Questu hè ciò chì i Fondi Hedge anu compratu è vendutu in Q4: Riassuntu cumpletu 13F

Dopu à a fine di ghjennaghju di u focu d'artificiu massiccia cortu, a stagione di segnalazione 13F – chì avia perdutu gran parte di u so lustru in l'ultimi anni chì i fondi di hedge anu perdutu assai di u so impattu in un mondu pianificatu di centru – hè stata torna interessante, ancu solu per truvà quale hà avutu una esposizione in più à a turbulenza di ghjennaghju à pocu pressu. Benintesa, duveriamu prevene chì, cum'è di solitu, tutte e pusizioni divulgate in a ronda di 13F d'oghje eranu fermate da almenu 45 ghjorni, è cum'è tale ci hè stata sicuramente una rotazione significativa fora di l'alta beta è i nomi più corti à a fine di ghjennaghju è principiu di ferraghju.

Dittu chistu, è cumu nutatu prima , u puntu culminante era Berkshire Hathaway di Warren Buffett chì hà tagliatu a so participazione Apple in u quartu trimestru, mentre chì hà segnalatu in precedenza stakes secreti in Verizon ($ 8,6BN), Chevron ($ 4,1BN) è Marsh & McLennan ($ 499 MM).

A riduzione di Berkshire in Apple hè stata in cuntrastu cù altre pusizioni fondi d'investimentu rivelati in presentazioni regolatorie per u trimestre, chì mostranu parechje cumpagnie di tecnulugia megacap favurevuli secondu Bloomberg chì nota chì Microsoft hè statu un primu vincitore in presentazioni 13F rilasciate finu à u mumentu chì i principali fondi hedge anu compru pusizioni. U fabricatore di software era un novu novu acquistu in Bridgewater è in Temasek Holdings di Singapore, mentre D1 Capital Partners è Tiger Global Management anu aumentatu ancu i so interessi. Una manata di Cuccioli di Tigre (impresa gestita da anziani di Tiger Management di Julian Robertson) hà ancu aumentatu a so participazione in Microsoft cù Viking, Tiger Global è Maverick chì aghjunghjenu tutte e so pusizioni in u giant software, chì hà guadagnatu solu 6% in u quartu.

Una altra cumpagnia di tecnulugia megacap, Facebook, hè stata una nova compra in Melvin Capital Management di Gabe Plotkin, ancu s'ellu hè prubabile chì dopu à u focu di u fondu, hè stata prubabile di liquidà una parte o tutta a so participazione.

Intantu, e recenti offerte publiche iniziali Airbnb è DoorDash anu ancu ricevutu l'attenzione da i fondi. Entrambe e cumpagnie sò state cumprate novi acquisti in Tiger Global è Temasek. E banche sò state più divisive. Bridgewater hà scattatu azzioni di JPMorgan, Bank of America è Citigroup, mentre Berkshire abbandunò e so pusizioni in PNC Financial Services Group Inc. è JPMorgan, è hà tagliatu a so participazione in Wells Fargo.

Falendu a lista, Bloomberg nota, chì Coatue Management di Philippe Laffont hà aumentatu a so participazione di 26 cumpagnie in u quartu trimestre, cumprese l'aggiunta di 1,63 milioni di azzioni di Walt Disney chì anu aumentatu 46% in u periodu. Quella hà purtatu a participazione di Coatue in a più grande cumpagnia di divertimentu di u mondu à circa 2 miliardi di dollari à a fine di l'annu, diventendu a più grande participazione americana di u fondu. In listessu tempu, Coatue hà tagliatu a so esposizione à u settore tecnulugicu di circa 6%, ma puderia esse chì l'impresa stia appena riequilibrendu u portafogliu datu u saltu in quelle azzioni.

Tiger Global hà fattu un muvimentu notevule in a vendita di una parte maiò di a so participazione Sunrun – hà vindutu un investimentu chì hè statu incredibilmente prufittuosu per l'impresa Chase Coleman. Tiger Global hà guadagnatu 1,5 miliardi di dollari annantu à l'azzioni di a cumpagnia solare l'annu scorsu, è hè statu unu di i migliori artisti in u hedge fund di Tiger Global è in u fondu à longu andà.

U fondu di ricchezza sovrana di l'Arabia Saudita persegue investimenti nantu à i creatori di ghjochi video. U Fondu d'Investimentu Publicu basatu in Riyadh hà compru participazioni in Activision Blizzard Inc., Electronic Arts Inc. è Take-Two Interactive Software Inc. E trè participazioni anu avutu un valore cumminatu di quasi 3,3 miliardi di dollari à a fine di dicembre, secondu a so presentazione.

Di seguito hè un riassuntu istantaneu di alcuni di i cambiamenti di posizione chiave rivelati à i fondi di hedge più popolari in u quartu trimestre, per cortesia di Bloomberg

PARTENARI CAPITALI ADAGE

• Top acquisti novi: TSLA, KSS, WORK, EV, RL, SO, AVIR, CEO, APSG, STPK
• Top uscite: ST, CVX, OC, BECN, HI, KURA, FSR, AZO, FIVE, AZN
• Stakes stimulati in: ALXN, XOM, GE, EMR, DOV, EOG, DIS, GOOGL, PXD, GOOG
• Tagliate e participazioni in: FTV, W, HZNP, MRK, CRM, HON, SRPT, ITT, LPX, FIS

APPALOOSA

• Top acquisti novi: OXY, XLE, QCOM, M, KMX, KSS, EPD, XOP, EWY, ADS
• Top uscite: T, MO, BSX
• Stakes stimulati in: AMZN, FB, MSFT, TWTR, UNH, HCA, ET, AMLP, ADBE, CRM
• Tagliate e participazioni in: PCG, BABA, WFC, SQ, MA, EMR, V, PYPL, NFLX, SYY

GESTIONE DI L'ATTIVI BALYASNY

• Top acquisti novi: MSFT, DIS, WORK, KO, IPHI, XLNX, COO, JBHT, AAPL, INTU
• Top uscite: LULU, SCHW, WDAY, SWKS, SHOP, QCOM, KNX, COST, WFC, FDX
• Stakes stimulati in: V, BAC, GOOGL, MXIM, TEAM, BABA, NFLX, RP, PANW, TSCO
• Tagliate e participazioni in: ATVI, AMZN, TGT, TJX, WLTW, OTIS, CTSH, MCD, MIDD, BIIB

GRUPPO BAUPOST

• Top acquisti novi: INTC, MPC, ADV, FNF, RBAC, VSPR, RADI, DGNS
• Top uscite: HPQ, MCK, AMAT, HWM
• Stakes stimulati in: QRVO, FB, SSNC, CLNY, PEAK, EBAY
• Tagliate e scumesse in: FOXA, GOOG, PSTH, VIST, ATRA

BERKSHIRE HATHAWAY

• Top acquisti novi: VZ, CVX, MMC
• Top uscite: ORO, MTB, PNC, PFE, JPM
• Stakes stimulati in: ABBV, MRK, TMUS, BMY, KR, RH
• Tagliate e participazioni in: WFC, SU, LILAK, GM, USB, AAPL

ASSOCIATI BRIDGEWATER

• Principali acquisti novi: JPM, BAC, MSFT, C, WFC, MS, GS, SCHW, USB, AON
• Top uscite: TSLA, LULU, LOW, SHW, JCI, HD, DD, ECL, KMX, MAS
• Stakes stimulati in: WMT, PG, PDD, IEMG, KO, JNJ, PEP, VWO, COST, IVV
• Tagliate e participazioni in: GLD, NTES, DHI, LEN, VFC, WDAY, TT, PPG, ODFL, SPLK

GESTIONE DI COATUE

• Top acquisti novi: DASH, XPEV, API, AYX, SFIX, ROOT, LYFT, ROKU, BA, LSPD
• Top uscite: SMAR, LBRDK, SDC, NAT, DHT, EAF, TNK, LUMN, SSYS, DDD
• Stakes stimulati in: DIS, UBER, SQ, NUAN, Z, PYPL, PINS, EXPE, SE, SNOW
• Tagliate e participazioni in: PLAN, NKLA, GDOT, AEO, URBN, FB, DXCM, DOCU, DDOG, BEKE

CORSAIR MANAGEMENT CAPITAL

• Top acquisti novi: DNMR, JIH, CCX, LAUR, NRZ, NVGS, LEAF, LNG, SATS, ATH
• Top uscite: FMC, NWSA, QQQ, CDR, KLR
• Stakes stimulati in: WMB, GSAH, GDDY, VRT, NATR, STAR, CUBI, ECPG, ENZ, GVA
• Tagliate e participazioni in: PSTH, AON, CC, BXRX, BH, IQV, PLYA, GLD, BBCP, LKQ

GESTIONE CORVEX

• Principali acquisti novi: GOOGL, FISV, WDAY, CCEP, AEO, GPN, RADI, STPK, FB
• Top uscite: BABA, CMCSA, ILMN, ACM, TWTR, NAV, LYV, MSGS, PCG
• Stakes stimulati in: FE, ATVI, ATUS, AMZN, JPM, DIS, ZEN, ADBE, FIVE
• Tagliate e participazioni in: EXC, CNP, EVRG, HUM, TMUS, NFLX

D1 PARTNERS CAPITAL

• I primi acquisti novi: BKNG, DDOG, AMZN, DECK, MRVI, BAX, DRI, TEAM, BX, EDU
• Top uscite: IR, PNC, CLVT, DT, MSGS, MU, SMAR, KRC, BABA, ESS
• Stakes stimulati in: MSFT, EXPE, NFLX, FB, GOOGL, DIS, RH, JPM, DHR, TGT
• Tagliate e participazioni in: LYV, CVNA, AVB, ORLY, HPP, BLL, LVS, DEI, AAP, RACE

OFFICE FAMIGLIA DUQUESNE

• Top acquisti novi: CMI, RUN, LIN, ASHR, SMH, NYT, ABCL, AA, FSLR, ARRY
• Top uscite: BABA, NFLX, GDX, FB, ALNY, XLI, FIS, VZ, BKNG, WEN
• Stakes stimulati in: PANW, DIS, CVNA, TMUS, SBUX, TECK, NET, RETA, CCL, IQV
• Tagliate e scumesse in: JD, GOLD, GOOGL, SMAR, WDAY, PYPL, LYV, PENN, AMZN, FSLY

MANAGEMENT DI ELLIOTT

• Top acquisti novi: EVRG, T, PSA, FFIV, SNAP, PINS, FNV, XOP
• Top uscite: EBAY, BÈ, RILY
• Stakes stimulati in: DELL

CAPITALE DI EMINENZA

• Top acquisti novi: WSC, EXPE, AN, GOOG, ADI, GDDY, MA, FIS, JWS, GH
• Top uscite: JPM, BAC, QSR, RJF, VTR, KDP, AZO, DHI, VICI, SHAK
• Stakes stimulati in: CTVA, RP, LH, MIC, DFS, PANW, NEWR, RRR, TPX, COF
• Tagliate e participazioni in: CINERA, CPRI, VEDE, CHNG, FISV, DD, PSTG, BABA, UBER, WELL

CAPITALE IMPUGNATA

• Top acquisti novi: GIL, QUOT
• Top uscite: MED, JACK, MX
• Stakes stimulati in: STKL, NCR, MGLN, IWM

ABBRU

• Top acquisti novi: ABBV, OUT, SPR, BSX, HHC, PRO, CONX, IMPX, CRHC
• Top uscite: EIX, FLT, PSTH, EXC, CUK, ETWO, JWS, GIX, UWMC, LOTZ
• Stakes stimulati in: LAMR, CMCSA, MSGE, ANTM, PRPB, FIS, YAC, AMHC, CTXS
• Tagliate e participazioni in: FE, LYV, SLM, TMUS, EXPE, CCIV, WPF, THCA, CNC, HEC

CAPITALE GREENLIGHT

• Top acquisti novi: DNMR, FUBO, ADT, CLOV, SATS, SONO, NPA
• Top uscite: INTC, INGR, PVH, GHC, CRY, KW, VAPO, AMRN, GPORQ
• Stakes stimulati in: REZI, TECK, CNX, DDS, AAWW
• Tagliate e participazioni in: JACK, ICPT, GLD, CC, CCK, NCR, CHNG, AER

ICAHN

• Top acquisti novi: BHC, DAN
• Stakes stimulati in: IEP, XRX
• Tagliate e scumesse in: TEN, GNL

PARTNERI DI JANA

• Top acquisti novi: LH, THS, TGNA, GRA
• Top uscite: ELY, BCO
• Stakes stimulati in: PRSP, EHC
• Tagliate e scumesse in: SPY, BLMN, NEWR

LANSDOWNE

• Top acquisti novi: UNP, GE, ENIA, PSX, HTOO, EEM, VXX, GLD, UVXY
• Top uscite: FSLR, COG, EQT, CDE, PAAS, UNVR, LOOP, QS, RIDE, GDXJ
• Stakes stimulati in: TSM, AMAT, ADI, AES, BLDP, AG, TMUS
• Tagliate e participazioni in: C, ED, IDA, LUV, NSC, BKNG, DAR, UAL, REGI, VMC

STAGNU LUNU

• Principali acquisti novi: PHM, SUI, ELS, AMH, NNN, SRC, FR, ABNB, LSI, EXP
• Top uscite: HLT, SHO, SBRA, PEAK, WELL, PGRE, HPP, EXPE, KRC, H
• Stakes stimulati in: EQR, AVB, WH, UDR, GLPI
• Tagliate e participazioni in: DEI, JBGS, MGP, MAA, LVS, ESS, CPT, HGV

FINANZIARI MAGNETARI

• Top acquisti novi: OPEN, XLNX, ALXN, PNM, NAV, AJRD, WORK, HMSY, OSB, CCX
• Stakes stimulati in: IPHI, CIIC, BSX, AZN, NPA, MRK, EXPC, JIH, IPV, FSRV
• Tagliate e participazioni in: ADCT, MPLN, MP, EHC, UBER, ABBV, WLTW, GRUB, VAR, PSTH

MAVERICK CAPITAL

• Principali acquisti novi: SEER, MGM, PLD, GTLS, WYNN, IBP, SQZ, DASH, DGNS, CROX
• Top uscite: DLTR, GPN, TMUS, WEN, BBBY, UAA, FND, CRI, FTCH, FDX
• Stakes stimulati in: AMAT, FLT, ADBE, FB, GME, MSFT, ATRA, GOOG, NKTR, JACK
• Tagliate i pali in: HUM, GLW, KKR, AMZN, LOGI, APD, ZNGA, DXC, CCK, CNC

GESTIONE DI CAPITALE MELVIN

• I primi acquisti novi: FB, COUP, MELI, NFLX, PAGS, CRWD, SPGI, GWW, ADI, XRAY
• Top uscite: DOCU, MCD, TJX, LOW, PYPL, WDAY, SBAC, DPZ, BURL, EAT
• Stakes stimulati in: MA, EXPE, GOOGL, TEAM, V, HLT, AMD, NUAN, LVS, NKE
• Tagliate e scumesse in: BABA, NOW, AMZN, AZO, DDOG, SE, AAP, LH, ALGN, FISV

GESTIONE DI CAPITALE OAKTREE

• Top acquisti novi: COLD, LU, OAS, CRC
• Top uscite: MEG, BIDU, CEO, SQM, CCS, GTXMQ, GTH, XPEV, API, MSGE
• Stakes stimulati in: ITUB, VALE, BBD, PBR, CX, IBN, AZUL, NMIH, SMCI, TRMD
• Tagliate e participazioni in: TSM, UNIT, MELI, INDA, KC, COOP, ALLY

CONSIGLIATORI OMEGA

• Top acquisti novi: GM, WSC, CMCSA, BGS, ORCC, DMAC
• Top uscite: LEE
• Stakes stimulati in: MP, COOP, ATH, ET, STKL, SNR, NAVI, VRT, GCI, FCRD
• Tagliate e participazioni in: AMCX, SRGA, MGY

PIAZZA PERSHING

• Tagliate e participazioni in: LOW, QSR, SBUX, A, HLT

CAPITALE SOROBANA

• Top acquisti novi: LOW, GWRE, PLNT
• Stakes stimulati in: MSFT, ATUS, AMZN, FIS, YUM, MAR, ADI, GOOGL
• Tagliate e participazioni in: RTX, CSX, PSTH, UNP, HLT, ARMK, FISV

GESTIONE DI U FONDU SOROS

• Top acquisti novi: QS, EEM, CLVT, ELAN, ALLY, UPST, SYF, XLNX, AMZN, EV
• Top uscite: DKNG, XLI, MCHP, U, MCHI, MTG, SIRI, RNR, BXMT, C
• Stakes stimulati in: LQD, ATVI, DIS, DHI, NLOK, DEN, GOOGL, AXTA, NXPI, OMF
• Tagliate e participazioni in: HAIN, VICI, DRI, SE, PCG, VST, AGNC, CBB, FE, VAR

STARBOARD

• Top acquisti novi: ON
• Top surtite: SPY
• Stakes stimulati in: ACIW, CTVA, NLOK, CVLT, ACM, IWM, BOX, IWR
• Tagliate e participazioni in: AAP, IWN, SCOR, CERN, GDOT, MMSI

PROPRIETÀ DI TEMASEK

• Top acquisti novi: DASH, WISH, XLB, XLI, MSFT, SQZ, EWZ, CRM, ABNB, ADBE
• Top uscite: DD, GOVT, XLK, USIG, XLV, FUTU, XLP, ROK, CGNX
• Stakes stimulati in: PYPL, V, AMZN, MA, SCHP, DDOG, UBER, ASLN
• Tagliate e participazioni in: TME, DELL, XLY, SE, FTCH, HDB

TERZU PUNTU

• Top acquisti novi: UPST, GOOGL, APTV, SWK, NKE, CTLT, LESL, KMX, RH, UNH
• Top uscite: FTV, SQ, CZR, GDRX, TXG, PTVE, CD
• Stakes stimulati in: INTU, AVTR, PLNT, TDG, MSFT, SPGI, SHY
• Tagliate e scumesse in: BABA, AMZN, FIS, CRM, ADBE, PINS, JD, FB, EXPE, GB

TIGRE GLOBALE

• Top acquisti novi: DASH, COUP, ONEM, AI, YSG, ABNB, SQ, INTU, MSP, ASO
• Top uscite: GOOGL, TME, CDAY, FTCH, CDLX, TENB, BILI
• Stakes stimulati in: UBER, SE, PTON, DOCU, MSFT, EGHT, WDAY, NOW, SNOW, SHOP
• Tagliate e scumesse in: RUN, FB, TWLO, MDB, ZM, PLAN, PYPL, NFLX, SMAR, FLT

INVESTIMENTU TUDOR

• I primi acquisti novi: AI, ABNB, SOXX, XLF, EWZ, ICLN, MDLZ, RSG, PG, TEKK
• Top uscite: KC, KDP, BDX, RPAY, ADT, ADI, ARE, TROW, MAS, SHW
• Stakes stimulati in: WORK, SPY, ALXN, MXIM, VAR, EV, GRUB, WLTW, AAPL, UBER
• Tagliate e participazioni in: PCG, FSLR, RXT, GDRX, LSI, DLR, DIS, V, XOM, LIN

VIKING GLOBAL INVESTORS

• Top acquisti novi: UNH, ABCL, DIS, PANW, NOW, HIG, GE, HCA, FB, APD
• Top uscite: CMCSA, CME, RTX, ADI, EXAS, BILL, TEAM, CDAY, ANTM, ALL
• Stakes stimulati in: MSFT, V, GOOGL, FLT, FIS, ZBH, BSX, SE, TMUS, AVTR
• Tagliate e participazioni in: TMO, AXP, LVS, CNC, HLT, AMZN, CSGP, AVB, BKNG, BPMC

GESTIONE DI U CAPITALE DI RUTA DI BALENA

• Top acquisti novi: DIS, UBER, ZS, SMAR, EXPE, FTCH, TRIP, BILI, EGHT, PDD
• Top uscite: W, BABA, MSFT, AVLR, FTNT, STNE, AMD, AYX, CDAY, NOW
• Stakes stimulati in: CRWD, CVNA, TSM, PINS, CREE, MDB, FIVN, SQ, SE, CRUS
• Tagliate e participazioni in: AMZN, JD, FB, ZM, OKTA, SHOP, COUP, NVDA, MPWR, FSLY

Fonte: Bloomberg