Eccu e banche chì finanzianu e spese americane di Diasorin
Cumprà in i SUA per Diasorin: a sucietà di Vercelli acquista l'American Luminex Corporation per rinfurzassi in u mercatu d'oltremare. Numeri è obiettivi di a transazzione, l'opinione di l'analisti è i nomi di e banche chì anu finanziatu l'acquistu.
Protagonista assolutu di Diasorin in Piazza Affari. A cumpagnia marca una crescita di u so stock à più di 150 €, dopu à l'acquistu di l'American Luminex Corporation, una sucietà di biotecnulugia chì sviluppa, fabrica è cummercializeghja tecnulugie pruprietarie per i test biologichi.
Tutti i dettagli.
DIASORIN VOLA IN U BORSA
Cuminciamu cù i spettaculi in Piazza Affari. Diasorin, una sucietà basata in a pruvincia di Vercelli, attiva in u segmentu di diagnostica , vola à u mercatu di borsa: Diasorin hà guadagnatu 9,6%.
L'ACQUISIZIONE
A crescita hè duvuta à a campagna di compra di a sucietà piemontese. Diasorin, cun una nota, hà annunziatu un accordu di fusione per l'acquistu di Luminex Corporation, una sucietà biotecnologica statunitense elencata in Nasdaq, chì sviluppa test di diagnosticu, cumprese quelli anti-Covid-19.
A transazzione, chì duveria esse fatta da u terzu quartu di u 2021, deve esse appruvata da l'assemblea di l'azionari di Luminex è hè sottumessa à u lume verde di u Cumitatu americanu per l'investimenti stranieri.
PERCHÈ DIASORIN SCEGLIE LUMINEX
Cù sta mossa, a sucietà piemontese si mette à cunquistà u mercatu americanu.
«L'acquistu hà da allargà u pusizionamentu di DiaSorin in u spaziu di diagnostica moleculare è rinfurzà u so valore esistente prupostu in ligna cù e so priorità strategiche. Attraversu l'acquistu, DiaSorin averà accessu à a tecnulugia di multiplexing di diagnostica moleculare Luminex è à un portafogliu chì rinfurzerà a so offerta esistente postu chì allarga a so presenza in i Stati Uniti " , scrive a sucietà in una dichjarazione.
QUANTU DIASORIN PAGARÀ PER LUMINEX
L'acquistu avverrà per un prezzu in cassa di $ 37.00 per azione, uguale à un valore patrimoniale è un valore d'impresa di circa 1,8 miliardi di dollari, per un primu di circa 23,1% paragunatu à u prezzu di chiusura u 24 ferraghju 2021, u ghjornu nanzu chì e rumenzule fussinu filate in quantu à a pussibile vendita di Luminex.
«L'operazione serà finanzata per mezu di un mischju di liquidità è debitu. In particulare, DiaSorin hà firmatu un Accordu di Facilità Senior cù un sindicatu di banche (chì include Bnp Paribas, Citi, Mediobanca è UniCredit) chì prevede un prestitu à termine di 1,1 miliardi di dollari maturendu in u 2026 è un prestitu ponte di 500 milioni di dollari. in 12 mesi, cù una opzione di proroga (esercitabile à discrezione di DiaSorin) per altri 12 mesi. In riferimentu à u prestitu ponte, DiaSorin valuterà varie opzioni di rifinanziamentu. Dopu à l'operazione, a leva finanziaria di u gruppu, pigliendu per riferenza i valori cumbinati in 2020 è cumprendu u novu debitu, hè stimatu à circa 2,5 volte ", riporta Il Sole 24 Ore Radiocor Plus.
I NUMERI DI LUMINEX
Luminex hà chjusu u 2020 cù un fatturatu record di 417,4 milioni di dollari US, in crescita di 25% paragunatu à u 2019. U prufittu netu era di 15,2 milioni di dollari, una marcata migliuranza paragunatu à u rossu di 3, 8 milioni di dollari di l'annu precedente.
I NUMERI DI DIASORIN
L'impresa piemuntese hà chjosu u 2020 cù rivenuti di 881,3 milioni d'euri, in crescita di 24,8%. A situazione finanziaria netta hè di 305,3 milioni d'euri è u prufittu netu hè di 248,3 milioni d'euros, + 41,3%. Ebitda hè di 385,3 milioni d'euros, in crescita di 39,2%.
E PERSPETTIVE
A fusione duverà subitu portà à una crescita di u prufittu nettu di Diasorin, cù rivenuti cunsulidati, in una basa cumminata, di circa 1,25 miliardi di euro è EBITDA adattatu di circa 472 milioni di euro. A situazione finanziaria netta positiva hè di circa 335 milioni di euro.
I CALCULI DI INTESA SAN PAOLU
I calculi di Intesa Sanpaolo sò ancu pusitivi, secondu a quale, a fusione deve permettere à Diasorin di portà ricavi annui nantu à una basa pro-forma di circa 1,47 miliardi di euro, cun un EBITDA di circa 600 milioni di euro è debiti finanziari. Net di circa 1 miliardo di euro. , riporta MF-Milano Finanza.
"Credemu dunque chì nantu à una basa pro-forma l'accordu hè sustenibile da un puntu di vista finanziariu è di crescita in termini di utili per azzione. Aspettemu una reazzione pusitiva da a scorta nantu à a quale mantenemu a classificazione add, mentre chì u prezzu di destinazione hè in rivista ", hà commentatu Intesa Sanpaolo.
U GIUDICAMENTU DI KLEPER CHEUVREUX
Kepler Cheuvreux hà ancu benedettu a fusione, secondu i rapporti di l'agenzia Mf-DowJones: basatu annantu à i numeri di 2020, i rivenuti devenu cresce di 42%, è u prufittu nettu di 35% (esclusi i costi di finanziamentu).
I CUNTI DI EQUITA
Un segnu pusitivu ancu per e stime di Equita, chì i so analisti anu previstu un impattu pusitivu à u livellu eps 2022-2023 di + 14% è + 22%. À sente Sim, cù a fusione, u prezzu / guadagnu 2022-2023 di DiaSorin multiplici duverebbe cullà à 25,5-26,7 volte da l'attuale 29,1-32,5 volte o 26,8-29,3 volte unlevered cun un debitu net / ebitda ratio 2022-2023 di circa 1,5- 1.2 volte.
"Stimulamu preliminarmente una creazione di valore da l'accordu di" doppia cifra bassa "in attesa di a valutazione di e sinergie d'incorporazione di i rivenuti è di i clienti in over-lap", hà dichjaratu Equita, chì hà un rating di tenuta è un prezzu di destinazione di 159 euro nantu à u stock.
CHAT PENSÀ BANCA AKROS
L'accordu hè ancu una bona mossa per Banca Akros, chì i so analisti dicenu chì «hè più impurtante d'esse parte di u cunsulidamentu cà di circà l'uppurtunità. Dunque, cunfirmemu a nostra raccomandazione accumulata è u prezzu di destinazione di 184 euro nantu à a parte DiaSorin ".
ATTENZIONE SU U TITULU
Malgradu e bone prestazioni di u mumentu è malgradu l'opinione pusitiva di l'analisti, MF-Milano Finanza sottolinea cume u cunsensu nantu à a borsa ferma prudente. "Finu à u venneri scorsu, in fattu, menu di u 30% di u pannellu raccoltu da Bloomberg hà suggeritu l'acquistu cù un prezzu scopu di 12 mesi di 153 euro per azzione. Malgradu u ribombu, dapoi u principiu di l'annu l'azzione hà persu 12% paragunatu à u + 10% di l'indice Ftse Mib », riporta u ghjurnale di u gruppu Class.
Questa hè una traduzzione automatica da a lingua italiana di un post publicatu in StartMag à l’URL https://www.startmag.it/sanita/ecco-le-banche-che-finanziano-lo-shopping-americano-di-diasorin/ u Mon, 12 Apr 2021 13:34:23 +0000.