Cumu Intesa Sanpaolo, Unicredit è Banco Bpm sposteranu nantu à cumissioni ATM
U prugettu spa Bancomat (cuntrullatu in particulare da Intesa Sanpaolo, Unicredit, Iccrea, Mps è Banco Bpm) nantu à i diritti interbancari è di ritirata sott'à rivista da l'Antitrust. Tutti i dettagli
A Culletività prova è Market mossa un essais in Bancomat SpA seguenti un affunnaru cumunicazzioni a Piazza Verdi da u Börsenkonsortium stessa. L'attenzione hè focalizzata nantu à u prugettu riguardu à u serviziu di ritiramentu di cassa cù e carte ATM in e filiali bancarie automatiche, vale à dì i bancomat, cù accordi. Tra l'innuvazioni più impurtanti ci sò l'abolizione di a tassa d'intercambiu è u pagamentu di a cumissione applicata à u ritruvamentu – da u consumatore – direttamente à l'istituzione di creditu induve si trova l'ATM.
COSA hè BANCOMAT SPA
Bancomat SpA hè a sucietà chì gestisce i circuiti di ritirata è pagamentu Bancomat è PagoBancomat da più di 30 anni è e carte cunnesse aduprate per fà pagamenti nantu à Pos è ATM, o ATM. U so capitale sociale hè distribuitu trà 125 sughjetti, i principali sò Intesa Sanpaolo (25%), Unicredit (circa 19%), Iccrea Banca (circa 11,5%), Banco Bpm (circa 7,6%) è Monte dei Paschi (circa 7,5%). Cum'è richiestu da u statutu, nessun azionista detiene u cuntrollu di u consorziu, sia individualmente sia inseme.
ALCUNU NUMERU IN U SISTEMA ATM
Bancomat SpA hà una quota di mercatu di circa 80% è hè u capu assolutu di u mercatu di pagamenti cù carta di debitu in Italia. In u 2020, grazia à i 34 milioni di carte in circulazione, circa 2,5 miliardi di transazzioni di pagamentu è prelevamenti sò stati effettuati per un valore di oltre 252 miliardi annui. Au conseil d'administration, présidé par Franco Dalla Sega et vice-présidé par le directeur général d'ABI Giovanni Sabatini, siège le PDG Alessandro Zollo, trois représentants d'Intesa Sanpaolo, deux d'Unicredit, l'un de Credem, l'un d'Iccrea, l'un du Banco Bpm, unu di Ubi Banca, unu di Montepaschi è unu di Bper.
A SITUAZIONE ATTUALE
À u mumentu, per ogni operazione di ritruvamentu, a banca emittente addebita a somma ritirata da u cuntu currente di u so cliente è accredita a stessa quantità à a banca chì detene a filiale. L'istituzione di creditu chì detene l'ATM ottiene u pagamentu di a tassa di scambiu da a banca emittente, attualmente uguale à 50 centesimi. L'ammontu hè statu fissatu da Bancomat è hè statu sottumessu à l'esame da l'Antitrust cù una disposizione di u 30 di settembre di u 2010.
U NOUVO PROJETTE SPA BANCOMAT
Andendu in i dettagli di u novu prughjettu , l'Autorità nota chì Bancomat hà cumunicatu a so intenzione di "introduce un mudellu alternativu" à quellu attuale chì "prevede u rimpiazzamentu di e tasse di scambiu cù l'applicazione à u detentore di carta di qualsiasi commissione definita in autonome da ogni banca chì detene l'ATM è dunque furnisce u serviziu di ritruvamentu attraversu e so apparecchiature ".
Sottu à e regule nove, a cumissione serà fatta cunnosce à u detentore di a carta prima chì l'operazione di ritruvamentu sia autorizata. Dunque u novu mudellu ipotetizatu "implicerebbe l'eliminazione di i diritti di scambiu attualmente associati à u ritruvamentu di l'ATM". A mudificazione di u mudellu di remunerazione, l'Agcm informa in più, citendu u cunsorziu "seria ghjustificata da l'aumentu di i costi incurru da e banche in a gestione di i bancomat, ligatu à l'evoluzione tecnologica di tali apparecchiature è à i risichi più grandi associati à iniziative fraudulenti più sofisticate; costi chì, in parechji casi, saranu più grande di a quantità di a tassa di scambiu. U novu sistema di remunerazione, invece, incentiverebbe investimenti maiò da parte di i pruprietarii di i bancomat in l'attrezzatura cunnessa, à prò di i cunsumatori ".
COSU VALORIÀ L'ANTITRUST
Cusì avà u ballu passa à l'Autorità di a Competizione è di u Mercatu. "In una basa preliminare – leghje a disposizione d'investigazione preliminare -, deve esse nutatu chì e regule di u circuitu presentate da Bancomat à l'Autorità custituiscenu, secondu a pratica consolidata è a giurisprudenza naziunale è europea, un accordu trà i sughjetti cuncurrenti, vale à dì e banche è l'operatori finanziarii chì participanu à u Circuitu Bancomat ". Per questa ragione, considerendu e "ripercussioni cumpetitive cunnesse à u stabilimentu centralizatu di e regule di u circuitu", hè necessariu valutà a so cumpatibilità cù a legislazione in materia di concorrenza "ancu in cunsiderazione di l'evoluzione regolamentare è tecnologica di u settore di pagamenti, chì hà ancu avutu effetti in quantu à i prelievi circularità ".
In particulare, secondu l'Agcm, "hè necessariu valutà se e regule di u novu circuitu ponu configurà un accordu capace di limità o distorsioni a concorrenza in u mercatu cumunu, secondu l'articulu 101 di u TFUE (Trattatu di Funzionamentu di l'Unione Europea, ed ). Infatti, hè necessariu esaminà se a coordinazione di u cumpurtamentu di u mercatu di i sughjetti chì participanu à u Consorziu Bancomat, chì si verifica per via di e disposizioni di e nuove regule di remunerazione per i prelievi circolari, comporta una restrizione di a concorrenza, tenendu ancu in considerazione u impattu nantu à a capacità competitiva di i diversi operatori, ancu in cunsiderazione di a diversa estensione di a rete ATM ".
Piazza Verdi specifica chì, se e regule di u novu circuitu ponu causà restrizioni di cumpetizione, serà necessariu "focalizassi nantu à qualsiasi efficienza chì deriverebbe da a so adozione è dunque una valutazione attenta di l'elementi chì seranu furniti in relazione à l'esistenza è a natura di queste efficienze, a trasmissione à i cunsumatori di i benefici cunnessi, l'indispindibilità di e nuove regule per uttene dite efficienze è a non eliminazione di a cumpetizione in u mercatu ".
In a disposizione chì accumpagna u lanciu, l'Autorità mette in risaltu ancu cumu e regule di u novu circuitu devenu esse valutate secondu l'articulu 101 di u Trattatu di Funzionamentu di l'Unione Europea perchè "u cuncettu di preghjudiziu à u cummerciu intraeuropeu deve esse interpretatu tenendu contu di u "influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, nantu à i flussi cummerciali trà Stati membri". In fatti, u prugettu "pare potenzialmente" adattu per "mette in periculu u cummerciu intraeuropeu, chì e regule di u novu circuitu affettanu tuttu u territoriu talianu è toccanu à guasi tutte e banche chì furniscenu servizii bancarii in Italia".
+++
L'INVESTIGAZIONE COMPLETA ANTITRUST SU BANCOMAT SPA
A GARANZIA DI L’AUTORITÀ DI A CUMPETIZIONE È DI U MERCATU
IN A SIA REUNIONE di u 1 di Dicembre 2020;
INTENDUTU u Rapporteur, Dr. Gabriella Muscolo;
DATO Articulu 101 di u TFUE;
DÀ u Regulamentu n. 1/2003 di u Cunsigliu di u 16 di dicembre di u 2002, riguardu à l'applicazione di e regule di cuncurrenza menzionate in l'articuli 81 è 82 di u Trattatu CE;
DATA a lege di u 10 d'ottobre di u 1990, n. 287;
DÀ u Decretu di u Presidente di a Republica di u 30 d'aprile 1998, n. 217;
DONU a ducumentazione mandata da Bancomat SpA u 22 d'ottobre 2020;
CUNZUNANTI i seguenti:
I. INTRODUZIONE
1. Stu prucedimentu riguarda l'accordi interbancari, preparati da Bancomat SpA, relativi à u serviziu di ritiramentu di cassa cù a carta Bancomat in e filiali bancarie automatiche affiliate (ATM) è, in particulare, riguarda novi metudi di remunerazione di u serviziu chì cambierà e prucedure attualmente in vigore.
2. Oghje ghjornu, u serviziu di ritruvamentu hè sottumessu à una remunerazione chì adopra a forma di una tassa di scambiu multilaterale (cd MIF), chì hè stata sottumessa à a valutazione da l'Autorità cù una misura di 30 s EPTEMBRE 2010, n. 21615, d'accettazione di l'impegni pruposti da Bancomat SpA stessa (allora, Consorzio Bancomat).
II. PARTI
3. Bancomat SpA (anzianu Consorzio Bancomat è in seguitu chjamatu ancu "Bancomat") hè a sucietà chì gestisce i circuiti di ritruvamentu è di pagamentu Bancomat è PagoBancomat, è ancu e carte cunnesse, chì ponu esse aduprate per fà pagamenti nantu à POS ( Point of Sale ) è ritirati à i cosiddetti ATM ( Automated Teller Machine ).
4. U capitale sociale di Bancomat hè distribuitu trà 125 sughjetti di i quali i principali sò: Intesa Sanpaolo SpA chì detiene circa 25% di u so capitale sociale; Unicredit SpA chì detene circa 19%; ICCREA Banca SpA chì detene circa 11,5%; Banco BPM SpA chì detene circa 7,6% è Monte dei Paschi di Siena detene circa 7,5%. In virtù di e disposizioni statutarie, nessunu di l'azionari detiene u cuntrollu di Bancomat, nè individualmente nè cunghjuntamente.
III. CUMUNICAZIONE ATM
5. U 22 d'ottobre 2020, Bancomat hà purtatu à l'attenzione di l'Autorità un prughjettu in relazione à un novu mudellu di remunerazione per i prelievi circulari cù e carte Bancomat.
6. In particulare, a cumunicazione cuncerna a pussibilità per u detentore di una carta ATM di fà un ritruvamentu à u bancomat di una banca diversa da quella emittente (cusidettu ritiru circulariu); questa operazione implica l'interazione necessaria trà a banca chì detene l'ATM è a banca chì emette a carta.
7. Attualmente, per ogni operazione di ritirata circulare, a banca emittente addebita a somma ritirata da u contu currente di u so cliente è credita u listessu numeru à a banca chì detene l'ATM. A banca chì detene l'ATM ottiene ancu da a banca emittente u pagamentu di a tassa d'intercambiu, chì l'importo, attualmente pari a 0,50 €, è fissato dal Bancomat e è stato sottoposto, come previsto, al controllo dell'Autorità (disposizione 21615 di u 30 di settembre di u 2010, accettendu l'impegni pruposti da u stessu Bancomat, allora u Consorzio Bancomat).
8. In particulare, per ciò chì hè nutatu quì, Bancomat s'hè impegnatu à fà una indagine di costi ogni dui anni, tenendu in contu qualsiasi efficienza chì caratterizerà u sistema, è di riflette queste efficienze nantu à u valore di a tassa d'intercambiu, essendu capitu chì a tassa di scambiu resultante da i dati di ogni inchiesta ùn pò mai esse superiore à quella definita à a luce di l'analisi di costi precedente.
Dice questu, Bancomat hà annunziatu chì hà intenzione di introduce un mudellu alternativu à quellu descrittu sopra, chì prevede a sostituzione di i diritti di scambiu cù l'applicazione à u detentore di carta di una pussibile cumissione definita indipindente da ogni banca chì detene l'ATM è chì dunque, furnisce u serviziu di ritruvamentu per mezu di e so apparecchiature. Questa tassa serà divulgata à u detentore di a carta prima di l'autorizazione per l'operazione di ritruvamentu.
9. In particulare, basatu annantu à l'infurmazioni furnite da Bancomat, u novu mudellu puderia esse caratterizatu da:
[omessu] ∗ .
∗ In questa versione certi dati sò omessi, postu chì elementi di cunfidenzialità o secretu di l'infurmazioni sò cunsiderati chì esistenu.
10. Di conseguenza, u novu mudellu assuntu comporterebbe l'eliminazione di i diritti di scambiu attualmente associati à u ritruvamentu di l'ATM è, dunque, secondu Bancomat, a scadenza di l'impegni assunti cù a risoluzione sopra menzionata.
11. Stu cambiamentu di u mudellu di rimunerazione, à parè di Bancomat, seria ghjustificatu da l'aumentu di i costi incurriti da e banche in a gestione di i bancomat, ligati à l'evoluzione tecnologica di tali apparecchiature è i risichi maiò assuciati à iniziative fraudulente più sofisticate; costi chì, in parechji casi, saranu più grande di a quantità di a tassa di scambiu. U novu sistema di remunerazione, d'altra parte, incentiverebbe investimenti maiò da parte di i pruprietarii di i bancomat in l'attrezzatura cunnessa, à prò di i consumatori.
IV. U MERCATU RILEVANTI
12. L'accordi chì sò l'ughjettu di sta prucedura cuncernanu u settore di i servizii di pagamentu è, in particulare, i servizii di ritruvamentu in i bancomat cù a carta Bancomat.
13. Cum'è anticipatu, u serviziu Bancomat permette à u detentore di a carta marcata cù a marca di stu circuitu di ritirà contanti da i caseri automatichi (ATM) affiliati à u circuitu Bancomat, ancu appartenenti à banche diverse da a banca emittente. Sicondu a pratica di l'Autorità, stu serviziu puderia custituisce un mercatu distintu da l'altri servizii di pagamentu.
14. Da un puntu di vista geograficu, u serviziu in quistione hè prupostu in tuttu u territoriu talianu da guasi tutte e banche attive in Italia. Dunque, per i scopi di a so valutazione, u mercatu geograficu pertinente hà una dimensione naziunale.
V. EVALUAZIONI
15. Cum'è un puntu preliminariu, deve esse nutatu chì e regule di u circuitu sottumessu da Bancomat à l'Autorità custituiscenu, secondu a pratica è a giurisprudenza naziunali è europei cunsolidati, un accordu trà cuncurrenti, vale à dì e banche è l'operatori finanziarii chì appartenenu à u Circuitu Bancomat. .
16. In cunsiderazione di e ripercussioni cumpetitive associate à u stabilimentu centralizatu di e regule di u circuitu, pare appruvatu di valutà a so cumpatibilità cù a legislazione in materia di concorrenza, ancu in cunsiderazione di l'evoluzione regulatoria è tecnologica di u settore di i pagamenti, chì hà ancu avutu effetti in quantu à i prelievi in circularità.
17. In particulare, hè necessariu valutà se e regule di u novu circuitu ponu custituisce un accordu capace di limità o falsà a cumpetizione in u mercatu cumunu, in u sensu di l'articulu 101 di u TFUE. Infatti, hè necessariu esaminà se a coordinazione di u cumpurtamentu di u mercatu di i sughjetti chì participanu à u Consorziu Bancomat, chì si verifica per via di e disposizioni di e nuove regule di remunerazione per i prelievi circolari, comporta una restrizione di a concorrenza, tenendu ancu in considerazione u impattu nantu à a capacità competitiva di i diversi operatori, ancu in cunsiderazione di a diversa estensione di a rete ATM.
18. Inoltre, in casu chì sia verificatu chì e regule di u novu circuitu sò capaci di causà restrizioni di cumpetizione, serà necessariu fighjà nantu à qualsiasi efficienza chì
deriverà da a so adozione è dunque una valutazione attenta di l'elementi chì seranu furniti deve esse realizata. in relazione à: i ) l'esistenza è a natura di tali efficienze, ii ) a trasmissione à i cunsumatori di i benefici cunnessi, iii ) l'indispendibilità di e nuove regule per ghjunghje à e dite efficienze è iv ) a non eliminazione di a cumpetizione in u mercatu.
L'applicabilità di u dirittu europeu
19. E nuove regule di u circuitu devenu esse valutate secondu l'articulu 101 di u TFUE. In effetti, u cuncettu d'effettu nantu à u cummerciu intraeuropeu deve esse interpretatu tenendu contu di l'influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, nantu à i flussi cummerciali trà Stati membri. L'accordu descrittu sopra sembra potenzialmente capace di compromette u cummerciu intraeuropeu, cume e nuove regole di circuitu affettanu tuttu u territoriu talianu è toccanu quasi tutte e banche chì prestanu servizii bancarii in Italia 1 .
1 Cfr. A cumunicazione di a Cummissione – Linee guida nantu à a nuzione d'effettu nantu à u cummerciu trà i Stati membri di cui à l'articuli 81 è 82 di u Trattatu [oghje Articuli 101 è 102 TFUE], OJEU [2004] C101 / 81.
CONSIDERANDU dunque chì e regule di u novu circuitu cumunicate da Bancomat SpA puderebbenu custituisce un accordu restrittivu in quantu à a cuncurrenza, in pussibile violazione di l'articulu 101 di u TFUE;
CONSIDERANDU, in più, chì hè necessariu valutà se, per via di a pussibile entrata in vigore di u novu mudellu, a risoluzione n. 21615, da quale l'ingaghjamenti pruposti da Bancomat SpA sò stati resi ubligatorii, hè suscettibile à esse revucati;
RISOLVE
a) l'iniziu di l'inchiesta, secondu l'articulu 14 di a lege n. 287/90, contr'à Bancomat SpA, per accertà l'esistenza di violazioni di l'articulu 101 TFUE;
b) u stabilimentu di u termini di sessanta ghjorni, à partesi da a data di notificazione di sta dispusizione, per l'eserciziu da i raprisentanti legali di Bancomat SpA, o da e persone delegate da elli, di u dirittu di esse ascultatu, secondu l'articulu 14, paràgrafu 1, di a lege n. 287/90, specificendu chì a dumanda di una audizione deve esse inviata à u Dipartimentu "Creditu, Poste è Turismu" di a Direzzione Generale per a Competizione di sta Autorità almenu trè ghjorni prima di a scadenza di u terminu indicatu sopra;
c) chì u rispunsevule di a prucedura sia u duttore Eliana Iorio;
d) chì i ducumenti di prucedura ponu esse esaminati à a Direzzione "Creditu, Poste è Turismu" di a Direzzione Generale per a Competizione di sta Autorità da i raprisentanti legali di u partitu o da e persone delegate da elli;
e) chì a prucedura deve esse finita prima di u 31 di dicembre 2021.
Questa disposizione serà notificata à i partiti interessati è publicata in u Bulettinu di l'Autorità per a Competizione è u Mercatu.
U SECRETARIO GENERALE Filippo Arena
U PRESIDENT Roberto Rustichelli
Questa hè una traduzzione automatica da a lingua italiana di un post publicatu in StartMag à l’URL https://www.startmag.it/economia/bancomat-istrutturoria-antitrust/ u Sun, 20 Dec 2020 15:19:46 +0000.