In numeri: l’annu senza paragone di a spedizione in 10 Charts

Di Greg Miller diFreightWaves

U trasportu marittimu hà righjuntu una miriade di massimi di tutti i tempi in u 2021, è pochi ghjorni prima di l'annu novu, ùn ci hè ancu segnu di un ritornu à a normalità pre-COVID.

Eccu i grafici chì coprenu sia u trasportu di containeru sia u trasportu di merce ingrossu chì mette in risaltu quantu inusual hè statu questu annu:

I stock di spedizione

L'equità di spedizione anu puntuatu grande in l'era COVID . L'indici di scorta di spedizione sò publicati da a cumpagnia di cumunicazione è cunsiglii di New York Capital Link. L'indice di spedizione di container di Capital Link hà superatu u pacchettu, in crescita di 242% annu à data da u marti.

L'Indice Marittimu di Capital Link, chì copre i stock di tutti i segmenti di i navi, era in crescita di 138%, mentre chì l'indice di bulk seccu era in crescita di 97%.

I cisterne è i stock di trasportatori di gas sò ritardati. L'indice di i trasportatori di gas di Capital Link hè cresciutu di 43% annu à a data da u marti, cù l'indice di i cisterna chì rinvia quasi tutti i so guadagni precedenti è solu 4%.

Tariffe di trasportu spot di cuntainer

Perchè e scorte di cuntainer anu fattu cusì bè? U mutore iniziale era i tassi di trasportu di cuntainer spot, chì in seguitu aumentò i tassi di charter di navi è i tassi di trasportu cuntrattuale.

L'indice spot settimanale di Drewry revela quantu hè stata estrema l'aumentu. Ancu dopu à una ligera ritirata recentemente, i tassi spot di l'Asia-West Coast sò sempre da cinque à 10 volte induve sò stati in l'ultima decada.

Tariffe di charter di container

Quantu più navi chì i trasportatori di l'oceanu operanu, più scatuli ponu purtà è più prufittanu da i tassi di trasportu stratosfericu. Questa dinamica hà spintu i tassi di charter di navi à record à i massimi mentre i trasportatori scrambled per assicurà u tunnellu affittatu.

Cum'è cù i tassi di trasportu, i tassi di charter recentemente calatu ligeramente da i massimi estremi. Avà i tassi tornanu torna.

Sicondu Alphaliner, 2021 "sarà ricurdatu cum'è un annu storicu per u mercatu di charter, cù una dumanda sempre alta, una offerta continuamente stretta è tassi di record. I tassi di charter di u tempu rimbalzanu, è in certi casi migliuranu nantu à i so massimi precedenti, mettendu fine à una recente tendenza di ammorbidimento.

L'impurtazioni marittime di i documenti doganali

Chì hà fattu u ballò, spinghjendu i tassi di trasportu spot, è à u turnu, i tassi di charter? A dumanda di i cunsumatori per i bè, in particulare in i Stati Uniti

I dati doganali nantu à u numeru di spedizioni d'importazione per ghjornu mette in risaltu a forza cuntinua di quella dumanda. A corsa per mette e merchenzie in u paese per Natale hè finita, ma ancu cusì, u numeru di spedizioni d'importazione ogni ghjornu ferma vicinu à i massimi di tutti i tempi è hè in crescita di 40% da u listessu tempu dui anni fà, pre-COVID.

Riservazioni di l'oceanu in entrata

I dati doganali mostranu ciò chì hè ghjustu ghjuntu. Altri dati signalanu ciò chì vene.

A piattaforma SONAR di FreightWaves presenta un indice proprietariu di e prenotazioni di l'oceanu di i speditori misurati in unità equivalenti di vinti piedi da a data prevista di partenza d'oltremare, indiciata à ghjennaghju 2019.

L'indici di riservazioni hè un bellwether di volumi d'importazione di i Stati Uniti parechje settimane prima, quandu i navi da destinazioni di l'esportazione arrivanu à i porti americani. L'indice hà cullatu in maghju à circa 250, hè cascatu à circa 150 in nuvembre è hè avà rimbursatu à più di 200, chì indicanu volumi assai forti in u primu trimestre di u 2022.

Navi in ​​attesa di i posti LA/LB

A tarifa di trasportu, a tarifa di charter, a dogana è i dati di riservazione di l'oceanu implicanu tutti chì a stretta di a catena di fornitura hè luntanu da esse finita. Ognunu di sti numeri ferma vicinu à u so altu di tutti i tempi.

Un altru indicatore di pressione di a catena di furnimentu: u numeru di navi di cuntainer chì aspittàvanu attracchi in i porti di Los Angeles è Long Beach , chì gestiscenu circa 40% di l'impurtazioni containerizzate di i Stati Uniti. U più grande stu numeru di fila, più l'inventari americani sò in transitu versus dispunibili per a vendita.

A fila di i porti di u Sud di a California hà righjuntu un piccu iniziale in Q1, hè cascatu in Q2, poi cullò à novi alture in Q3 è in Q4, superendu di granu i massimi Q1.

Da u marti, ci eranu 91 navi di container in a fila di u Pacificu. U cuntu hè sopra à 90 da u 23 di nuvembre, u piccu à 102 u 15 di dicembre.

Tassi di spot di massa secca

U trasportu di u containeru hà pigliatu i tituli in u 2021, ma hè statu ancu un annu eccezziunale per u trasportu in granu seccu, cum'è mostratu in u forte rendimentu di e scorte in granu seccu.

I tassi spot per Capesizes (bulkers cun capacità di circa 180 000 tunnellate di peso mortu o DWT) anu aumentatu à $ 87 000 per ghjornu à principiu di settembre è dopu scendenu; eranu $ 20,400 per ghjornu da u marcuri, secondu Clarksons Platou Securities. Hè ancu parechji milla per ghjornu sopra induve i tassi sò normalment in questa ora di l'annu.

I tassi per Panamaxes (65,000-90,000 DWT) anu righjuntu un decenniu altu di $ 36,300 per ghjornu à a fini di sittembri è sò calati à $ 20,800 per ghjornu u marcuri, sempre circa $ 10,000 per ghjornu megliu cà a media 2016-2020 per questa ora di l'annu.

I tassi per i Supramaxes (45,000-60,000 DWT) anu righjuntu un decenniu altu di $ 39,900 à a fini di uttrovi è sò calati à $ 26,200 per ghjornu, sempre più di 2,5 volte megliu cà induve sò normalment in questu tempu.

Tariffe spot per i petrolieri crudi

In cuntrastu à l'altri settori di u trasportu, u 2021 hè statu eccezziunale male per i cisterna crude . I prezzi restanu assai sottu à u normale. I pruprietarii di cisterna di crude cuntinueghjanu à sanguinà i soldi.

Da u marcuri, Clarksons mette i tassi per i trasportatori di greggio assai grande di 10 anni (VLCC, cisterna chì portanu 2 milioni di barili) à solu $ 8,400 per ghjornu, cù i Suezmaxes più vechji (capacità di 1 milione di barili) à $ 11,400 è Aframaxes (750,000-). capacità di barile) à $ 13,400.

Mentre chì i tassi di massa secca sò stati assai sopra à a so media 2016-2020 in tuttu questu annu, i petrolieri grezzi anu patitu u mudellu inversu: i tassi sò assai sottu à a media quinquennale. À questu tempu di l'annu, i tassi VLCC duveranu esse intornu à $ 50,000 à ghjornu, più di cinque volte i livelli attuali. I tassi di Suezmax sò di solitu circa $ 35,000 è Aframax i tassi di $ 30,000, più di u doppiu di i livelli attuali.

Vendita di navi

Un altru mutivu chì u 2021 si distingue: Un numeru straordinariu di navi cummirciate mani in u mercatu di seconda mano.

A mità di dicembre, l'Allied Shipbroking di Grecia hà cuntatu 1,897 vendite di navi annu finu à a data, cù una capacità aggregata di 130,84 milioni di DWT. Hè assai sopra à i totali in ogni annu da a crisa finanziaria è 32% più altu, misuratu in DWT, cà l'altu decenniu precedente in 2017.

A vendita di containeri hè stata guidata da alti tassi di trasportu. I trasportatori anu cercatu di aumentà l'esposizione upside à i tassi micca solu noleggiando navi, ma ancu acquistendu. MSC era di granu u principale cumpratore.

A vendita era ancu alta per i bulkers è i tankers – in particulare i bulkers. Sicondu i dati Allied, e vendite di cisterna (misurate in DWT) anu aumentatu di 32% versus u listessu periodu in 2019, pre-COVID, cù e vendite di bulker chì anu aumentatu di 81%.

Novi navi in ​​ordine

Una ragione per a vendita di bulker è cisterna di seconda mano più altu: hè più sensu per cumprà navi esistenti chè di custruisce novi, datu i prezzi elevati di a nova costruzione è l'incertezza nantu à i futuri regulamenti ambientali. Inoltre, cum'è u 2021 hà avanzatu, l'ordine pesante di novi containeri è trasportatori di gas hà riempitu i slot di cantiere, bluccà ordini per altri tipi di navi è spingendu i pruprietarii à u mercatu di seconda mano.

Dati da Clarksons Platou Securities revela una forte divisione in u libru di ordini di questu annu. À una estremità di u spettru, a capacità di cuntainer-ship in ordine hè avà uguale à u 22,8% di u tunnellu nantu à l'acqua, cù u rapportu per i trasportatori di GPL completamente refrigerati finu à u 24% è per i trasportatori di GNL à 29,2%. Quelli livelli implicanu venti in contra per i tassi quandu i novi navi sò consegnati.

À l'altra estremità di u spettru, u rapportu ordine-à-flotta hè solu 5.7% per i cisterna di produttu, 6.9% per i bulkers è 7.9% per i tankers crudi cum'è 2021 vene à a fine. Quessi sò livelli storicamente bassi di novi ordini di navi, chì implicanu una forza cuntinua per i bulkers in l'anni à vene è chì offrenu una prumessa di sollievu futuru à i pruprietarii di cisterna assediati.