U Gruppu di Formiche di a Cina hà da raccoglie 34 miliardi di dollari in IPO u più grande di sempre

Cina – chì hà da superà i Stati Uniti cum'è l'ecunumia più grande di u mondu qualchì tempu in u prossimu decenniu, se ùn l'ha micca fattu dighjà – hè in traccia di stabilisce un altru record, sta volta in i mercati di capitali. U Gruppu Ant di Jack Ma hà per scopu di raccoglie almenu 34,4 miliardi di dollari per mezu di l'offre publiche iniziali cuncurrenti in Shanghai è Hong Kong, un listinu "blockbuster" chì si classificerà cum'è a più grande vendita di azzioni di u mondu chì mai supera l'IPO di 29 miliardi di dollari di Saudi Aramco l'annu scorsu, è cementendu Ant U statutu di u Gruppu cum'è una di e più preziose imprese in u settore fintech.

A cumpagnia di tecnulugia finanziaria, chì hè cuntrullata da u fundatore miliardariu di Alibaba, Jack Ma, hà prezzu u so stock di Shanghai à 68,8 yuan (10,27 $) ogni pezza è e so azzioni di Hong Kong à 80 HK $ (10,32 $) ciascuna, valutendu a cumpagnia à circa 280 miliardi di dollari prima di fà u so esordiu à u mercatu u 5 di nuvembre. Quelle somme eclipseranu i 25 miliardi di dollari raccolti in u 2014 da u so anzianu parente Alibaba è i 29,4 miliardi di dollari di azzioni vendute più recentemente da Saudi Aramco, in ciò chì hè oghje a più grande IPO di sempre.

Ant puderia ancu alzà finu à un massimu di circa 5,2 miliardi di dollari in più, se i sottoscrittori esercitanu a so opzione di acquistà finu à u 15% di più azzioni in u lottu generale. Ciò darà à Ant una valutazione di oltre 320 miliardi di dollari, rendendulu più grande di JPMorgan Chase è quattru volte più grande di Goldman Sachs. Mastercard valia circa 330 miliardi di dollari à a fine di u venneri. Una raccolta di fondi privati ​​in 2018 hà valutatu Ant à 150 miliardi di dollari.

A cumpagnia emetterà 1,67 miliardi di azzioni in Cina, equivalente à u 5,5% di u tutale pendente prima di u greenshoe, secondu u so prospettu nantu à a borsa di Shanghai. Emetterà a stessa quantità per l'offerta di Hong Kong, o circa 3,3 miliardi di azzioni in totale. U ghjornu di u listinu di Hong Kong serà u 5 di nuvembre.

Secunnu Bloomberg, in a cunsultazione preliminare di i prezzi di a so IPO di Shanghai, l'investitori istituzionali si sò sottoscritti per più di 76 miliardi di azzioni, o più di 284 volte a tranche di offerta IPO, secondu l'annunziu di l'offerta di azioni Ant's A.

U Mammoth IPO aghjusta à un annu dighjà freneticu per i mercati di capitali di a Cina, chì stanu godendu un boom di e vendite di azzioni malgradu e tensioni aumentate cù i Stati Uniti. U gigante fintech chì dirige a piattaforma Alipay hè in carica davanti à a so offerta chì offre pochi ghjorni prima di l'elezzioni in i Stati Uniti. . L'azzione principierà probabilmente à cummercià solu dopu à u votu di i Stati Uniti u 3 di nuvembre, un avvenimentu chì puderia suscità a volatilità di u mercatu se u votu hè disputatu o cuntendu in ritardu.

Ant hà sceltu China International Capital Corp. è CSC Financial Co. per guidà a so tappa di Shanghai di l'IPO. CICC, Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. è Morgan Stanley dirigenu l'offerta di Hong Kong. L'azionari esistenti di Ant ùn puderanu micca vende azzioni per sei mesi, secondu i depositi.

U gruppu Alibaba, chì hè statu cofundatu da Ma è pussede attualmente circa un terzu di Ant, hà accettatu di sottoscrive 730 milioni di azzioni di Shanghai, chì seranu elencate in Shanghai sottu à u ticker "688688", secondu u prospectu. Alibaba deterrà circa 32% di e azzioni Ant dopu l'IPO, secondu Bloomberg.