodi in u settore.
13. Inoltre, u "prughjettu antifrode", chì e basi di dati previste ("Piattaforma" è "Portale antifrode non auto") sò una parte integrante, chì permette di sparte una grande quantità di dati trà e cumpagnie d'assicuranza, cume per esempiu, l'infurmazioni relative à e caratteristiche di e rivendicazioni è di l'assicurati, ancu cumbinate è trattate in vari modi, hè prubabile di determinà un scambiu pervasivu è continuu di informazioni trà operatori concurrenti; tali informazioni, per via di a natura, di a frequenza di u scambiu, di u modu in u quale hè trattata è spartuta, apparisce potenzialmente sensibile, micca publica o in ogni casu ùn hè micca altrimente dispunibule nantu à u mercatu in e listesse forme è cù i stessi metudi permessi da u "prugettu antifrode". Inoltre, u scambiu riguarda un settore, cum'è quellu di l'assicuranza, in cui a capacità d'acquistà è di trattà dati è informazioni, ancu per scopi d
i citazione di rischi, richiede un sapè fà specificu è raprisenta una variabile competitiva impurtante. Fondamentalmente, tenendu contu ancu di e Linee Guida di a Comunità relative à l'accordi di cooperazione orizontale 4 , u scambiu di informazioni inerente à u "prughjettu anti-frode" pare prubabile di causà un aumentu artificiale di trasparenza nantu à i mercati affettati, facilitendu a collusione trà i concorrenti nantu à variabili strategiche, è capace di pruduce una putenziale preclusione anticoncorrenziale.
4 Vede e Linee Guida per l'applicabilità di l'Articulu 101 di u Trattatu di Funzionamentu di l'Unione Europea à l'accordi di cooperazione orizzontale, publicati in OJEU C11 di u 14.1.2011.
14. Si deve ancu cunsiderà chì u "prughjettu antifrode" contempla u sviluppu, partendu da una massa di dati ( big data ) diversamente cumbinati tra di elli è cù criteri attualmente pocu chiari, di algoritmi cumuni destinati, in particulare, à a determinazione di l'indicatori risicu di frode omogeneu, chì e cumpagnie d'assicurazioni puderanu aduprà sia in a fase di stabilimentu sia in a fase di sottoscrizione; questu puderia mudificà artificialmente, è in un modu micca facilmente riversibile, l'ambiente cumpetitivu, interferendu cù e scelte strategiche di e cumpagnie, ancu standardizandole, in fasi essenziali di l'attività assicurativa.
15. In generale, u "prughjettu antifrode" ANIA, postu chì hè potenzialmente adattu per mette in periculu a prestazione regulare di dinamiche cumpetitive, pare prubabile di costituisce un tippu di accordu, potenzialmente restrittiva per a cumpetizione. L'accordu pare coerente in cunsiderazione di u fattu chì ANIA hè l'associazione cummerciale à a quale aderiscenu a maiò parte di e cumpagnie d'assicurazioni attive in Italia è chì u "prughjettu antifrode" affetta a generalità di i settori assicurativi, a vita (risicu puru) è a vita .
16. Detta quessa, deve esse ricunnisciutu chì l'attività fraudulenta pò generà costi per l'industria di l'assicuranza è per a cumunità di assicurati. In ogni casu, datu l'importanza è a cumplessità di u "prughjettu antifrode" è tenute in contu e critiche cumpetitive pussibuli cunnesse, una prudenza particulare hè necessaria in a so valutazione – in cuntradizioni cù u Partitu – secondu a legislazione chì prutegge a cumpetizione.
III. L'APPLICABILITÀ DI U DIRITU EUROPEU
17. U cuncettu d'effettu nantu à u cummerciu intracomunitariu deve esse interpretatu tenendu contu di l'influenza diretta o indiretta attuale o potenziale nantu à i flussi di cummerciu trà Stati membri. L'accordu descrittu sopra sembra potenzialmente adeguatu per u compromessu di u cummerciu intracomunitariu in quantu riguarda tuttu u territoriu naziunale è coinvolge l'associazione naziunale di cumpagnie di assicurazioni, à quale cumpagnie chì cullettivamente realizanu una parte significativa di u redditu premium in Italia, fora di u chì appartenenu à gruppi di impurtanza internaziunale.
18. Dunque, u casu in causa in a presente procedura deve esse valutatu in virtù di l'articulu 101 TFUE.
CONSIDERANDU, dunque, chì u "prugettu antifrode" cumunicatu da ANIA-Associu Naziunale di e Cumpagnie d'Assicuranza, pare di custituisce un accordu chì limita a cuncurrenza, in pussibile violazione di l'articulu 101 di u TFUE;
RISOLVE
a) l'iniziu di l'inchiesta secondu l'articulu 14 di a lege n. 287/90, contr'à ANIA-Associu Naziunale di Cumpagnie d'Assicuranza per accertà l'esistenza di viulazioni di l'articulu 101 di u TFUE;
b) u stabilimentu di u termine di sessanta ghjorni da a notificazione di sta disposizione per l'eserciziu da i rappresentanti legali di u partitu, o da e persone delegate da questu, di u dirittu di esse ascoltatu, specificendu chì a dumanda di una audizione deve ghjunghje à a Direzione "Creditu, Posta è Turismu" di a Direzzione Generale per a Competizione di sta Autorità almenu quindici ghjorni prima di a scadenza di u termini indicatu sopra;
c) chì u rispunsevule di a prucedura hè u duttore Stefania Di Girolamo;
d) chì i prucessi ponu esse visti in u Dipartimentu "Creditu, Poste è Turismu" di a Direzzione Generale per a Competizione di sta Autorità da i raprisentanti legali di u partitu, è da e persone delegate da ella;
e) chì a procedura deve esse finita prima di u 31 di dicembre 2021.
Questa disposizione serà notificata à i partiti interessati è publicata in u Bulettinu di l'Autorità Antitrust.
U PRESIDENT Roberto Rustichelli
U SECRETARIO GENERALE Filippo Arena
Questa hè una traduzzione automatica da a lingua italiana di un post publicatu in StartMag à l’URL https://www.startmag.it/economia/perche-lantitrust-stoppa-il-progetto-antifrode-dellania-su-rami-vita-e-danni/ u Mon, 16 Nov 2020 13:50:50 +0000.