Eccu cumu Nexi hè nantu à a borsa dopu a liberazione di Mercuriu
Ciò chì accade à l'azzioni Nexi in borsa dopu à a prucedura accelerata per a vendita di Mercuriu nantu à u 13,4% di u capitale di a sucietà avà fusionu cù Sia. Fatti, numeri è cumenti
Nexi cala à Piazza Affari dopu à l'iniziu di a prucedura accelerata per a vendita di Mercuriu nantu à 13,4% di u capitale.
U stock hà mostratu una calata di più di 6% à 15,8 euro à 10 ore oghje.
Sicondu i rumori, l'azzioni sò state messe in vendita à 15,5 € ciascuna.
Eccu tutti i dettagli.
CUMU MERCURU VENE DA NEXI
Mercuriu hà piazzatu 84 milioni d'azzioni Nexi, uguale à 13,4% di u capitale sociale, à 15,5 euro ciascuna, cù incassi di più di 1,3 miliardi di euro. Dopu à a chjusura di u piazzamentu acceleratu, u 9 d'ottobre, u veiculu di i fondi Bain, Avventu è Clessidra deterrà circa 126 milioni di azzioni uguali à 20,1% di u capitale di Nexi, destinatu à esse diluitu à 14% in a sucietà chì nascerà da a fusione cù Sia.
U LOCUMENTU
Durante 6 mesi dopu a chjusura di u piazzamentu, Mercury s'impegna à ùn vende micca u 100% di l'azzioni rimanenti (o per 3 mesi in casu di calendariu previstu per a fusione cù Sia da quandu hè annunziatu). Per altri 12 mesi, a chjusura hè estesa à a metà di e azzioni restanti.
MATERIA DI PREZZI
Dunque, menu di 48 ore da l'approvazione di u memorandum d'intesa per a cumbinazione cù Sia, l'azziunariu principale di Nexi, u fondu Mercury UK Holdco (u veiculu chì appartene à i fondi Bain, Avventu è Clessidra) hà vendutu 84 milioni di azzioni ordinarie di a sucietà di pagamentu, currispondendu à circa 13,4% di u capitale sociale, à un prezzu di 15,50 € per azzione. Un prezzu chì incorpora un scontu di 8% paragunatu à u prezzu di chjusura d'eri in Borsa à 16.855 €. È u stock hè alliniatu: sta mane hè calatu à un minimu di 15,80 €.
L’ANNUNCIA
U fondu Mercury entra in raccolta è, dopu à a manifestazione Nexi dopu à l'annunziu di a fusione cù Sia, mette nantu à u mercatu 13,4% di u gigante di i pagamenti elettronichi. Questu hè statu annunziatu ieri da u listessu fondu inglese cuntrullatu da Advent International, Bain Capital Europe è Clessidra (gruppu Italmobiliare), chì si riserva u dirittu di stabilisce u prezzu di l'operazione. Una vera maxi-presa di prufitti per l'azionista britannicu, chì avia pagatu 9 euro per azzione à u mumentu di a quotazione di Nexi, chì oghje capitalizza 10,58 miliardi di euro.
CUMU SERANU L'AZIONARI NEXI
In realtà, una volta chì a fusione hè finita è in u statu attuale, Cdp avrà una participazione generale di 25%, Mercuriu di 23% è Intesa Sanpaolo intornu à 7%, cù più di 40% di flotazione libera. Cù a vendita annunziata oghje, Mercury hà una participazione di 20,1% in Nexi prima di a fusione è di 14% dopu a fusione. Una presenza destinata à durà cù u tempu, data a restrizione di "lock-up" chì s'hè impegnata à rispettà, uguale à tutta a participazione (20,1%) per i 6 mesi dopu à a fine di a vendita è u 50% di a parte per i prossimi 12 mesi.
QUALE ANALISTI DICenu DI SIA-NEXI
Pusizioni strategica, u analysts Equita Sim sapè , u merger hè pusitivu per Nexi comu si furtifichessi so pusizziunamentu cumpetitiva nata da i so cumpagni hè soprattuttu un acquirer avian, mentri Sia hè una prucissuri è diversifies i clienti sia da tipu perchè MARASCIULO, u più grande U cliente di Sia ùn travaglia micca cù Nexi, chì geograficamente per u fattu chì Sia hà u 32% di i rivenuti fora di l'Italia.
Jefferies, invece, hà cunfirmatu u ghjudiziu di compra è u prezzu di destinazione di 20 euro per azzione. L'esperti vedenu a fusione cù Sia cum'è "strategicamente impurtante" per Nexi è credenu chì l'accordu puderia aiutà à accelerà u cunsulidamentu di u mercatu. In fattu, l'analisti anu nutatu chì l'entità cumminata serà significativa in Italia è crede chì serà ben posizionata per guidà a cunsulidazione in u segmentu acquirente, chì ferma assai frammentatu.
Questa hè una traduzzione automatica da a lingua italiana di un post publicatu in StartMag à l’URL https://www.startmag.it/economia/ecco-come-nexi-tracolla-in-borsa-dopo-luscita-di-mercury/ u Wed, 07 Oct 2020 08:26:07 +0000.