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Intesa Sanpaolo, Unicredit è ancu di più. Eccu e banche chì finanzanu Leonardo per u verde è a sustenibilità

Intesa Sanpaolo, Unicredit è ancu di più. Eccu e banche chì finanzanu Leonardo per u verde è a sustenibilità

Leonardo hà firmatu una nova linea di creditu rotativa, a prima ESG-linked, di 2,4 miliardi cun un sindicatu di banche internaziunali è naziunali

U gigante di l'aerospaziale è di a difesa di Piazza Monte Grappa si cuncentra dinò nantu à una finanza sustenibile.

Leonardo hà firmatu una nova linea di creditu rotativa, a prima ligata à l'ubbiettivi ESG (ambientale, suciale è di guvernanza), cun un sindicatu di 26 banche internaziunali è naziunali.

A linea di creditu Revolving Facilità Esg-linked ("Esg-Rcf") hè uguali à 2,4 miliardi di euro. Hè divisa in una tranche di 1,8 miliardi € cù una durata di 5 anni è una tranche di 600 milioni € cù una durata di 3 anni.

A nova linea di creditu rimpiazza e duie Facilità di Creditu Revolving esistenti, riducendu u costu generale di u finanzamentu dispunibile per e necessità finanziarie di u Gruppu è allungendu a durata finu à u 2026, una nota di l' anziana Finmccanica hà spiegatu a settimana scorsa.

"A firma di a linea di creditu ligata à Esg conferma u nostru impegnu per a sustenibilità, una parte integrante di u Pianu Industriale di Leonardo è di u sistema di incentivazione, è hè un ulteriore passu in avanti in a strategia finanziaria disciplinata di u Gruppu", hà commentatu u CEO da Leonardo Alessandro Profumo.

U novu RCF hè statu sottoscrittu da 26 banche, resultendu in una sottusubscrizione cù cumissioni totali di più di 4,4 miliardi di euro. Si tratta di 185% di a quantità richiesta, mette in risaltu Profumo al Sole 24 Ore .

"Leonardo ùn hà micca divulgatu i tassi d'interessu ch'ellu pagherà. Ùn seranu micca riparati. "Avemu ottinutu assai boni tassi chì faleranu quand'omu ghjunghje à l'ubbiettivi", hà dettu Profumo à Il Sole 24 Ore . «Ci ​​hè un sistema bonus-malus. Se ghjunghjemu à l'ubbiettivi ESG, a diffusione si riduce è i tassi scendenu, sì ùn li ghjunghjemu micca aumentanu. Da questa operazione avemu un doppiu benefiziu, a dimensione più chjuca di a linea di creditu è ​​i tassi più bassi. Questu ci permetterà di riduce i costi finanziarii è di mantene una fonte significativa di liquidità ».

IN LINIA CU A STRATEGIA DI SUSTENIBILITÀ DI U PIANU INDUSTRIALE LEONARDO

In linea cù a strategia di sustenibilità sottostante à u Pianu Imprese è cù u sistema di incentivazione di Leonardo, a linea di creditu hè legata per a prima volta à indicatori ESG specifici, cumprese a riduzione di e emissioni di CO2 attraversu l'ecoefficienza di i prucessi industriali è a prumuzione di l'occupazione femminile cù diplomi in discipline STEM.

I parametri ESG sopra menzionati contribuiscenu ancu à uttene l'Obbiettivi di Sviluppu Sostenibile (SDG) chì sò a basa per circa u 50% di l'investimenti di u Gruppu.

A realizazione di l'ubbiettivi ligati à l'indicatori ESG attiverà ancu un mecanismu per adattà u margine applicatu à a linea di creditu.

"E cundizioni favurevuli di u mercatu ci anu purtatu à firmà sta linea di creditu per riduce ulteriormente i costi finanziari è mantene una fonte significativa di liquidità, ancu in ligna cù l'aspettative di u mercatu finanziariu è di l'agenzie di rating di creditu. A cunnessione di u margine di RCF à a realizazione di l'ubbiettivi ESG riflette a nostra fiducia in a strategia sustenibile di u Gruppu è face parte di u percorsu di Leonardo per l'integrazione di dati ecunomichi è finanziarii è l'ubbiettivi ESG "aghjunse Profumo.

E BANCHE CH HA HANNU Firmatu L'ESG-RCF

E banche sindicate chì anu firmatu l'ESG-Rcf sò:

Organizatori di Lead Mandatu è Bookrunners: Banco BPM; BNP Paribas (BNL Lender); BPER Banca; Credit Agricole Corporate and Investment Bank; Intesa Sanpaolo; SMBC Bank EU AG Filiale di Milano; Société Générale, Filiale di Milano; UniCredit.

Lead Arrangers: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA; Barclays; BofA Securities; Commerzbank Aktiengesellschaft Filiale di Milano; Deutsche Bank AG; HSBC; MUFG Bank, Ltd. – Filiale di Milano; Santander.

Co-Arranger: BBVA SA, Filiale di Milano; Banca Popolare di Sondrio – Società Cooperativa per Azioni; Citi; Mediobanca – Banca di Creditu Finanziario SpA; Sucursale Limitata Bank of China Limited di Milano; Credit Industiel et Commercial; National Westminster Bank Plc; Natixis SA, Filiale di Milano; JP Morgan AG; Banca Passadore & C.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank è UniCredit anu avutu u rolu di Coordinatori ESG. BNP Paribas hà assuntu u rolu d'Agente di Documentazione mentre Intesa Sanpaolo SpA assumerà u rolu d'Agente di a Facilità.

I cunsiglieri legali sò Linklaters è Clifford Chance.

NOVA LINEA DI CREDITU NON LIGATA À L'ACQUISIZIONE DI HENSOLDT

Infine, Il Sole 24 Ore "hà dumandatu à Profumo se a linea di creditu hè ancu ligata à a spesa prevista (606 milioni) per l'acquistu di u 25,1% di u tedesco Hensoldt , annunziatu u 24 d'aprile, è à chì mumentu hè a preparazione di l'autorizzazioni . «Ùn hè assolutamente micca ligatu à l'acquistu di Hensoldt. Facemu tutte e procedure. Avemu ricevutu una parte di l'autorizzazioni, avemu da passà l'altri »".

Questa hè una traduzzione automatica da a lingua italiana di un post publicatu in StartMag à l’URL https://www.startmag.it/economia/ecco-le-banche-che-finanziano-leonardo-su-green-e-sostenibilita/ u Mon, 11 Oct 2021 05:20:31 +0000.