Cume va l’aumentu di capitale di Saipem?
Saipem, l'aumentu di capitale sottumessu per 1,4 miliardi: a fase d'offerta di l'opzione chjusa: 70% di u numeru tutale di novi titoli sottumessi, oghje è dumane l'asta per i non esercitati chì ammonta à 604,7 milioni d'euros. Tutti i dettagli
Aieri Saipem hà annunziatu u risultatu di a fase riservata à l'eserciziu di i diritti d'opzione, chì hà vistu a sottumissione di 70% di novi azzioni per una quantità tutale di 1,39 miliardi. In fondu, 14,5 milioni di diritti d'opzione sò stati esercitati per 1,37 miliardi di novi titoli. A valle di u primu hub, dunque, ci sò 6,2 milioni di diritti non esercitati – 30% di u numeru tutale di novi azzioni – per un valore tutale di 604,7 milioni d'euros.
Eccu tutti i dettagli.
COSA SAIPEM CUMUNICATU
Saipem hà annunziatu ieri u periodu per l'esercitazione di i diritti d'opzione in relazione à l'offerta di n. 1.974.327.430 azioni ordinarie di Saipem di nova emissione (e "Nuove Azioni") derivanti da l'aumentu di capitale pagatu, indivisibilmente, per un importu chì include a prima di azzione di 2 miliardi d'euros, appruvata da u cunsigliu di amministrazione di a cumpagnia u 21 di ghjugnu 202.
NOTA DI SAIPEM
Durante u periodu di l'offerta d'opzione – leghje un comunicatu di stampa di u gruppu – 14.498.312 diritti d'opzione sò stati esercitati per a sottoscrizione di 1.377.339.640 azioni novi, pari à circa u 70% di l'azzioni nuvelle totali, per un valore equivalente globale di 1.395.245.055,32 €.
U PERIODU DI OPZIONE
Alla fine del periodo di opzione – prosegue il comunicato – 6.284.082 diritti d'opzione (i cosiddetti "diritti non esercitati") non erano dunque esercitati, relativi alla sottoscrizione di 596.987.790 azioni nuove, corrispondenti a circa il 30% del totale delle azioni novi, per un valore tutale di 604.748.631,27 euro.
I DIRITTI NON OPTI
I diritti non esercitati seranu offerti da Saipem nantu à Euronext Milan urganizatu è gestitu da Borsa Italiana attraversu UniCredit, in e sessioni di u 12 di lugliu 2022 è u 13 di lugliu 2022, salvu chì l'offerta ùn sia chiusa prima in casu di vendita piena di i diritti inoptati in a sessione di u 12 di lugliu.
COSA SUCCEDE U 12 LUGLIU
Durante a sessione di u 12 di lugliu di u 2022, a quantità intera di i diritti inoptati serà offerta è in a sessione di u 13 di lugliu di u 2022, i diritti inoptati chì ùn sò micca stati posti in a sessione precedente seranu offerti. I Diritti Inoptati ponu esse aduprati per a sottoscrizione di e Azioni Nove, à u prezzu di 1,013 Euro per Azione Nova da esse attribuita in quantu à 0,021 Euro à u capitale sociale è in quantu à 0,992 Euro à a prima, in u rapportu di 95 Azioni Nuove per ogni. U dirittu micca dumandatu. L'aumentu di capitale – ci ricorda u comunicatu di stampa – hè garantitu cumplettamente da u cunsorziu bancariu chì cura l'operazione.
U PUNTU DI SOLE À L'AUMENTA DI CAPITALE DI SAIPEM
Il Sole 24 Ore hà scrittu: "I ranghi seranu tirati u venneri è, à questu puntu, a leva assicurata da i 14 istituti pò esse attivata, s'ellu hè necessariu, chì, cum'è serà ricurdatu, u 21 di ghjugnu passatu, hà firmatu un cuntrattu di garanzia. nantu à l'aumentu di capitale. In altri palori, Bnp Paribas, Citigroup, Citigroup, Deutsche Bank, Hsbc, Intesa Sanpaolo è UniCredit (in qualità di coordinatori glubali cumuni) (i "Coordinatori Globali Conjunti") è Abn Amro, Banca Akros – Banco Bpm Group, Banco Santander, Barclays , Bper, Goldman Sachs International, Société Générale è Stifel (in u rolu di bookrunners cumuna), si sò impegnati à subscribe u pussibili unexercited sin'à 1,1 miliardi. Mentre chì l'azionisti anu digià sottumessu à l'aumentu di capitale sociale pro-rata, chì copre u 44% di a ricapitalizazione in generale ".
Questa hè una traduzzione automatica da a lingua italiana di un post publicatu in StartMag à l’URL https://www.startmag.it/energia/come-sta-andando-laumento-di-capitale-di-saipem/ u Tue, 12 Jul 2022 07:05:08 +0000.