I futuri crollanu, i rendimenti di u petroliu è di u tesoru scendenu mentre i blocchi tornanu

Dopu avè toccu brevemente novi massimi di tutti i tempi di 4,723.5 durante a notte, i futuri S&P sò cascati pocu dopu l'apertura di l'Europa cum'è una quarta onda di a pandemia in Europa hà risultatu in un novu bloccu in Austria è a prospettiva d'azzione simili in Germania hà sguassatu i guadagni precedenti è i mercati di borsa furzati. calatu vicinu à l'1%, cum'è sguassatu l'ottimisimu annantu à i guadagni corporativi è a ricuperazione ecunomica. Venneri hè ancu un ghjornu di scadenza di l'opzioni maiò, chì puderia attivà a volatilità in azioni. Dui senatori demucratici prugressivi anu dichjaratu ch'elli s'opponenu à a rinominazione di u presidente di a Riserva Federale Jerome Powell à un secondu mandatu, perchè "rifiuta di ricunnosce u cambiamentu climaticu" unitu à Elizabeth Warren per urge u presidente Joe Biden à sceglie un altru.

I futuri S&P è Dow anu cascatu seguitu perdite in banche, compagnie aeree è altri settori ecunomicu sensibili. L'incertezza annantu à a crescita di l'inflazione è u strettu di a Riserva Federale anu ancu mantene a dumanda di azioni di valore bassu. À 745 am Dow e-minis sò calati 218 punti, o 0,609%. L'S&P 500 e-minis sò calati di 12,25 punti, o 0,26% è Nasdaq 100 e-minis sò stati 68 punti, o 0,41%.

Cù u cumerciu di bloccu chì torna, i futuri Nasdaq anu battutu un record u venneri, postu chì l'investituri cercanu settori economicamente stabili dopu un picculu ritardu in u votu nantu à a fattura di spesa di u presidente Joe Biden di $ 1,75 trilioni, mentre i timori di i blocchi in tutta l'Europa mandavanu i rendimenti in cala. A Camera di i Rapprisintanti di i Stati Uniti hà ritardatu u venneri prima un votu anticipatu nantu à u passaghju di i prugrammi suciali di Biden è u prughjettu di l'investimentu in u cambiamentu climaticu, è invece si riuniscerà à 8 am EST (1300 GMT) per compie a legislazione.

"Tutti tene u so respiru per sapè quale serà u prossimu presidente di a Fed", disse Ipek Ozkardeskaya, analista senior di Swissquote. "Più o menu dovish, serà veramente impurtante? Quellu chì pigliarà o mantene u timone di a Fed duverà aumentà i tassi à un certu puntu ".

Trà i principali mutori di premarket, Intuit Inc hà saltatu di 10,3% mentre i brokerages anu aumentatu i so target di prezzu nantu à a cumpagnia di software di l'impositu di u redditu dopu avè battutu e previsioni trimestrali è aumentatu a previsione. L'azzioni era u primu guadagnu S&P 500 in u cummerciu di premarket. Chipmaker Nvidia hà ancu stimulatu i futuri Nasdaq, aumentendu 1.7% in u cummerciu pesante dopu avè publicatu risultati trimestrali forti u mercuri tardi.

Da l'altra parte, i Materiali Applicati anu cascatu 5.7% dopu chì u chipmaker hà previstu vendite di u primu trimestre è prufitti sottu à l'estimi di u mercatu nantu à i prublemi di a supply chain. L'imprese di petroliu Exxon è Chevron anu calatu di 2,1% è 1,8% in quantu i prezzi di u crudo si sò affundati, mentre chì i grandi banche cumpresi JPMorgan è Bank of America sò calati trà 0,9% è 1,1%, seguitendu una caduta in i rendimenti di u Treasury di i Stati Uniti. I trasportatori Delta Air Lines, United Airlines è American Airlines è i cruiseliners Norwegian Cruise Line è Carnival Corp sò cascati trà 1,4% è 2,3%. Eccu tutti l'altri mutori notevoli:

• L'azzioni di Farfetch (FTCH US) calanu di 23% dopu chì u rivenditore di vestiti in linea hà riportatu i rivenuti 3Q chì anu mancatu l'estimazioni è hà tagliatu a so previsione FY per a crescita di u valore grossu di a merceria di a piattaforma digitale. L'analisti vedenu un spaziu per l'azzioni per stà in a "scatola di penalità" à pocu pressu, ma ricumandemu di cumprà nantu à a debule.
• L'analisti di Workday (WDAY US) dicenu chì i forti risultati trimestrali è a guida di l'impresa di software ùn eranu micca abbastanza per risponde à l'alte aspettative. U stock hè cascatu finu à u 11% in u cummerciu estensu ghjovi.
• Intuit (INTU US) hà cullatu 9.7% in premarket, cum'è l'analista dicenu chì a cumpagnia di software fiscale hà publicatu risultati forti chì eranu davanti à l'aspettattivi è hà risuscitatu a so prospettiva. Diversi anu aumentatu i so miri di prezzu per u stock, cumpresu un novu Street High in Barclays.
• L'azzioni di Palo Alto Networks (PANW US) aumentanu di 2,8% in u cummerciu di premarket di i Stati Uniti dopu chì a ditta di cibersicurezza hà riportatu i risultati è aumenta a guida di vendita per tuttu l'annu, cù RBC dicendu co. vistu un quartu forte.
• L'azzioni di Tesla (TSLA US) calanu 0.5% in u cummerciu di premarket. L'obbiettivu di u prezzu di u fabricatore di EV hè elevatu à un Street-high cumuni in Wedbush, cù u broker dicendu chì a "rivoluzione" EV presenta una opportunità di mercatu di $ 5t in a prossima dicada.
• Datadog (DDOG US) cresce 1.8% dopu chì hè aghjurnatu per superà da a prestazione di u settore à RBC, cù u broker dicendu chì hà più cunvinzione nantu à a cumpagnia di software dopu a so cunferenza TMIT.
• Mammoth Energy (TUSK US) salta quant'è 34% in u cummerciu di premarket di i Stati Uniti dopu chì a cumpagnia di servizii d'energia hà dettu chì una subsidiaria hè stata attribuita un cuntrattu da una grande utilità per aiutà à custruisce l'infrastruttura di stazione di ricarica di veiculi elettrici.
• L'azzioni di Ross Stores (ROST US) anu calatu 2.2% in u cummerciu postmarket u ghjovi dopu chì a so prospettiva di prufittu per u quartu trimestre hà mancatu a stima media di l'analista.

In Auropa, i banche è i carmakers guidò u Stoxx Europe 600 Index down 0.3%, annunziendu i primi guadagni. I timori di i blocchi freschi anu colpitu i stock di viaghju, ma hà stimulatu u settore di a spedizione è altri vincitori di a pandemia, cù a cumpagnia tedesca di kit di pasti HelloFresh saltendu finu à u 7.1% à un record. L'indice Stoxx Europe 600 hè cascatu dopu chì u ministru di a salute di Germania hà dettu chì ùn pudia micca escludiri un bloccu postu chì l'infezioni aumentanu senza sosta in a più grande economia di a regione. Hè ghjuntu dopu chì l'Austria hà dettu chì entrerà in un bloccu naziunale da u luni. Eccu alcuni di i più grandi mutori europei oghje:

• L'azzioni di Ocado saltanu finu à l'8,4%, u più intraday da nuvembre 2020, dopu chì una nota di Deutsche Bank nantu à u partner di joint venture Marks & Spencer hà evidenziatu u scopu di una transazzione potenziale.
• L'azzioni di VGP guadagnanu quant'è 7.7% à un record dopu chì KBC hà elevatu a so valutazione per accumulà da hold, basatu annantu à una "forte" aghjurnamentu di cummerciale di 10 mesi.
• L'azzioni di HelloFresh aumentanu finu à u 7,1% è altri beneficiari di bloccu cumpresi Delivery Hero, Logitech è Zalando guadagnanu dopu chì u ministru di a salute tedescu hà dettu chì un bloccu ùn pò esse esclusu. I prupietarii di u centru cummerciale Unibail è Klepierre è u retailer duty-free Dufry drop.
• L'azzioni di Truecaller aumentanu finu à u 14% dopu avè ricivutu i so primi iniziali di analista dopu l'IPO di u mese passatu. L'analisti anu evidenziatu u putenziale di a cumpagnia per una forte crescita cuntinua. JPMorgan hà chjamatu u momentu di crescita attuale "senza paragone".
• L'azzioni di Hermes saltanu quant'è 5.2% à un novu record, aumentendu per un settimu ghjornu, in mezzu di ottimisimu chì u stock pò esse aghjuntu à l'Index Euro Stoxx 50 appena u mesi dopu. L'azzioni aumentanu ancu dopu à i cumenti bullish current-trading di Peer Prada.
• L'azzioni di Kingfisher calanu finu à u 5,8%, ancu dopu chì u retailer di rinfurzà a casa hà dettu chì aspetta chì u prufittu sia versu u più altu di a so previsione. L'attenzione di l'investitori hè probabilmente cambiata in 2022, è l'aghjurnamentu di u venneri ùn hà micca guida per l'annu prossimu, secondu Berenberg.
• L'azzioni di u Gruppu GB cadenu finu à u 18%, u più altu da uttrovi 2016, dopu chì a cumpagnia di software di verificazione d'identità hà risuscitatu circa 300 milioni di GBP in una piazza di novi azioni à un scontu.
• L'azzioni di Mode Global cadenu finu à u 19%, invirtendu a maiò parte di i guadagni di sta settimana, dopu avè dettu chì alcune marche anu ritiratu a cumpagnia cum'è affilata.

In Fx, u Bloomberg Dollar Spot Index hà saltatu à l'apertura di Londra è u greenback era più altu versus tutti i so teme di u Gruppu di 10 fora di u yen. A corona norvegese hè stata u più grande perdente postu chì i prezzi di l'energia sò calati dopu chì l'Austria hà annunziatu un bloccu naziunale à partesi di u luni, mentri u ministru di a salute di Germania hà rifiutatu di escludiri chjusi in u paese. A libbra cascò nantu à u spinu di un dollaru più forte; I dati anu dimustratu chì e vendite di vendita di u Regnu Unitu anu aumentatu per a prima volta in sei mesi, postu chì i cunsumatori anu pigliatu ghjoculi, equipaghji sportivi è vestiti, mentre chì u costu di serviziu di u debitu di u guvernu britannicu hà più di triplicatu in ottobre da un annu prima per via di l'inflazione crescente.

L'euro hè cascatu da 1% à un novu bassu YTD di $ 1,1255 cum'è u repricing in u front-end di l'opzioni di l'euro suggerisce chì a munita cumuna si stalla in una nova gamma. L'euro hè ancu cascatu à a fine di a settimana dopu à l'annunziu chì l'Austria hà da principià un bloccu di Covid-19 cumpletu di 20 ghjorni da u luni in risposta à l'aumentu di i numeri di casi chì anu superatu di granu u piccu di l'annu passatu. Mentre i morti restanu assai sottu à u piccu, si acceleranu è u guvernu hè chjaramente desideroso di arrestallu prima chì a situazione potenzialmente peghju assai. Cù a Germania chì vede una tendenza simile, a quistione diventa avà se l'ecunumia più grande di e regioni seguirà a stessa strada. U so Ministru di a Salute, Jens Spahn, hà suggeritu oghje chì nunda ùn pò esse esclusu è chì sò in una emergenza naziunale.

In i tassi, i rendimenti di u Treasury sò cascati da circa 4bps in tuttu u bordu è u toro di a curva di rendimentu di i bunds s'hè appiattitu, cù i mercati monetari chì spingenu e scumesse nantu à una crescita di i tassi di 10bps di u BCE più in 2023. I rendimenti di u Treasury à 10 anni sò più ricchi di 4.5bp in u ghjornu. 1.54% è versu i minimi di a gamma settimanale – i bunds, i gilts superanu i Treasuries da 1bp è 1.5bp in u settore mentre i cummircianti rivalutà l'impattu di i futuri aumenti di i tassi di u BCE. I tesorieri si riuniscenu in tutta a curva, dopu à guadagnà più larghe in EGB è gilts mentre l'investituri pesanu l'impattu di ulteriori blocchi europei in mezzu di una quarta onda di Covid-19. Flight-to-quality spinge i rendimenti di u Treasury più bassu finu à 5bp à traversu u fronte è u ventre di a curva, chì superanu ligeramente. I Bunds è i scambii di Treasury si allarganu, mentre chì i gilts si movenu più stretti, postu chì l'assi di risicu sò principalmente cumerciu à u scontru è a dumanda di paradisi aumenta nantu à e nutizie in quantu à e restrizioni di coronavirus. I spread di swap tedeschi di 10 anni sò cullati sopra 50bps per a prima volta da marzu 2020.

In i commodities, l'oru spot hè pocu cambiatu intornu à $ 1,860/oz, mentre chì i metalli di basa sò in u verde, cù u ramu LME è l'aluminiu cumandante. L'oliu hè cascatu cù i cuntratti WTI è Brent più di 2%.

Brent crude dip sottu à $ 80 hè stata di corta vita ghjovi è i prezzi cuntinueghjanu à ricuperà l'ultimu ghjornu di cummerciale di a settimana finu à chì l'Austria hà annunziatu u so bloccu. Brent crude hà invertitu rapidamente u cursu è scambià quasi 2% più bassu in u ghjornu, postu chì piglia una altra corsa à $ 80.
L'oliu hè diminuitu annantu à l'ultima settimana, postu chì e previsioni di a dumanda sò state ridutte, l'OPEC è l'IEA anu avvistatu di l'oversupply in i prossimi mesi è i Stati Uniti anu pruvatu à coordinà una liberazione SPR cù a Cina è l'altri.

U mercatu resta fundamentalmente in una bona pusizione, ma i blocchi sò avà un risicu evidenti per questu se altri paesi seguitanu a guida di l'Austria. Un muvimentu sottu $ 80 puderia approfondisce a currezzione, forse tirà u prezzu versu a regione mid-$ 70. Questu pare più prubabile avà ch'è un ghjornu fà è se a Germania annuncia misure simili, puderia esse u catalizzatore per una tale mossa. Forse l'OPEC + sapi di ciò chì si parla dopu tuttu.

Fighjendu À u ghjornu avanti avà, ùn ci hè micca nutizie macro; I parlanti di u bancu cintrali includenu u presidente di u BCE Lagarde, u presidente di Bundesbank Weidmann, u vicepresidentu di a Fed Clarida, u Waller di a Fed è a pillola di l'economista capu di BoE. Separatamente, i punti salienti di e dati includenu a vendita di vendita di u Regnu Unitu è ​​​​a PPI tedesca per uttrovi.

Snapshot di u mercatu

• I futures S&P 500 sò in calata di 0,09% à 4 696,25
• STOXX Europe 600 in crescita di 0,2% à 488,66
• MXAP pocu cambiatu à 199.11
• MXAPJ calata di 0,2% à 648,18
• Nikkei hà aumentatu 0.5% à 29,745.87
• Topix up 0.4% à 2,044.53
• L'indice Hang Seng hè in calata di 1,1% à 25 049,97
• Shanghai Composite in crescita di 1.1% à 3,560.37
• Sensex calata di 0,6% à 59,636.01
• L'Australia S&P/ASX 200 hè in crescita di 0,2% à 7 396,55
• Kospi hà aumentatu di 0,8% à 2.971,02
• Brent Futures pocu cambiatu à $ 81.17/bbl
• Spot d'oru in crescita di 0,1% à $ 1,860.34
• L'indice di u dollaru US hè in crescita di 0,43% à 95,96
• U rendimentu tedesco 10Y pocu cambiatu à -0.32%
• L'euro cala di 0,6% à $ 1,1304

Top News Overnight da Bloomberg

• A crisa di Covid in Germania hè per andà da u male in u peghju, mettendu u palcuscenicu per un Natale tristu in Europa. Cù l'infezioni cresce senza sosta è l'autorità lenti à agisce in mezzu di un cambiamentu di putere, l'esperti avvisanu chì i casi gravi è i morti continuanu à cullà.
• L'Austria entrerà in un bloccu naziunale da u luni, postu chì un piccu record in i casi di coronavirus minaccia di abbassà u sistema di salute di u paese.
• I pundits venenu per a Fed è u presidente Jerome Powell. Mohamed El-Erian, cunsiglieru ecunomicu capu di Allianz SE è un columnista di Bloomberg Opinion, hà dettu recentemente chì u bancu cintrali hà fattu unu di i peggiori chjami di inflazione in a so storia. Scrivendu in u Financial Times, l'economistu Willem Buiter hà dumandatu à a Fed per abbandunà l'obiettivu di inflazione più flexible chì hà stabilitu l'annu passatu.
• Bitcoin cuntinuò u so slide ghjovi, falendu per un quintu ghjornu consecutivu, cum'è slittò sottu à $ 57 000 per a prima volta da uttrovi, in una ritirata da u record record. A più grande criptografia di u mondu ùn hè micca calata tantu dapoi i cinque ghjorni chì anu finitu u 16 di maghju.
• I Democratici di a Casa anu spintu u passaghju previstu di l'agenda ecunomica di u presidente Joe Biden di 1,64 trilioni di dollari à u venneri, postu chì u capu republicanu Kevin McCarthy hà ritardatu un votu cun un longu discorsu chì durò finu à a matina.
• U presidente di u BCE, Christine Lagarde, hà dettu chì i decisori pulitichi "ùn deve micca affruntà à un strettu prematuru quandu sò affruntati da scossa d'inflazione chì passanu o guidate da l'offerta".
• I mercati sò sempre più nervosi per a munita cumuna cù u risurrezzione di a pandemia, e tensioni geopolitiche in crescita è i prublemi di furnimentu di gas.

Un sguardu più detallatu à i mercati glubali per cortesia di Newsquawk

L'azzioni di l'Asia-Pac hà cumerciatu per suprattuttu pusitivu dopu à u rendiment mistu in i Stati Uniti induve l'S&P 500 è u Nasdaq anu chjusu un novu record, ma i ciclichi sò stati ritardati cum'è i cumenti di u Senatore Manchin ghjittanu una certa incertezza nantu à u prugettu di Build Back Better . L'ASX 200 (+ 0.2%) hè stata cun un rialzo in l'azzioni di a salute è di i cunsumatori compensati da a debule in a tecnulugia è un settore mineru lackluster. Crown Resorts (CWN AT) hè statu l'esecutore stellare dopu avè ricevutu una pruposta di acquisizione micca dumandata da Blackstone (BX) valutata à 12,50 AUD/shr chì hà aumentatu e so azioni di circa 16%, anche se i guadagni in u mercatu più largu eranu limitati cum'è I preoccupazioni di COVID-19 persistenu dopu un novu saltu di casi in u statu di Victoria. U Nikkei 225 (+ 0.5%) hà benefiziu di una valuta più debule è dopu chì PM Kishida hà cunfirmatu i dettagli di u pacchettu di stimulu entrante valutatu à un totale di JPY 79tln cumprese JPY 56tln in spesa fiscale. U KOSPI (+ 0.8%) era ancu pusitivu, ma cù i guadagni inizialmente capped, cum'è l'inflazione di l'ingrossu di Corea di u Sud hà aumentatu à un altu di 13 anni è aghjustatu ancu à u casu per u BoK per aumentà i tassi per a seconda volta questu annu à a riunione di a settimana prossima. U Hang Seng (-1.1%) è Shanghai Comp. (+ 1,1 %) sò stati mischiati cù u cuntinente mantenutu à flotu in mezu à i rapporti di stampa chì a Cina sta cunsiderendu misure per riduce i tassi è i tariffi finu à 500 miliardi di CNY, anche se u cuntinente era inizialmente lento à inizià dopu un altru drenu di liquidità da u PBoC è cù stock in Hong Kong hà spaventatu in mezzu di perdite sustanziali in Alibaba dopu à una mancanza di i so guadagni è i servizii di u giardinu di paese anu patitu à a riapertura da l'annunziu di un piazzamentu di 150 milioni di azioni. Infine, i JGB di 10 anni sò stati ristretti cù guadagni moderati vistu dopu à u modestu toru appiattitu in i Stati Uniti, ma cù un upside ristrettu à mezu à i guadagni in azioni giapponesi è a mancanza di compra BoJ, è ancu a spesa fiscale entrante è u budget extra da u guvernu Kishida.

Top Notizie Asiatiche

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U sentimentu pusitivu precedente in Europa s'hè dissipatu in mezzu à una serie di aghjurnamenti COVID back-to-back downbeat – cù l'Austria chì avà ricorre à un bloccu à grande scala è a Germania chì sona allarmi annantu à a so situazione domestica di COVID è ùn esclude micca u so propiu bloccu . E borse europee anu cambiatu da u cummerciu in gran parte pusitivu à l'apertura à una stampa negativa (Euro Stoxx 50 -0.5%; Stoxx 600 Unch), cù i tituli chì anu ancu signalatu u calibre di volatilità di a borsa europea chì salta à i massimi di trè settimane. Vale ancu a pena nutà chì l'opzione mensile scade per i stock oghje, cù i desks chì puntanu à u sicondu ghjornu di scadenza più grande registratu. I futuri di l'equità di i Stati Uniti anu vistu ancu scontri da u pullback in Europa, ma i futuri di i Stati Uniti sò mischiati cù u NQ (+0.4%) chì benefiziu da u slide in yields. Torna in Europa, l'ATX d'Austria (-1.0%) si trova in ritardo dopu chì u Cancelliere austriacu hà dettu chì un bloccu domesticu cumpletu di COVID serà impostu da u luni per un massimu di 20 ghjorni cù a vaccinazione obligatoria da u 1 di ferraghju 2022. SMI di Svizzera (+ 0,2). %) deve i so guadagni à i flussi difensivi in ​​a salute chì sustenenu i pesi pisanti Novartis (+0.5%) è Roche (+0.7%). I settori in generale sò per suprattuttu negativi cù l'assistenza sanitaria u vincitore attuale, mentre chì a tecnulugia beneficia di a calata di u rendiment è i Risorsi di Base si ricuperanu da a diapositiva di ieri mentre i metalli di base rimbalzanu. U svantaghju vede i Banchi nantu à a dinamica di rendimentu, mentre chì Oil & Gas persu i ranchi postu chì i prezzi di u crudu eranu spaventati da i tituli COVID emanati da l'Europa. In quantu à i mutori individuali, Ocado (+ 6%) risiede à u cima di u FTSE 100 – cù alcuni chì citanu una nota di Deutsche Bank chì suggeria chì l'azionista Marks & Spencer puderia ritruvà una compra, ancu se a nota hè apparentemente speculazione in uppusizione à chatter. .

Top Notizie Europee

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• U BCE ùn deve micca strettu malgradu l'inflazione "dolorosa", dice Lagarde
• L'Austria per chjude, impone vaccinazioni obbligatorie Covid
• E misure di Covid-19 tedesche ponu rinfurzà a pusizione di stimulu di u BCE: El-Erian

In FX, resta à vede se u Dollaru pò cuntinuà à cullà dopu avè discesu da a cima, è senza mutori fundamentali evidenti in l'agenda in quantu à i dati di i Stati Uniti chì sò stati strumentali, se micca abbastanza rispunsevuli di u recente bull run. . Tuttavia, fattori esterni è tecnichi ponu furnisce u Greenback è l'indici abbastanza slanciu per rinvià più, postu chì a situazione COVID-19 cuntinueghja à deteriorate in certe parti di l'Europa in particulare. Intantu, u mera fattu chì u DXY hà rimbalzatu un bassu più bassu è pare avè furmatu una basa sopra 95.500 hè incuragisce da una prospettiva di carta, è solu u Yen cum'è un rifugiu più sicuru hè senza dubbitu capping l'indice davanti à u piccu wtd sopra citatu in 95.554. -96.090 estremi. In avanti, più retorica Fed è sta volta via Waller è Clarida.

• EUR – L'euro hè statu u più affettatu da a rinascita di Greenback, ma ancu di l'ultime ondate pandemiche chì anu forzatu l'Austria à un bloccu tutale è minaccianu di vede a Germania seguità. Inoltre, l'EGB sò davanti à l'ultimu squeeze à mezu à u cummerciu di risichi in azioni, oliu è altre commodities per allargà i spreads versus Treasuries è a divergenza trà u BCE / Fed è altri posizionati più falco o menu dovishly. Dunque, Eur/Usd hà invertitu più da circa 1.1374 à 1.1350 è 1.1300, mentre chì Eur/Yen era in vista di 128.50 versus quasi 130.00 in una sola tappa è Eur/Chf prova i minimi bassi pluriennali intornu à 1.0450.
• NZD / GBP / AUD / CAD – Tutti i contagii catturati per via di a so alta beta, ciclica o statura di valuta d'attività, cù u Kiwi torna sottu à 0,7000, Libbra chì si trovanu fraccionalmente sopra 1,3400, Aussie sottu à 0,7250 è Loonie striving to contain declines above 1.2650 pre-Canadian vendite al dettaglio in u sfondate di i prezzi di u crudu colapsatu.
• JPY / CHF – Cum'è nutatu sopra, u Yen offre un pocu di più prutezzione di a so contrapartita di i Stati Uniti è chjaramente benefiziu da a debulezza in i rendimenti di ubligatoriu glubale finu à chì i JGBs ghjunghjenu, cù Usd / Jpy da 114.50+ versu 113.80, ma u Franc hè mustrà u so allure cum'è un portu in a tempesta via l'Euro croce piuttostu cà vs u Buck cum'è Usd / Chf tene sopra 0.9250.

In materie prime, i futuri di u primu mese di WTI è Brent si sò ritirati cù u puntu di attivazione essendu l'aghjurnamenti COVID back-to-back – cù l'Austria cunfirmendu un bloccu à grande scala da u luni è a Germania ùn esclude micca u so propiu bloccu. I futuri crudi anu reagitu à a pruspettiva di una rallentazione di l'attività chì si traduce in una dumanda più suave. Dittu chistu, COVID rapprisenta solu un fattore in l'equazione di offerta / dumanda. E nazioni cunsumatori di petroliu aumentanu a retorica è urgenu à l'OPEC + à liberà u petroliu. A Casa Bianca hà cunfirmatu chì i Stati Uniti anu discututu una pussibule liberazione cumuna di petroliu da e riserve cù a Cina è altri paesi, mentre chì hà reiteratu chì hà risuscitatu a necessità di un fornimentu di petroliu dispunibule in u mercatu cù l'OPEC. Intantu, u Gabinettu Giapponese hà dettu chì urgerà à e nazioni produttrici di petroliu à aumentà a pruduzzione è à travaglià strettamente cù l'IEA in mezzu di risichi da i costi di l'energia. Inoltre, i ghjurnalisti di l'energia anu signalatu ancu i nervosi di a dumanda di crudo cinese in mezzu di a probabilità di un'altra sonda fiscale in raffinatori indipendenti. In tuttu, un ghjornu di cumpunimentu di l'aghjurnamenti bearish (finu à avà) hà incitatu i cuntratti à sguassà tutti i so guadagni APAC, cù u WTI Dec appena sopra 76 USD/bbl (76,06-79,33/bbl range) è Brent Jan torna sottu à 79 USD. /bbl (78,75-82,24/bbl gamma). In altrò, l'oru spot hà vistu un pop più altu intornu à a raffica di l'aghjurnamenti COVID europei è malgradu un Buck più fermu – indicà un paradisu scorri in u metallu giallu – chì hè sempre in difficultà per sustene in modu convincente una violazione di i so massimi notturni intornu à USD 1,860/oz è simu. attentu à una chjave fib à USD 1876/oz. I prezzi di i metalli di basa sò relativamente mischiati, ma anu calatu i migliori livelli in mezzu à l'aversione à u risicu chì si strinse in i mercati, ma u ramu LME mantene un statutu di USD 9,500+/t.

Calendariu di l'avvenimenti di i Stati Uniti

• Nunda di grande pianificatu

Banche Centrali

• 10:45: Fed's Waller Discute a Perspettiva Ecunomica
• 12:15: Clarida di a Fed Discute a Coordinazione di a Politica Monetaria Globale

Jim Reid di DB cunclude l'involucro di notte

Hè stata una altra sessione mista per i mercati ieri, cù azioni è altri assi chì cuntinueghjanu à cumercià intornu à i so ricenti ricenti ancu quandu una quantità di fatturi di risichi s'accumulavanu sempre più à l'orizzonte. À a fine di u cummerciu, l'S&P 500 avia avanzatu + 0,34% per mette l'indice à u so più altu di tutti i tempi, mentre chì i prezzi di u petroliu anu riduciutu e so perdite da prima in u ghjornu per passà più altu. Dice questu, ci era più un tonu di risicu off in Auropa, postu chì l'ultima onda di Covid cuntinueghja à cullà u ritmu, cù u STOXX 600 (-0,46%) chì hà fattu una serie di 6 guadagni successivi è essendu in 17 di i 19 precedenti. ghjorni chì hè cascatu da u so altu di tutti i tempi u ghjornu precedente, postu chì l'assi di paradisu, cumpresi i bonds sovrani, eranu i beneficiari.

Partendu da quelli movimenti di l'equità, era difficiule di caratterizà a sessione d'ayer in certi modi, postu chì ancu chì l'S&P avanzava + 0.34%, era guidatu da un gruppu relativamente ristrettu di settori, cù solu un terzu di i cumpunenti di l'indice chì si movenu in realtà più altu nantu à l'indice. ghjornu. Infatti, per truvà un aumentu più grande di l'S&P 500 nantu à menu cumpagnie avanzate, ci vole à vultà à marzu 2000 (ancu s'hè avvicinatu un ghjornu d'aostu 2020, quandu l'indice avanzava + 0,32% nantu à 153 cumpagnie avanzate). L'azzioni di u cunsumu discrezionale (+1.49%) è di a tecnulugia (+1.02%) eranu l'unichi settori chì anu avanzatu materialmente. Nvidia (+ 8.25%), u più grande chipmaker di u mondu, era un superperformer chjave, è hà publicatu un guadagnu assai forte di u terzu trimestre è hà rivisu a guida più altu di u quartu trimestre. Dopu à u ghjornu forte, Nvidia hà saltatu in i primi dieci cumpagnie S&P 500 per capitalizazione di u mercatu, finendu ieri à u numeru ottu.

U guadagnu di S&P pò esse statu cusì strettu per via di qualchì conversazione negativa annantu à u pacchettu di ricustruzzione megliu di u presidente Biden, cù Manu Raju di CNN chì hà tweetatu chì u senatore Joe Manchin "mi hà dettu chì ùn hà micca decisu di votà per passà à u prugettu di ricustruisce u megliu. ." A pusizione di Manchin in un senatu 50-50 li hà datu una quantità enorme di influenza, è i cumenti separati anu creatu un'altra serie di tituli ieri nantu à a decisione di a Fed Chair, dopu chì The Hill hà dettu chì Manchin hà dettu chì ellu "guarda assai favorevule" à sustene u presidente Powell se hè statu rinominatu, dopu à una conversazione trà i dui nantu à l'inflazione. U sgiò Manchin hè apparentemente una di e persone più putenti in u mondu à u mumentu.

Mentre u Senatu presenta sempre un ostaculu per a ricustruzzione di u prugettu di u presidente megliu, i Democratici di a Casa sò vicinu à vutà nantu à u prugettu, ma ùn anu pussutu sta notte per via di un discorsu di trè ore da u capu republicanu di a Casa McCarthy. Probabilmente succederà sta mane. Questu seguita u "puntu" di u billu di l'Uffiziu di u Cungressu di u Cungressu, chì suggeria chì u deficit aumenterebbe di $ 367 miliardi per via di u prugettu, cifre più altu ch'è a Casa Bianca hà suggeritu, ma abbastanza bassu per ottene u sustegnu di i Democratici moderati di a Casa.

In Europa, ci hè stata una sessione assai più debule ieri, cù i principali indici di equità chì cascanu in tuttu u cuntinente in mezzu à una crescente preoccupazione per a pandemia di Covid-19. A Germania face un'altra spinta forte per cumbatte l'aumentu recente di i casi, cumpresi i sforzi di vaccinazione allargati, incuragisce u travagliu da casa, è restringe u trasportu publicu per l'individui micca vaccinati. In altrò, u guvernu di a Repubblica Ceca hà dettu chì certe attività seranu limitate à quelli chì sò stati vaccinati o avianu u virus in l'ultimi sei mesi, cumpresu l'accessu à i ristoranti è i parrucchieri. A Slovacchia hà ancu accunsentutu à una mossa simile per impedisce l'accessu à i centri commerciali non vaccinati, mentre chì l'Ungheria allarga u so mandatu di maschera à i spazi interni da u luni. A Grecia hà impostu più restrizioni per a so populazione micca vaccinata. Allora un tema di mette più di e restrizioni in Europa nantu à i non vaccinati in u mumentu è di pruvà à prutege e libertà di quelli chì sò chjappi per u più longu pussibule.

Ddu tonu di risichi sustinutu i bonds sovrani in Europa, cù i rendimenti nantu à bunds 10yr (-3.0bps), OAT (-4.1bps) è BTP (-5.5bps) tutti mossi più bassu. Hè stata una decadenza più grande in quantu à i Stati Uniti, induve i rendimenti di i Treasuries 10yr eranu solu -0.3bps à 1.59%, cù rendimenti reali più bassi chì guidanu a calata.

Una classa di attivu cù alcuni movimenti abbastanza grande ieri era FX, induve una mansa di tituli separati hà purtatu à diverse valute chì battenu record multi-annu. Trà e monete di u G10, u francu svizzeru hà ghjuntu u so livellu più forte contru l'euro in più di 6 anni ieri nantu à una basa intraday. Questu hè ghjuntu cum'è l'onda di Covid hà rinfurzatu a dumanda di l'assi di paradisu, ancu s'ellu hà debilitatu più tardi in u ghjornu per chjude -0.15%. Intantu, a Corona norvegese era u più debule di u G10 (-0.72% vs USD) dopu chì u Norges Bank hà dettu chì fermarà a so vendita di valuta di ogni ghjornu in nome di u guvernu per u restu di u mese. Infine in EM ci sò stati alcuni cambiamenti ancu più grande, cù a Lira Turca caduta à un minimu record contr'à u dollaru americanu, chì seguita a decisione di u bancu cintrali di taglià i tassi d'interessu da 100bps, in linea cù l'expectativa. È dopu in Sudafrica, u Rand hè ancu cascatu à u so più debule in più di un annu, malgradu a decisione di u bancu cintrali di aumentà i tassi, dopu chì a decisione hè stata interpretata dovishly.

Durante a notte in l'Asia, l'azzioni cummercializanu più altu guidati da u Nikkei (+0.45%), KOSPI (+0.43%), Shanghai Composite (+0.34%) è CSI (+0.18%). L'Hang Seng (-1,76%) hè nettamente più bassu è abbastanza largu, ma hè soprattuttu trascinatu da Alibaba, chì s'immersa -11% dopu avè diminuitu a so prospettiva per l'annu fiscale 2022 è hà mancatu a stima di vendita per u secondu trimestre. In altre parte di u Giappone, l'IPC di u capu d'ottobre hè ghjuntu à + 0.1% annu annu (+ 0.2% consensus & + 0.2% precedente) mentre chì l'IPC core cuncordava l'aspettattivi à + 0.1% annu annu. I numeri riflettenu a caduta di i tariffi di u telefuninu chì cumpensu una crescita di 21% in i prezzi di u gasu. Se i bassi costi di u telefuninu sò sguassati, l'inflazione core seria à 1.7% secondu un calculu di Bloomberg. U primu ministru Fumio Kishida hè previstu di furnisce un pacchettu di stimulu più grande di quellu previstu per un valore di YEN 78,9 trilioni ($ 690 miliardi) secondu Bloomberg. Duvemu sapè di più dumane. Avanzate nantu à i futuri indicanu un principiu pusitivu in i Stati Uniti è l'Europa cù i futuri S&P 500 (+0.42%) è DAX (+0.39%).

In quantu à e materie prime, i prezzi di u petroliu eranu in traccia di abbassà prima di sminuisce queste perdite, cù Brent Crude (+ 1.20%) è WTI (+ 0.83%) tramindui in u chjusu è in più di a mità di sta quantità di novu in Asia. Questu vene in mezzo à una conversazione continuata in quantu à e liberazioni strategiche di petroliu, è seguita i cumenti di una portavoce di l'Amministrazione Naziunale di Riserve Strategiche è Alimentari di a Cina, chì Reuters hà dettu chì anu liberatu riserve di petroliu crudu.

U presidente di a Fed di New York, è u vicepresidentu di u FOMC, John Williams, hà aghjurnatu a so valutazione di l'inflazione in rimarche pubbliche ieri. Un membru primariu di a squadra transitoria, hà nutatu chì ùn vulianu micca vede l'aspettattivi di l'inflazione si movenu assai più altu da quì, è chì e pressioni di i prezzi recenti sò stati largamente basati, chì guidanu l'inflazione sottostante più altu. Williams hè unu di i cosiddetti membri core di a dirigenza FOMC, cusì a so vista porta un pocu di pesu è hè un baròmetru utile di momentum in u FOMC. In verità, u presidente di a Fed di Chicago, Evans, unu di i Presidenti di a Fed più risolutamente dovish, hà spressu un sentimentu simile, ricunnoscendu chì l'aumentu di i tassi pò avè bisognu à vene in 2022 date e circustanze.

Ùn ci era micca assai in u modu di dati ieri, ancu s'è l'iniziali richieste di disoccupazione settimanali da i Stati Uniti per a settimana à u 13 di nuvembre sò ghjunti più altu di ciò chì era previstu à 268k (vs. 260k previstu), è a lettura di a settimana precedente hè stata ancu rivista. + 2k. Dice questu, a media mobile di 4 settimane hè avà à un minimu post-pandemia di 272.75k. Altrimenti, l'inchiesta di a prospettiva di l'imprese di a fabricazione di a Fed di Filadelfia hà surprisatu à l'upside à 39.0 in nuvembre (vs. 24.0 previstu), u più altu da aprile. Chì hà avutu segni di pressione di u prezzu chì persiste, cù i prezzi pagati finu à 80,0, u più altu da ghjugnu, è i prezzi ricivutu finu à 62,9, u più altu da u ghjugnu 1974. Infine, l'indici di fabricazione di a Fed di Kansas City per nuvembre hè cascatu à 24 (vs. 28). aspettatu).

À u ghjornu chì vene avà, è i parlanti di u bancu cintrali includenu u presidente di u BCE Lagarde, u presidente di Bundesbank Weidmann, u vicepresidentu di a Fed Clarida, u Waller di a Fed è a pillola di l'economista capu di BoE. Separatamente, i punti salienti di e dati includenu a vendita di vendita di u Regnu Unitu è ​​​​a PPI tedesca per uttrovi.