U Prughjettu di Currency BRICS aumenta a velocità

Scritta da Thorstein Polleit via l'Istitutu Mises,

U venneri 7 di lugliu di u 2023, a notizia hè stata in i media di u mercatu finanziariu chì i "BRICS" (vale à dì, Brasile, Russia, India, Cina è Sudafrica) implementanu u so pianu di creà una nova valuta internaziunale per u cummerciu è finanziarii. transazzione, è chì sta nova munita serà "supdata d'oru".

Ultimamente, u 2 di ghjugnu di u 2023, i ministri di l'Affari Esteri di i BRICS – è ancu rapprisentanti di più di dodici paesi – si sò riuniti in Cape Town, Sudafrica (curiosamente à u "Capu di Bona Speranza"). Frà altre cose, hè statu enfatizatu chì vulianu creà una munita di cummerciale internaziunale. Senza dubbitu, questu hè un impegnu chì puderia avè cunsequenze di proporzioni epiche.

Dopu tuttu, i paesi BRICS rapprisentanu circa 3,2 miliardi di persone, circa 40 per centu di a pupulazione mundiale, cù una pruduzzioni ecunomica cumminata quasi a dimensione di l'ecunumia di i Stati Uniti d'America. È ci sò ancu parechji altri paesi (cum'è l'Arabia Saudita, l'Emirati Arabi Uniti, l'Egittu, l'Iran, l'Algeria, l'Argentina è u Kazakistan) chì puderanu unisce à u club BRICS.

L'obiettivu di i paesi BRICS hè di riduce a so dipendenza ecunomica è pulitica da u dollaru americanu, sfidendu "l'imperialismu di u dollaru americanu".

Per questu scopu, volenu creà una nova munita internaziunale per e transazzioni cummerciale è finanziarii, rimpiazzà u dollaru americanu cum'è u mezzu di unità di transazzione.

U mutivu hè evidenti.

L'amministrazione di i Stati Uniti hà in parechje occasioni utilizatu u greenback cum'è "arma geopolitica" è impegnata in una spezia di "guerra finanziaria": Washington sancisce i paesi nemichi negandonu l'accessu à u mercatu di capitali in dollari americani, ma soprattuttu li chjude. da u sistema internaziunale di pagamentu di u dollaru americanu.

A congelazione di e riserve di valuta di Russia (l'equivalente di quasi seicento miliardi di dollari americani hè attualmente in ghjocu) hà sbulicatu l'alarma in parechji paesi non occidentali. Hà ricurdatu à un numeru di elli chì mantene i dollari americani vene cun un risicu puliticu. Questu, à u turnu, hà incitatu à parechji à ristrutturare e so riserve straniere internaziunali: tene menu di dollari americani, cambiendu à altre monete (più chjuche), ma soprattuttu, cumprà più oru.

Ma cumu puderianu chì i BRICS riescenu à natà luntanu da u dollaru americanu ? Ancu s'ellu ùn hè micca dispunibile ancu dettagli nantu à cumu a nova munita BRICS puderia esse strutturata, ùn deve micca impedisce di speculà nantu à ciò chì ci hè avanti.

U BRICS puderia stabilisce un novu bancu (u "BRICS Bank"), finanziatu da dipositi d'oru da i banche cintrali BRICS. I patrimonii d'oru dipositati fisicamente seranu mostrati nantu à u latu di l'attivu di u bilanciu di u bancu BRICS – è ponu esse denominati, per esempiu, "oru BRICS", induve un oru BRICS rapprisenta un grammu d'oru fisicu.

U Bancu BRICS pò allora cuncede prestiti denominati in oru BRICS (per esempiu, à l'esportatori di i paesi BRICS è / o à l'impurtatori di merci da l'esteru). Per finanzà i prestiti, u BRICS Bank fa un cuntrattu di creditu cù i titulari di l'oru BRICS: I titulari di l'oru BRICS accunsenu à trasfirià u so accontu à u BRICS Bank per, dì, un mese, o unu o dui anni, contru à riceve un interessu. tariffa. Ciò chì hè più, u BRICS Bank, è pò ancu accettà più dipositi d'oru da i investituri internaziunali, chì ponu tene (intarissanti) dipositi d'oru BRICS in questu modu.

L'oru BRICS puderia esse utilizatu da i paesi BRICS è i so cumpagni di cummercializazioni cum'è soldi internaziunale, cum'è una unità di contu internaziunale in u cummerciu mundiale è e transazzioni finanziarii. Incidentally, a nova munita d'oru de facto ùn averebbe mancu esse fisicamente minted, ma puderia esse è resta una unità di cuntabilità solu mentre esse rimborsabile nantu à dumanda.

L'esportatori di i paesi BRICS è l'altri paesi membri anu da esse disposti à vende i so prudutti contru l'oru BRICS invece di i dollari americani è altre valute fiat occidentali, è l'impurtatori di i paesi occidentali anu da esse disposti è capaci. à pagà i so bills in BRICS oru.

Cumu uttene l'oru BRICS? Quelli chì esigenu l'oru BRICS duveranu o uttene un prestitu d'oru BRICS da u BRICS Bank o cumprà l'oru in u mercatu è dipositu cù u BRICS Bank o un custode designatu, è u depositu d'oru hè dopu accreditatu à u so contu in forma d'oru BRICS.

Per esempiu, in e transazzioni di pagamentu, i dipositi d'oru BRICS di l'importatore di merchenzie (tenuti, per esempiu, à u BRICS Bank) sò accreditati à u contu di l'esportatore di merchenzie (ancu tenutu à u BRICS Bank o in un bancu currispundente o custodi d'oru) .

In ogni casu, a transizione, l'usu di l'oru BRICS cum'è un cummerciu internaziunale è una munita di transazzione, averebbe assai prubabilmente cunsequenze di larga scala:

(1) Hè presumibilmente conduce à un (sharp) aumentu di a dumanda d'oru cumparatu cù i livelli attuali, cù micca solu i prezzi di l'oru misurati in dollari americani, euro, etc., ma ancu in e valute di i paesi BRICS chì aumentanu (substanzialmente) .

(2) Un tali aumentu di u prezzu di l'oru svaluterà u putere di compra di e monete ufficiali – micca solu u dollaru americanu, ma ancu i muniti BRICS – contr'à u metallu giallu. Inoltre, i prezzi di e merchenzie in quantu à e valute fiat ufficiali anu più prubabilmente skyrocket, debasing u putere di compra di presumibbilmente tutte e monete fiat esistenti.

(3) I paesi BRICS custruiranu riserve d'oru finu à ch'elli correranu, o curriranu, surplus di cummerciale. Seranu presumibbilmente i vincitori di u "cambio di munita", mentre chì i paesi cù deficit di cummerciale (prima di tuttu, i Stati Uniti) perderanu.

Detenzioni ufficiali d'oru BRICS, in miliardi di dollari americani, Q1 2023

Fonte: Refinitiv; i so calculi. E riserve d'oru BRICS ammontanu à 5 452,7 tunnellate in u primu trimestre di u 2023 (u valore di u mercatu attualmente circa 350 miliardi di dollari americani).

Sti pochi di cunsidirazioni dighjà mostranu cumu disrupting u tema di "creà una nova munita di cummerciu internaziunale sustinutu d'oru" puderia esse: i BRICS puderianu bè innescà cambiamenti di terra in a struttura economica è finanziaria glubale. Tuttavia, serà interessante per vede cumu i paesi BRICS intendenu prucede in a so riunione di l'agostu 22-24 in Johannesburg, Sudafrica.