S&P Futures Ricarica per l’Ultimu Rally Push di Santa, Meno di 1% luntanu da tutti i tempi

I futuri di i Stati Uniti eranu flat in u cummerciu mutu dopu à u guadagnu di ieri chì hà spintu l'S&P à frazioni di un massimu di tutti i tempi, in mezzu à a speranza di u trader chì a Riserva Federale si avvicina à taglià i tassi d'interessu, ancu s'ellu significa sparghje un altru violentu attaccu di inflazione. Da 8:15 am, i futuri nantu à l'S & P 500 è l'indici Nasdaq 100 flirtavanu trà picculi guadagni è pèrdite; dopu a crescita di 0,4% u marti, l'S&P si dirige à una striscia di vittorie di sette settimane è risiede à 0,5% di u record record righjuntu à principiu di l'annu passatu. I rendimenti di 10Y anu calatu à i minimi di a sessione intornu à 3,842%, in calata di 5 bps da a fine di u marti, mentre chì u Brent hà ancu calatu di circa $ 1, scorrendu sottu à $ 80.

In u cummerciu di premarket, Coherus Biosciences hà aumentatu 37% dopu chì a FDA hà appruvatu a so medicazione amministrata dopu a chimioterapia per riduce i risichi d'infezzione. L'azzioni ligati à a criptovaluta anu ancu avanzatu cum'è Bitcoin hà ricuperatu una parte di e perdite di u marti, è hà scambiatu circa $ 43 000 rimbalzendu da a caduta di u marti. L'altri criptu di monete maiò anu ancu guadagnatu. Eccu alcuni altri mutori di premarket notevoli:

• A citocinetica (CYTK) hè cresciutu di 51% dopu un prucessu pivotale di a so droga sperimentale di u cori aficamten hà dimustratu un aumentu statisticamente significativu è clinicamente significativu in u puntu finale di efficacità primaria.
• Iovance Biotherapeutics (IOVA) diminuisce di 28% dopu chì a FDA hà postu un postu clinicu nantu à un prucessu in risposta à un avvenimentu avversu fatale potenzialmente ligatu à u regime di precondizionamentu di linfodeplezione non mieloablativa.

Dopu à u 13 di dicembre, scumesse chì a Fed puderia principià à taglià i tassi appena marzu hà spintu i stocks di i Stati Uniti à livelli chì a maiò parte consideranu overbought, ma chì ùn li hà micca impeditu di cuntinuà à cresce. Questu hè duvuta à u muvimentu storicu in e cundizioni finanziarii chì anu facilitatu più in l'ultimi dui mesi chì mai, cumpresu u lanciu di QE1, QE2, QE3 è cusì.

"I cumpratori S&P 500 certamenti ùn anu micca retrocede prima di mandà l'indici à un novu altu sta settimana, o a prossima", disse Ipek Ozkardeskaya, un analista anzianu di Swissquote Bank SA. Tuttavia, "l'ottimisimu di u mercatu hè overstretched. A Fed prubabilmente. cut rates but not at the speed that's current priced in. Una volta chì l'altu di Santa svanisce, a sbornia chjappà ", disse.

Un indice di sentimentu di fabricazione più tardi u mercuri è e richieste di disoccupazione ghjovi puderanu furnisce più indizi nantu à a prospettiva ecunomica è monetaria.

Intantu, l'azzioni in Europa anu publicatu un modestu avanzu à u più altu livellu da ghjennaghju 2022, postu chì u cummerciu hà ripresu dopu a vacanze di Natale. L'indici Stoxx Europe 600 hè stallatu per finisce l'annu cù un guadagnu di più di 12%, è ancu avvicinendu tutti i massimi di u tempu, dopu à rallye in l'ultimi dui mesi in mezzu di speculazione chì u BCE è a Riserva Federale si avvicinanu à i taglii di i tassi. I volumi di cummercializazioni eranu ligeri u mercuri, cù solu trè sessioni di cummercializazioni in 2023. L'azzioni di a tecnulugia eranu trà i più grandi guadagnà postu chì Prosus NV hà rimbursatu da una caduta attivata da una vendita in Tencent Holdings Ltd. Anglo American Plc hà cullatu finu à 4,3% dopu un rapportu chì vende una parte minoritaria in a miniera di fertilizzanti Woodsmith di $ 9 miliardi di Gran Bretagna. À u latu, AP Moller-Maersk AS hè cascatu di 4,7% dopu avè dettu chì si preparava à ripiglià a spedizione attraversu u Mari Rossu. Hapag-Lloyd AG, peer-shipping containeru, hà calatu 4.3%. L'azzioni s'eranu riunitu annantu à l'aspettativa chì a disrupzione causata da l'attacchi à u trafficu di u containeru di u Mar Rossu permette à e cumpagnie di elevà i prezzi. Eccu alcuni altri mutori notevoli:

• Vestas Wind Systems hà aumentatu finu à 6,9% dopu chì u fabricatore danese di energia eolica hà annunziatu chì hà ricevutu dui grandi prughjetti di ordini in i Stati Uniti è in Australia.
• AMG Critical Materials cresce finu à u 4,2% dopu chì a cumpagnia di chimica specializata hà annunziatu chì cumprà l'attività di Vanadium Redox Flow Battery (VRFB) da JM Voith.
• Anglo American cresce finu à u 4,3% dopu chì u Times hà dichjaratu chì a cumpagnia minera si preparava à vende una participazione minoritaria in a minera di fertilizzanti Woodsmith di $ 9 miliardi di Gran Bretagna.
• AstraZeneca cresce 1.8% dopu chì a cumpagnia farmaceutica britannica accunsentì à acquistà u sviluppatore cinese di terapia cellulare Gracell Biotechnologies per 1,2 miliardi $.
• Naspers è Prosus aumentanu, dopu à Tencent listatu in Hong Kong per ricuperà alcune perdite di u venneri, nantu à i segni chì Pechino riduce a so pusizione nantu à e novi restrizioni di ghjocu.
• L'azzioni di spedizione cadunu dopu chì Maersk hà dettu chì si preparava à ripiglià a spedizione attraversu u Mari Rossu, grazia à una nova task force marittima multinaziunale per prutege i navi.

L'azzioni asiatiche anu publicatu guadagni solidi, in crescita di 1,2% guidati da un rebote in a Cina continentale induve e scorte anu invertitu perdite prima, dopu chì e dati anu mostratu una rapidità di crescita rapida di i profitti industriali di u paese, aiutatu da effetti di basa favurevuli. L'indice Nikkei 225 di u Giappone hà guadagnatu più di 1%, stendu ligeramente sottu à u so altu precedente in lugliu, dopu chì i membri di u cunsigliu di u Bancu di u Giappone anu discututu u timing potenziale di finisce a pulitica di tariffu negativu durante a so riunione a settimana passata, cù parechji membri chì anu indicatu chì ùn vedenu micca fretta per fà. a mossa. U yen s'hè debilitatu è i rendimenti di i boni di u guvernu giapponesi sò cascati dopu a liberazione di u riassuntu. L'indice S&P/ASX 200 di l'Australia hà cullatu à u so più altu da aprile 2022, alimentatu da guadagnà in i minatori.

in FX, u Bloomberg Dollar Spot Index hè statu pocu cambiatu mentre u rendimentu di i Treasuries di dui anni sensibili à a pulitica hè cascatu un puntu di basa à 4,34%. U yen hè cascatu quant'è 0.3% contr'à u dollaru dopu chì un membru di u cunsigliu hà indicatu chì hè appruvatu per u bancu cintrali per cuntinuà a facilità monetaria. Un altru hà dettu chì u BOJ pò aspittà finu à dopu avè vistu i risultati di e negoziazioni di salari di primavera in marzu per decide s'ellu deve aumentà i tassi. "A rimozione di a pulitica di tassi d'interessu negativu in ghjennaghju hè fora di a tavula" dopu chì u bancu cintrali hà pigliatu un accostu prudente à a riunione di dicembre, hà dettu Shoki Omori, capu di stratega di Mizuho Securities in Tokyo. A continuazione di NIRP puderia mantene u differenziale di tariffu cù i Stati Uniti è debilitatu u yen contr'à u dollaru, disse Omori.

In i tassi, i tesorieri anu tenutu picculi guadagni in u principiu di u cummerciu di i Stati Uniti, anche se i biglietti di 2 anni venduti à l'asta marti restanu ligeramente più prezzu di u rendimentu di l'asta, chì era più bassu di l'anticipatu nantu à una forte dumanda è u più grande stop-through da ghjugnu. I rendimenti sò più bassi da quant'è 3bp in u ghjornu è sempre in i intervalli di a settimana passata; 10-year 3.87% versus u minimu 3.827% di a settimana passata, righjuntu dopu a rivisione discendente à 3Q GDP. I rendimenti europei sò assai più bassi in u so primu ghjornu di cummerciale da u 22 di dicembre; U rendimentu tedesco di dui anni hè cascatu quattru punti basi à 1,94%, vicinu à u minimu di marzu. L'attività resta silenziata cù i volumi di futuri di u tesoru finu à 7 am era menu di a mità di i livelli medii di 20 ghjorni. U ciculu di fornitura cuntinueghja cù $ 58BN in l'asta di note di 5 anni à 1pm. U rendimentu WI di 5 anni di 3.865% hè più bassu di i risultati di l'asta di 5 anni da maghju è più di 50bp più bassu di a vendita di nuvembre dopu à u colapsu di u mese passatu in i rendimenti scatinati da i segnali da a Fed chì ùn ci hè più probabilità di aumentà i tassi.

In i commodities, l'oliu cummercializatu vicinu à u so più altu vicinu in quasi un mese, cù un novu attaccu à u trasportu in u Mari Rossu chì sottolinea perchè certi navi evitendu a strada chjave. U crude Brent hà calatu 0.4% dopu à rallye 2.5% u marti quandu i mercati europei eranu chjusi.

Bitcoin hà recuperatu in mezzu di speculazioni rinnuvate chì u regulatore di i valori di i Stati Uniti s'avvicina à appruvà un fondu scambiatu chì investe direttamente in u token più grande. Bitcoin hà avanzatu finu à u 2,1% è hà scambiatu circa $ 43,000 da 12:10 pm in Londra, rimbalzendu da a caduta di u marti. L'altri criptu di monete maiò anu ancu guadagnatu. Bitcoin Cash, unu di i primi offshoots di a munita digitale originale, hà riunitu quant'è 14% dopu chì l'investituri s'ammuccianu in un veiculu d'investimentu chì seguita u token.

Fighjendu u calendariu ecunomicu di i Stati Uniti d'oghje, avemu l'indici di fabricazione di Richmond Fed di dicembre à 10 ore è u calibre di l'attività di i servizii di Dallas Fed di dicembre à 10:30 am. Nisun parlante Fed hè previstu per u restu di l'annu.

Snapshot di u mercatu

• I futuri S&P 500 sò pocu cambiati à 4,824.25
• I futuri Brent calanu 0,3% à $ 80,84/bbl
• Spot d'oru pocu cambiatu à $ 2,068.71
• L'indice di u Dollaru US hà pocu cambiatu à 101,41
• STOXX Europe 600 in crescita di 0,3% à 478,82
• MXAP cresce di 1,2% à 167,13
• MXAPJ cresce di 1,2% à 521,00
• Nikkei hà aumentatu 1.1% à 33,681.24
• Topix up 1.1% à 2,365.40
• L'indice Hang Seng cresce di 1,7% à 16 624,84
• Shanghai Composite in crescita di 0.5% à 2,914.61
• Sensex cresce di 0,9% à 71,991.58
• L'Australia S&P/ASX 200 hè in crescita di 0,8% à 7 561,22
• Kospi hà aumentatu di 0,4% à 2.613,50
• U rendimentu tedesco 10Y pocu cambiatu à 1.94%
• L'euro hà cambiatu pocu à $ 1.1052
• Brent Futures cala di 0,3% à $ 80,84/bbl

Top News Overnight

• I membri di u cunsigliu di BOJ anu discututu u timing potenziale di a prima crescita di i tassi d'interessu di a nazione dapoi u 2007 durante a so riunione a settimana passata, cù parechji membri chì indicanu chì ùn vedenu micca fretta per fà a mossa. RTRS
• I profitti industriali di nuvembre di a Cina anu publicatu guadagni à duie cifre cum'è a fabricazione generale hà migliuratu, ancu s'ellu a dumanda molle hà cuntinuatu à limità l'aspettattivi di crescita di l'imprese, incuraghjendu e richieste di più sustegnu di a pulitica macro. RTRS
• U guvernu cinese u marcuri hà minacciatu di mette più sanzioni cummerciale à Taiwan se u partitu di u guvernu aderisce "ostinatamente" à sustene l'indipendenza, in una ulteriore escalazione di a guerra di parolle mentre l'alizzioni taiwanesi si avvicinanu u mese prossimu. RTRS
• L'UE prepara un pianu di back-up per u valore di 20 miliardi d'euros per l'Ucraina, utilizendu una struttura di debitu chì sguassate l'obiezioni di l'Ungherese Viktor Orbán à u finanzamentu di u paese straziatu da a guerra. FT
• Quasi tutte l'esportazioni di petroliu di a Russia quist'annu sò state spedite in Cina è in India, u Vice Primu Ministru Alexander Novak hà dettu u marcuri, dopu chì Mosca hà rispostu à e sanzioni ecunomiche occidentali trascinendu rapidamente i fornimenti fora di l'Europa. A Russia hà rializatu cù successu e sanzioni nantu à u so petroliu è hà sviatu i flussi da l'Europa à a Cina è l'India, chì inseme rapprisentanu circa 90% di e so esportazioni di crudo, Novak, chì hè incaricatu di u settore energeticu di u paese, hà dettu à a TV statale Rossiya-24. RTRS
• In i ducumenti di a campagna è l'entrevista cù i media, Trump hà flottatu mettendu una tarifa di 10% nantu à tutte e merchenzie impurtate è tariffi currispondenti à i partenarii cummerciale cù tassi più alti "un ochju per un ochju, una tarifa per una tarifa". Ellu voli revocà e relazioni cummerciale nurmale cù a Cina, un passu legale chì aumenteria automaticamente i prelievi nantu à tuttu, da i ghjoculi è l'aviò à i materiali industriali. WSJ
• Israele hè dispostu à cunsiderà a prima tappa di a pruposta di pace egiziana per Gaza, chì vede Hamas liberà ostaggi in cambiu di i Palestiniani prigiuneri. WSJ
• Tesla si prepara à lancià una versione rinnuvata di u so smash hit Model Y da a so pianta di Shanghai, secondu a ghjente familiarizata cù a materia, postu chì i rivali domestici acceleranu i lanciamenti di i prudutti in una cumpetizione calda. BBG
• Amazon hà ricivutu un avvisu di a FDA per a presunta vendita di prudutti etichettati cum'è supplementi o alimenti chì cuntenenu ingredienti micca dichjarati è potenzialmente dannosi. BBG

Calendariu di l'avvenimenti di i Stati Uniti

• 10: 00: Dicembre Richmond Fed Business Conditions, prima -9
• 10:00: Dicembre Richmond Fed Index, est. -3, prima -5
• 10:30: Dicembre Dallas Fed Services Attività, prima -11.6