U mercatu di i camioni si allunta di novu cum’è i rifiuti di offerta toccanu un novu bassu

John Hampstead di FreightWaves

A ora, a maiò parte di l'osservatori è l'analisti di l'industria accunsenu chì u mercatu di i camioni di i Stati Uniti hà rallentatu significativamente, parte di una normalizazione più larga di e merchenzie è una sbornia in a nostra ricuperazione COVID. I benchmarks di tassi spot multipli sò cascati dapoi mesi; e metriche di capacità si sò allentate. I carichi di cuntratti accettati (CLAV.USA) anu culminatu in uttrovi 2021 è sò appena pigliatu una virata più brusca.

I rifiuti di l'offerta naziunale in uscita (OTRI.USA), chì misuranu u percentualità di spedizioni di carichi di carichi offerti da i speditori chì sò rifiutati da i trasportatori di camioni, cascanu à un novu ciculu bassu di 5,05%. Hè un livellu assai bassu vistu l'ultima volta in maghju 2020, quandu l'ecunumia esce da a so congelazione indotta da u bloccu. Quandu u trasportu hè abbundante è i trasportatori di camion anu opzioni, rifiutanu e spedizioni di cuntrattu per carichi spot più paganti è i rifiuti di offerta aumentanu. Ma quandu u mercatu si addolcisce, i trasportatori si preoccupanu di riempie i so camioni è piglianu tuttu u trasportu cuntrattuale chì ponu uttene, riducendu i rifiuti di offerta.

I trasportatori di camioni anu reagitu à l'ambiente di l'imprese in rallentamentu implementendu i so assi nantu à e strade di putere trà i principali mercati chì sò sempre densi di attività. Ma quella tattica hà avutu l'effettu di guidà i rifiuti di l'offerta in i più grandi mercati americani ancu più bassi di a media naziunale.

I trasportatori di camioni rifiutanu solu u 3% di i carichi di u cuntrattu in uscita da Los Angeles è u 4,5% di i carichi in uscita da Chicago. Di i cinque più grandi mercati, solu Harrisburg, Pennsylvania, i rifiuti di offerta à 6.39% sò più altu ch'è a media naziunale. Ddu pianu più altu pò esse sustinutu da u mercatu di reefer fora di Harrisburg, chì rifiuta u 7,5% di i carichi in uscita, è pò stringhje ancu più cum'è l'impurtazioni alimentarii cuntrullate à temperatura in u piccu di Filadelfia durante l'invernu di u Nordeste.

I tassi spot sò cascati duramente in a prima mità di u 2022, ma e medie naziunali sò state un pocu limitate da a mità d'aostu. U National Truckload Index, Daily Report – Linehaul rate hè avà à $ 1.90 per milla, assai sottu à u Van Contract Rate Per Mile, Rapportu Iniziale à $ 2.70, chì ellu stessu hè cascatu circa 25 centesimi da u so piccu di a mità di ghjugnu.

Ci sò scollature in u mercatu di i camioni di cuntratti, però, chì i benchmarks naziunali ponu qualchì volta oscure.

"Pensu chì ci hè una grande distanza trà u cuntrattu live / live è u cuntrattu di drop / drop di cui nimu parla", hà dettu William Kerr, presidente di Edge Logistics, un brokerage di merci tecnulugicu basatu in Chicago chì hà prughjettatu di generà $ 150 milioni in grossi. i rivenuti quist'annu. "Quandu fighjate à i tassi di grande dati, duvete piglià u cuntrattu cù un granu di sali perchè u 70% di e dati sò goccia / goccia".

Kerr hà riferitu à a distinzione trà e spedizioni di carichi di camion chì sò caricati è scaricati in diretta, cum'è u cunduttore in u so camionu aspetta à u dock, è i spedizioni di caduta in quale u cunduttore piglia è lasciate rimorchi precaricati senza avè da aspittà per a carica è u scaricamentu. .

A creazione di una piscina di rimorchi di goccia cù un cliente di speditore richiede un livellu più altu di impegnu da u trasportatore è una relazione più stretta è di più cullaburazione cù u cliente di u trasportatore per gestisce l'assi, è Kerr hà suggeritu chì i tassi di u cuntrattu per stu tipu di serviziu si mantenenu. megliu cà quelli per spedizioni live / live. Per d 'altra banda, e spedizioni in diretta / in diretta ponu esse trattate da i trasportatori assuciati u ghjornu di u ghjornu di u ghjornu di u ghjornu, cusì i brokers di merci senza attività sò tipicamente cuncentrati in stu tipu d'affari.

"Pensu chì a correzione hè stata longa in u mercatu live / live", aghjunse Kerr. "Una volta chì simu ghjunti à ferraghju è marzu è u mercatu di goccia / goccia passa, u locu in diretta / in diretta tornerà à ruggiti."

A diffusione trà i tassi spot è di u cuntrattu hà sbulicatu in territoriu negativu cum'è u spot hè cascatu duramente, ma hè stata chjusu versu cero mentre i tassi spot si stabilizzavanu è i tassi di cuntrattu cuminciaru à reagisce à a pressione discendente. Kerr hà cunfirmatu chì i volumi di u cuntrattu eranu più bassi di quelli prughjetti, i rivenuti per carica sò calati è i soldi netti per carica sò calati, ma chì i marghjini grossi sò stati fermi. Ciò implica chì in a parte di i brokers di trasportu di u mercatu di i camioni, i tassi di u cuntrattu è di u puntu sò in realtà più bassi di a media di u mercatu cù una forte esposizione à e transazzioni di i trasportatori basati nantu à l'assi è e spedizioni drop/drop.

Cum'è l'altri dirigenti di brokerage di merci chì anu parlatu à FreightWaves in u mese passatu – cumpresu Doug Waggoner, CEO di Echo Global Logistics – Kerr pareva sente sacchetti di instabilità è capacità insufficiente chì sò stati preparati per u prossimu upcycle. U mese passatu, Waggoner hà avvistatu chì l'ordine di camioni più bassu presagiò una crisa di capacità guidata da l'equipaggiu, forse catalizatu da un avvenimentu esternu imprevisible in qualchì tempu l'annu dopu. L'intuizione di Kerr hà più di fà cù a dinamica interna di u mercatu è a sequenza in quale a capacità è u voluminu entranu è esce da diversi segmenti di u mercatu.

David Spencer, direttore di l'intelligenza cummerciale in Arrive Logistics, una grande intermediazione di merci basatu in Austin, in Texas, chì registrarà circa $ 2,5 miliardi di ricavi grossi quist'annu, accunsenu chì i tassi di cuntratti per spedizioni di rimorchi di goccia tendenu à esse più appiccicose perchè quelli trasportatori chì mettenu in scena rimorchi di caduta. in i lochi di i clienti sò più difficiuli di rimpiazzà. Allora, quandu i tassi di u cuntrattu sò in cala, i tassi di goccia / goccia seranu più stabili è ritardanu ogni muvimentu di prezzu.

Ma Spencer hà avvistatu chì l'ecunumia di carichi di caduta / caduta per i trasportatori pò esse cumplessu: Ancu s'ellu anu da furnisce l'equipaggiu, guadagnanu efficienza da u trasportu rapidu di caduta è ganciu, chì li permette di correre più chilometri. In altre parolle, ancu s'è i tassi per i carichi di caduta / goccia si movenu più lentamente, ùn sò micca necessariamente più alti di i tassi in diretta / in diretta – di solitu solu per i transiti di più ghjorni, Spencer hà dettu.

Dice questu, ci hè un modu plausibile chì un turnup guidatu da a capacità puderia materializà in 2023. Se i speditori cambianu rapidamente e strategie da u focu annantu à u mantenimentu di u serviziu à a gestione di a spesa perchè a capacità pare abbundante, puderanu disprezzà e rete di rimorchi di caduta è altri cuntratti è semi. – arrangiamenti dedicati in favore di capacità spot low cost. I trasportatori di l'imprese, parechji di i quali anu dighjà in pausa di crescita di e so flotte per via di difficultà à reclutà è mantene i cunduttori, puderanu truvà novi equipaghji più difficili di acquistà l'annu prossimu. Più trasportu puderia esse imbuttatu in u mercatu spot in questu modu è i tassi puderanu torna torna, soprattuttu s'ellu hè passatu abbastanza tempu per una capacità spot significativa per esce da u mercatu.

U tempu dirà, ma per ora, cù i beni veri d'aostu chì passanu 0.2% annu annantu à l'annu, a maiò parte di u mercatu di i camioni sò in un pianu chjaru discendente.