Ray Dalio: Gold Reduce Risks, Enhance Returns, Appartene in Your Savings

Scrittu da Peter Reagan via Birch Gold Group ,

Ray Dalio guarda 500 anni di storia ecunomica per fà u casu per l'oru …

"Smetti di parlà d'oru, Ray", hà dumandatu Christine Lagarde appena prima di a sessione "Fine l'esperimentu" in a Reunione Annuale di u Forum Economicu Mundiale in Davos, u 22 di ghjennaghju di u 2015.
Image CC BY-NC-SA 2.0 per cortesia di u Forum Economicu Mundiale

In u so ultimu libru, u fundatore di Bridgewater Associates, Ray Dalio, hà guardatu 500 anni di storia ecunomica per dà à l'investituri una idea di u ciculu chì ci truvamu avà. influenza, cum'è avà.

Per fà un sensu di e seguenti, avete da capisce a premessa di u libru di Dalio Principii per affruntà l'Ordine Mundiale Cambiante (Perchè e Nazioni Succeed and Fail) . Eccu u libru, in un pocu:

I tempi avanti prubabilmente seranu radicali diffirenti da quelli chì avemu avutu in a nostra vita, ma simili à quelli chì sò accaduti parechje volte prima. Studià a storia ci permette di truvà mudelli recurrenti chì determinanu probabili sviluppi futuri.

In altri palori, a storia si ripete in modi chì i sapientisti ponu ricunnosce.

Dalio face un casu estremamente convincente in u so libru, chì hè un must-read . Per quelli di noi chì ùn anu micca u tempu di digerisce tutte e pagine 576 di dati, Dalio hà datu pocu tempu una spezia di schizzo di u busta à u Times Economicu .

"Avemu cinque diversi tipi di guerri chì succedenu avà – una guerra cummerciale, una guerra tecnologica, una guerra di influenza geopolitica, una guerra di capitale è una guerra militare. Stu tipu di cunfluenza pruduce sti periodi difficiuli, l'ultimu hè da u 1930 à u 1945 è ghjè ciò ch'è no simu in mezu. "

Induve simu oghje ?

Tutti i segni distintivi di a fine di un regime di valuta di riserva glubale sò quì.

Sò i seguenti:

# 1: I guverni mancanu di soldi

Prima, quandu i guverni mancanu di soldi, anu bisognu di più soldi di quelli chì ponu uttene. Creanu assai debitu è ​​stampanu assai soldi.

Sona familiare?

"Avemu avutu u più grande aumentu di u debitu è ​​creazioni di soldi in particulare in a prima valuta di riserva mundiale, u dollaru, ancu s'ellu hè statu veru in u casu di l'euro è hè statu veru ancu in u yen è chì hà un grande effettu", Dalio. disse.

Per sè stessu, questu ùn significa micca a fine di una valuta di riserva glubale …

#2: Cunflittu trà populisti di manca è di diritta

Dalio ci offre una definizione pratica di "populismu":

U populismu hè custituitu di persone chì sò rapprisentanti chì si batteranu per u so modu di fà, piuttostu cà cumprumissu.

Continua à descriverà a situazione pulitica attuale di i Stati Uniti cum'è "quasi una guerra civile".

Ellu indica chì u cunflittu apertu in i Stati Uniti puderia esse vicinu à "un'elezzione in quale nessuna parte accetta di perde".

Ovviamente, un cunflittu internu seria incredibbilmente disruptivu assai oltre e fruntiere di a nostra nazione.

Ma ùn hè micca tuttu …

# 3: L'ascesa di novi superpoteri ecunomichi

Quandu u nostru sistema monetariu attuale hè statu cuncepitu, in u 1945, i Stati Uniti eranu a nazione più ricca di a terra. Avemu pussede u 80% di e riserve d'oru di u mondu (quandu l'oru era soldi), è a mità di a forza ecunomica è militare di u mondu sanu .

Dalio crede chì i Stati Uniti anu un declinu "relativu" in u palcuscenicu glubale, cù paesi cum'è a Cina chì aspettanu in l'ale per arrubbari i riflettori.

Cum'è Dalio indica, sti lotte di putere sò storicamente risolte per un cunflittu di un tipu o di l'altru – è crede chì i Stati Uniti stanu affruntendu 5 guerre diverse avà: una guerra cummerciale , una guerra tecnologica , una guerra geopulitica , una guerra di capitale è una guerra. guerra militare . (Glussemu i dettagli di tutte queste battaglie.)

Dalio vede un periodu stagflationary cum'è un datu, cunsiderendu à tempu un precedente storicu è a nostra realità attuale. Per l'investitore ordinariu, certamente quellu chì tratta in dollari americani, Dalio dice chì l'opzioni sò pocu è luntanu. Duranti i periodi di stagflazione, l'oru fisicu è altre commodities spuntanu mentre a maiò parte di l'altri classi di attivu (in particulare l'investimenti di risicu) sò sottumessi. A maiò parte di i cunsiglii pratichi di Dalio in u so libru reitera l'impurtanza di a diversificazione di u risparmiu , cù l'investitore rinumatu chì enfatizeghja chì a mancanza di correlazione trà l'assi deve esse primurosu.

Per esse ghjustu, Dalio hà longu cunsigliatu a diversificazione cù l'oru. Per esempiu, in 2019 hà dettu à uInternational Business Times :

Credu chì saria sia riduzzione di risicu sia rinfurzà u ritornu di cunsiderà aghjunghje l'oru à a so cartera.

Se avemu seguitu i cunsiglii di Dalio è compru dettu u 17 di lugliu di u 2019, avariamu aumentatu di 30% in quellu investimentu oghje. L'omu hè u fundatore di u più grande è senza dubbitu u più successu hedge fund di u mondu. Forse e so parolle valenu a pena.

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