Questu hè ciò chì i Fondi Hedge anu compru è vendutu in Q1: Riassuntu cumpletu 13F

Eri tardi – intornu à u mumentu in cui eramu " transitoriamente" suspesi da twitter una volta di più – avemu riportatu ciò chì pensemu hè a storia più grande di a parolla di u hedge fund ora: a forte inversione in l'affare d'amore di i soldi intelligenti cù stock tecnologicu chì si manifesta in a più grande mancanza di scorte tecnulugiche da i hedge funds in 5 anni ( secondu Goldman Prime ).

Ebbè, l'ultime bombe di rapporti 13F confermanu chì a tecnulugia era in effetti u bete noir di u primu trimestre, cù alcuni di i fondi di hedge più notevoli chì scaricavanu una parte o tutta a so esposizione tecnologica, mentre giravanu in settori di valore è di riflessione cum'è finanziarii è energia. Ciò è assai di più hè nutatu in u riassuntu sottu di i più notevuli movimenti 13F di u quartu passatu, per cortesia di Bloomberg:

• A Gestione di Coatue di Philippe Laffont hà sminuzzatu parechje di e so prupietà tecniche chì anu benefiziu di i chjusi indotti da pandemia, cum'è u fabricatore di attrezzature per l'attività fisica Peloton Interactive Inc., a sucietà di cibersigurtà Crowdstrike Holdings Inc., è Zoom Video Communications Inc. Coatue hà riduttu a so esposizione à e scorte tecnulugiche da circa 8%, i dati compilati da Bloomberg mostranu. Whale Rock Capital Management di Alex Sacerdote hà ancu diminuitu a so participazione in alcuni di questi stock, cumprese Peloton è Crowdstrike.

• I finanziarii eranu un settore chjave chì l'imprese anu riallokatu mentre anu trascinatu in generale altri settori ciclichi in parte in parte à bassi tassi d'interessu. D1 Capital di Dan Sundheim hà liquidatu a so participazione in JPMorgan Chase & Co., scartendu una pusizione di più di $ 1 miliardi à u 31 di marzu. Viking Global hà ancu calatu a so participazione in JPMorgan, ma principia una nova pusizione in Bank of America. Duquesne hà pigliatu una nova pusizione in Citigroup è hà una piccula participazione in JPMorgan. Berkshire Hathaway Inc., intantu, hà tagliatu a so pusizione in Wells Fargo. ValueAct abbandunò a so participazione restante in Morgan Stanley.

• GameStop Corp. era una di e cumpagnie chì si sò sviluppate durante a frenesia cummerciale alimentata da Reddit à u principiu di l'annu. Maverick Capital di Lee Ainslie hà surtitu a so participazione in u venditore di videogiochi, valutatu à 88 milioni di dollari à a fine di Dicembre, quandu l'azzioni sò scambiate à 18,84 $. L'azzione GameStop hà righjuntu un record di $ 347,51 u 27 di ghjennaghju chì Redditors hà spintu u stock "à a luna".

• Alibaba Group Holding Ltd. paria cascà fora di favore cun qualchì hedge funds in i primi trè mesi di l'annu quandu a ripressione di a Cina à u settore tecnologicu pesava nantu à u giant di e-commerce. Hè stata una surtita suprana per Third Point è Coatue Management; Soroban Capital Partners hà tagliatu a so participazione.

• Pershing Square di Bill Ackman hà aghjustatu Domino's Pizza Inc. à i so investimenti è esci da Starbucks

• Elliott hà aghjustatu E2open Parent Holdings Inc. Classe A à i so investimenti è esci da F5 Networks Inc. in u primu trimestre. Elliott hà ancu aghjuntu à e so participazioni in Twitter Inc, Diminuitu a so participazione in CorMedix Inc; Dell Technologies Classe C era a più grande participazione, chì riprisentava u 28% di l'assi divulgati

• Appaloosa di David Tepper hà aghjustatu Chesapeake Energy Corp. à i so investimenti è esci da Square. Altri punti culminanti: hà aghjuntu à e so participazioni in u Fondu SPDR Energy Select Sector, è hà calatu a so participazione in PG&E Corp Micron Technology Inc. hè stata a più grande holding, chì rapprisenta 9,2% di l'assi divulgati.

• L' impresa d' investimentu di George Soros facia parte di quelli chì anu sfruttatu i resti afflitti di Archegos Capital Management di Bill Hwang. A so Gestione di u Fondu Soros hà pigliatu azzioni di ViacomCBS Inc., Discovery Inc. è Baidu Inc. mentre eranu vendute in blocchi massivi durante u crollu di Archegos à a fini di marzu. Coatue Management hà ancu iniziatu pusizioni nove più chjuche in trè di i nomi di u trimestre: una participazione di 148 milioni di dollari in Farfetch Ltd., una posizione di 147 milioni di dollari in RLX Technology Inc. è una participazione di 77 milioni di dollari in ViacomCBS. È D1 Capital Partners hà aghjuntu 124.000 azzioni di Shopify Inc. per una participazione valutata à 137 milioni di dollari. Elliott Management Corp. hà divulgatu chì tenia una participazione di 95 milioni di dollari in Discovery Inc.

• L'uffiziu familiale di S tan Druckenmiller, Duquesne, hà pigliatu una nova pusizione in Citigroup, per un valore di 154,6 milioni di dollari, una participazione di 139,4 milioni di dollari in l'impresa di mining di dati Palantir è una piccula participazione di JPMorgan. L'impresa d'investimentu hà stimulatu a so participazione in Starbucks è hà liquidatu u so investimentu in Disney, vale à dì circa 124 milioni di dollari, mentre surtia ancu da u cruiser liner Carnival.

• Starboard Value hà saltatu nantu à una tendenza calda di Wall Street: SPAC. L'investitore attivistu, chì hà lanciatu a so propria sucietà di cuntrolli in biancu l'annu scorsu, hà fattu investimenti relativamente chjuchi in 18 cumpagnie simili in u quartu, cumprese quelle chì sò gestite da investitori notevuli cum'è Michael Klein è Alex Rodriguez è imprese private equity KKR & Co. è Warburg Pincus. Un altru investitore attivistu, Corvex Management di Keith Meister, hà ancu ripresu parechji nomi SPAC in u quartu.

• Berkshire Hathaway abbandunò Synchrony Financial in u primu trimestre cum'è a cumpagnia di Warren Buffett hà continuatu à trimà e so scumesse nantu à l'imprese finanziarie.

• Tiger Global di Chase Coleman hà mantenutu a maggior parte di e so pusizioni statiche in u primu trimestre è vendutu solu da dui nomi. A cumpagnia di ghjochi digitali Roblox, chì hà fattu u so debuttu publicu in u quartu, hè stata creata cum'è una nova holding per Tiger Global, daretu à JD.com è Microsoft, è hè stata valutata à 2,6 miliardi di dollari à a fine di marzu. Tiger Global facia parte di i sustenitori di a pre-elencu di a cumpagnia, avendu investitu prima in Roblox in u 2018

Jana Partners hà custruitu una nova pusizione in Vonage Holdings Corp. U hedge fund prevede di spinghje i cambiamenti in a cumpagnia di servizii di telecomunicazioni, secondu a ghjente familiarizata cù a materia

Viking Global di Andreas Halvorsen hà iniziatu una nova pusizione in Bank of America, acquistendu 31,3 milioni di azzioni per un valore di 1,2 miliardi di dollari à u 31 di marzu. Questu face a quinta più grande tenuta longa di Viking. L'azzioni di Bank of America sò state in lacrima, aumentendu 28% in u primu trimestre dopu avè guadagnatu 26% in u quartu trimestre. Viking hà ancu pigliatu novi participazioni in Netflix, a cumpagnia di energia solare Sunrun è altre 25 cumpagnie. Intantu si hè vendutu fora di Disney, abbandunendu azzioni per un valore di 774 milioni di dollari à u 31 di marzu è surtendu da una participazione di 632 milioni di dollari in American Express à a stessa data.

Una ripartizione dettagliata di i cambiamenti principali di u fondu seguita:

PARTENARI CAPITALI ADAGE

• Top acquisti novi: PRAH, AEVA, F, PNTM, PAX, APTV, VRT, MIT, EPIX, PTC

• Top uscite: MMM, CEO, IMVT, KMB, SRPT, STEM, SAIC, NVAX, VALE, NVT

• Stakes stimulati in: FTV, ALXN, MRK, HON, JNJ, MSFT, BAC, GOOG, GOOGL, W

• Tagliate i participanti in: RPRX, AAPL, BURL, EYE, XOM, DOV, UAA, AMZN, DLTR, EIX

APPALOOSA

• Top acquisti novi: CHK, PSFE, DHI, MOS, AR, IQ, APA, ETWO, BP, DISCA

• Top uscite: SQ, WFC, MMP, TEN, KMI, ENBL

• Stakes stimulati in: XLE, OXY, XOP, UNH, GT, FCX, ADS, QCOM

• Tagliate e participazioni in: PCG, BABA, TMUS, TWTR, PYPL, DIS, MA, AMZN, V, CRM

GESTIONE DI L'ATTIVI BALYASNY

• Top acquisti novi: WFC, COHR, INTC, ISRG, SCHW, HIG, PHM, FDX, HON, MTD

• Top uscite: PYPL, NVDA, XOM, RTX, JBHT, AAPL, STLA, SBUX, PG, KR

• Stakes stimulati in: TGT, BK, ZTS, AMZN, MS, MA, ALGN, CNI, ATVI, INFO

• Tagliate e participazioni in: GOOGL, BABA, DIS, NFLX, MSFT, TEAM, TSCO, V, BAC, PANW

GRUPPO BAUPOST

• Top acquisti novi: WLTW, IFF, NUVB, CGEM, AJAX, TBA, AVAN, HZON, RTP, LMACA

• Top uscite: MPC, RBAC, RADI, VIST

• Stakes stimulati in: INTC, GOOG, QRVO, FB, MU, VRNT, PEAK, SSNC

• Tagliate e participazioni in: EBAY, FOXA, ATRA, FNF

BERKSHIRE HATHAWAY

• Top acquisti novi: AON

• Top uscite: SYF, SU

• Stakes stimulati in: KR, VZ, RH, MMC

• Tagliate e participazioni in: CVX, WFC, MRK, STNE, LBTYA, ABBV, AXTA, BMY, SIRI, GM

ASSOCIATI DI BRIDGEWATER

• Principali acquisti novi: LOW, HD, JCI, LULU, DD, SHW, ECL, TSLA, KMX, F

• Top uscite: NOW, ADBE, SCCO, NVDA, APD, ATVI, ADSK, DE, AMAT, LRCX

• Stakes stimulati in: PG, KO, JNJ, MCD, WMT, TT, EL, APTV, PEP, WFC

• Tagliate e participazioni in: GLD, EEM, IAU, SPY, IVV, VEA, PDD, EFA, IEFA, IEMG

GESTIONE DI COATUE

• Top acquisti novi: OSCR, MRNA, FTCH, RLX, TWLO, AI, LMND, BNTX, QS, DDD

• Top uscite: LRCX, JD, AYX, NVDA, DT, BABA, CREE, EXPE, GPS, MU

• Stakes stimulati in: LI, GH, XPEV, AMZN, NKLA, SE, SNOW, LSPD, COUP, VLDR

• Tagliate e participazioni in: PYPL, DIS, PTON, CRWD, ZM, GPN, SQ, TSLA, UBER, PLAN

GESTIONE CORVEX

• Top acquisti novi: MSFT, EXPE, BLMN, AJAX, CAP, HZON, TWND, AACQ, HEC, FIII

• Top uscite: WDAY, ADBE, AEO, ZEN, HCA, HUM, EVRG, CNP, STEM

• Stakes stimulati in: EXC, GOOGL, TMUS, CCEP, AMZN, JPM, ATUS

• Tagliate e participazioni in: MGM, FE, ATVI, GLD, NFLX

D1 PARTNERS CAPITAL

• I primi acquisti novi: BKNG, DDOG, AMZN, DECK, MRVI, BAX, DRI, TEAM, BX, EDU

• Top uscite: IR, PNC, CLVT, DT, MSGS, MU, SMAR, KRC, BABA, ESS

• Stakes stimulati in: MSFT, EXPE, NFLX, FB, GOOGL, DIS, RH, JPM, DHR, TGT

• Tagliate e participazioni in: LYV, CVNA, AVB, ORLY, HPP, BLL, LVS, DEI, AAP, RACE

OFFICE FAMIGLIA DUQUESNE

• Top acquisti novi: C, PLTR, ON, BKNG, INTU, BLDR, FB, TSM, JPM, CAT

• Top uscite: DIS, NEE, CCL, IQV, ADI, WDAY, SMAR, SMH, NYT, ELAN

• Stakes stimulati in: EXPE, SBUX, CMI, UBER, GOOGL, USFD, TECK, FLEX, VALE, LIN

• Tagliate e participazioni in: TMUS, NUAN, MSFT, CVNA, NET, MELI, PENN, AMZN, PANW, SE

MANAGEMENT DI ELLIOTT

• Top acquisti novi: ETWO, DISCK, TTD, RYAAY, FB, PFG

• Top uscite: FFIV, FNV, XOP

• Stakes stimulati in: TWTR, MPC, PINS, SNAP

• Tagliate e scumesse in: CRMD

CAPITALE DI EMINENZA

• Top acquisti novi: AAP, NICE, ETWO, WBA, LIVN, NSTG, CHTR, CCK, SNRH, PFGC

• Top uscite: DD, CHNG, FISV, WWE, OUT, CNC, AVTR, WELL, VRT, VVV

• Stakes stimulati in: DNB, AMZN, EXPE, WSC, RRR, GOOG, AON, PSTG, PEGA, ABG

• Tagliate e scumesse in: USFD, MIC, RHP, DFS, PLAY, NUAN, BERY, NEWR, CNNE, COF

CAPITALE IMPUGNATA

• Top acquisti novi: CORE

• Top uscite: MGLN

• Stakes stimulati in: NCR

• Tagliate a participazione in: QUOT, IWM

ABBRU

• Top acquisti novi: CIT, EXC, NAAC, PCPC, MSFT, EAC, FPAC, CTAQ, PNTM, TACA

• Top uscite: EXPE, MSGE, CTXS, HHC, AACQ, DIS, WPF, THCB, ASPL, BOWX

• Stakes stimulati in: OUT, ENPC, ABBV, MLAC, STWO, GLEO, SCVX, GOAC, CRHC, CONX

• Tagliate e participazioni in: SLM, LAMR, FE, SPR, GRSV, BSX, DELL, TMUS, HEC, THCA

CAPITALE GREENLIGHT

• Top acquisti novi: FSRV, WPF, SPNV, GPRO, XOG, CPRI, GANX, RTP, DGNR, NGAC

• Top uscite: NCR, GDX, CCK, DDS, UHAL, ICPT, MNOV

• Stakes stimulati in: DNMR, CNXC, APG, SATS, ADT, JACK

• Tagliate e participazioni in: GRBK, AER, GLD, FUBO, REZI, CNX, CHNG, TECK, AAWW, CC

ICAHN

• Top acquisti novi: FE

• Stakes stimulati in: BHC, DAN, XRX, TEN

• Tagliate i pali in: HLF, OXY

IMPALA ASSET MANAGEMENT

• Top acquisti novi: WFG, PXD, LYB, ZIM, AGCO, ASTE, OSK, WDC, TFII, SONY

• Top uscite: FCX, THO, CMI, SIX, EOG, KBH, LEA, CLR, GBX, F

• Stakes stimulati in: DAC, UAL, HES, DVN, TROX, ADNT, CENX, LAD, CNK, TECK

• Tagliate e participazioni in: KNX, HOG, NVR, RIO, DOOR, SLB, COP, HGV, SBSW, MU

PARTNERI DI JANA

• Top acquisti novi: VG, CONE

• Top uscite: BLMN, TGNA, NEWR, GRA

• Stakes stimulati in: THS, LH

• Tagliate e scumesse in: EHC, SPY

LAKWOOD CAPITAL MANAGEMENT

• Top acquisti novi: AEL, GDDY, GPI, CDW, FAII, SYNH, HEC, TSCO, DNMR, UWMC

• Top uscite: TMUS, LBRDK, AGNC, GS, UE, SCHW, GLD, CWH, CROX

• Stakes stimulati in: FB, ATH, BABA, MIME, GOOGL, FAF, AXTA, SAIC, ANTM, WRK

• Tagliate e participazioni in: CIT, DELL, HCA, APO, MCD, COF, ALLY, ABG, MA, SKX

LANSDOWNE

• Top novu cumprate: IEUR, BLBD, AER, CDE, PAAS, RBLX, SSO, USO

• Top uscite: C, UNP, NSC, PSX, IDA, AG, HTOO, EEM, GLD

• Stakes stimulati in: RYAAY, ETN, GE, CARR, ENIA, VXX, REGI, UVXY, EGO

• Tagliate e participazioni in: OTIS, TSM, VMC, TMUS, AES, ED, BKNG, LUV, BLDP, DAR

STAGNU LUNGU

• Top acquisti novi: INVH, GDS, FMX, EXPE, QTS, DIA, HLT, CONE, AIV, MLCO

• Top uscite: AIRC, GLPI, ESS, UDR, DEI, ABNB, LSI, MGP, EXP, RADI

• Stakes stimulati in: AMH, FR, SUI, CPT, WH, LVS, HGV, MSGS, ELS

• Tagliate e participazioni in: EQR, AVB, PHM, JBGS, NNN, MAA, SRC, FPH

FINANZIARI MAGNETARI

• Principali acquisti novi: PRAH, KSU, COHR, SJR, MGLN, PBCT, CCIV, CATM, CTB, FRTA

• Top uscite: CCX, NOVA, VIEW

• Stakes stimulati in: CHNG, FLIR, ATH, RTP, TCF, BDX, AZN, MDT, AJRD, AVTR

• Tagliate i participanti in: OPEN, BSX, ARVL, IPOF, LH, THBR, VGAC, FUSE, ATAC, FIII

MAVERICK CAPITAL

• Top acquisti novi: CPNG, TMUS, IFF, MELI, AJAX, TBA, SUM, DRNA, TSM, SPFR

• Top uscite: GME, GTLS, WYNN, IBP, CPB, CROX, JACK, VFC, CMLF, MKC

• Stakes stimulati in: LPLA, AMZN, AON, FIS, UBER, NFLX, XP, ELAN, LB, LVS

• Tagliate e participazioni in: DD, FB, BABA, AXP, FLT, LRCX, MGM, AMAT, ADBE, NKE

GESTIONE DI CAPITALE MELVIN

• Top acquisti novi: SNOW, UBER, ADSK, SBUX, USFD, NTES, BILL, MU, SIG, SEAS

• Top uscite: FISV, AMD, ADBE, MELI, JD, MSFT, AZO, BABA, MSCI, SPGI

• Stakes stimulati in: LH, NFLX, AMZN, RACE, PAGS, FICO, CRWD, DECK, IAA, CBRL

• Tagliate e scumesse in: FB, EXPE, BKNG, MA, COUP, NKE, LVS, PINS, LB, NOW

GESTIONE DI CAPITALE OAKTREE

• Top acquisti novi: CHK, SHLS, KRC, HIMS, FTAI, XOG, SRNE

• Top uscite: VALE, IBN, BBD, PBR, AU, AZUL, AFYA, TSM, AMX, LU

• Stakes stimulati in: STKL, EQR, IEA

• Tagliate e participazioni in: ITUB, VST, CX, CRC, VEON, TV, NMIH, MTG, LBTYK, ALLY

CONSIGLIATORI OMEGA

• Principali acquisti novi: BABA, IFF, NRG, PSFE, FOA, PNTM, JWSM, APSG

• Top uscite: AMCX, MNRL, BGS, NBR, AC, GBL

• Stakes stimulati in: ATH, ET, WSC, STKL, SMTS, C, VRT, FLMN, BBDC, ORCC

• Tagliate e participazioni in: TRN, COOP, AMZN, OCN, SRGA, SNR, FCRD, ABR, MGY, NAVI

PIAZZA PERSHING

• Top acquisti novi: DPZ

• Top uscite: SBUX

• Stakes stimulati in: HHC

• Tagliate e participazioni in: CMG, QSR, A, HLT, LOW

CAPITALE SOROBANA

• Principali acquisti novi: DPZ, INFO, V, MA, SPGI, WPF, NSTB, FUSE, FTOC, CAP

• Top uscite: YUM, MAR, FB, FISV, PSTH, HLT, ARMK, SONY, PLNT

• Stakes stimulati in: LOW, FIS, GWRE, AMZN

• Tagliate e participazioni in: BABA, ADI, CMCSA, RTX, GOOGL, MSFT

GESTIONE DI U FONDU SOROS

• Top acquisti novi: BIDU, VIPS, TME, IFF, OPEN, DISCK, MU, ASHR, WAL, DISCA

• Top uscite: PLTR, EEM, SLQT, NLOK, DRI, PFSI, SE, XLNX, AGNC, FTAI

• Stakes stimulati in: AMZN, DHI, GOOGL, TXN, ADI, DEN, GM, IQ, VICI, ATVI

• Tagliate e participazioni in: LBRDK, ALC, CLVT, HAIN, OTIS, UBER, MT, APTV, NOW, NKE

STARBOARD

• Principali acquisti novi: ELAN, EHTH, MAAC, CCX, KVSC, PRPB, KVSA, TWCT, LNFA, DGNU

• Top uscite: AAP

• Stakes stimulati in: ACM, BOX, NLOK, IWM, SCOR, GDOT

• Tagliate e participazioni in: ACIW, CERN, IWR, MMSI, CTVA, CVLT, ON

PROPRIETÀ DI TEMASEK

• Top acquisti novi: RBLX, XLF, INDA, GOVT, GRCL, PDD, AFRM, KRTX, PCVX, LMND

• Top uscite: AQUA, XLI, XLY, ABNB, SYK, MDT, ZBH, FTSI, BSX

• Stakes stimulati in: BGNE, KDP, MA, AMZN, VIR, V, EWY, IWM, SNOW, ADBE

• Tagliate e scumesse in: DASH, BABA, VIRT, FTCH, EWZ, VNET, MSFT, DDOG, SE

TERZU PUNTU

• Principali acquisti novi: CSGP, UBER, DD, DELL, SHOP, SU, CVNA, NYT, AES, SLV

• Top uscite: BABA, FIS, ADBE, CRM, PLNT, EXPE, SWK, NKE, PINS, PLTR

• Stakes stimulati in: PSFE, EL, UNH, MSFT, INTU, Z, SPGI, RH, LESL, APTV

• Tagliate e participazioni in: IAA, AMZN, CHTR, DIS, PCG, JWS, RACE, ETRN, BKI, GOOGL

TIGRE GLOBALE

• Top acquisti novi: RBLX, FUTU, CPNG, PLTK, OSCR, ONTF, DOCN, BMBL, XM, TBA

• Top uscite: GOTU, YALA

• Stakes stimulati in: DOCU, MSFT, DASH, SHOP, ZM, SE, ADBE, NOW, COUP, ONEM

• Tagliate e scumesse in: UBER, SPOT, RUN, GDS, FB, STNE, DESP, INTU

INVESTIMENTU TUDOR

• Top acquisti novi: XLI, SMH, INFO, XLE, INTC, CLGX, DOCN, PRAH, WPC, FXI

• Top uscite: WLTW, EWZ, DD, PG, ZTS, VICI, IBM, LH, DELL, IRM

• Stakes stimulati in: SPY, NAV, ZM, XLNX, ALXN, LSPD, HIG, WMT, PANW, HQY

• Tagliate e participazioni in: WORK, MXIM, ICLN, RSG, AAPL, MDLZ, EQIX, HEC, LOW, ELAN

VIKING GLOBAL INVESTORS

• Top acquisti novi: BAC, ORLY, COUP, NFLX, RUN, DE, AMP, XPEV, CRL, LAD

• Top uscite: DIS, AXP, TSM, HLT, BKNG, AMD, EHC, MU, AVB, APD

• Stakes stimulati in: GE, FB, TMO, LH, CB, FTV, BMY, UNH, PODD, PANW

• Tagliate e participazioni in: JPM, MSFT, MELI, BSX, FIS, CI, NUAN, HIG, PH, VRSN

GESTIONE DI U CAPITALE DI RUTA DI BALENA

• Top acquisti novi: GOOGL, W, AMAT, WDAY, ORCL, TWTR, ASML, MSFT, NCNO, CPNG

• Top uscite: SQ, NXPI, ZM, UBER, ZS, CRUS, EXPE, FTCH, NVDA, JD

• Stakes stimulati in: FB, BEKE, TRIP, AMZN, ZEN, TWLO, BILL, BILI, SMAR, SNOW

• Tagliate e participazioni in: TSLA, CRWD, TSM, PTON, SE, PENN, CREE, FIVN, DIS, MDB

Fonte: Bloomberg