Chì sò i banche sfidanti è cumu si facenu in Europa?
Ciò chì u rapportu Mediobanca dice nantu à u rendimentu di cuntabilità di i trè tippi di banche di sfida attive in Europa. L'articulu di Emanuela Rossi
Più di 130 è più di a mità basatu in u Regnu Unitu. I banche Challenger – o banche digitali o banche virtuali – sò una realità chì avanza in Auropa malgradu chì sò apparsu solu pocu tempu nantu à u mercatu. U Dipartimentu di Ricerca di Mediobanca hà dedicatu un rapportu à queste istituzioni finanziarie, attive solu via smartphone è via app, in u quale descrive ancu e realità attive basate in u Vechju Cuntinente.
In questu sensu, deve esse nutatu chì – secondu l'Osservatoriu FinTech & InsurTech di u Politecnicu di Milano – 138 banche sfidanti sò state stabilite in Europa da u 2009 (18 di quali sò sempre in a fase di lanciu), più di a mità di e quali sò basati. in u Regnu Unitu. Di questi, assai ùn anu micca una licenza bancaria, ma usanu quella di una banca partner o agisce cum'è Imel (istituzione di soldi ilittronica) o Instituzione di Pagamentu. Certi operatori sò attivi solu in prestiti P2P, vale à dì trà privati, in carte prepagate o in cambiu di valuta.
I TIPI DI BANCHI CHALLENGER
Trè tippi di banche di sfida sò attivi in Europa.
Cuminciamu cù u "Tradizionale", vale à dì tutte e cumpagnie stabilite da u 2010. L'inglese CashPlus Bank è u Swedish Northmill Bank, malgradu esse statu stabilitu rispettivamente in 2005 è 2006, sò stati esclusi da stu gruppu perchè anu ottenutu recentemente una licenza bancaria (in 2020 u primu è in 2019 u sicondu), un avvenimentu chì hà cambiatu prufondamente u so mudellu di cummerciale. Per a listessa ragione, l'inglese Zopa hè statu esclusu chì, chì offre u serviziu di prestitu p2p da a so fundazione in u 2005, hà prughjettatu di divest si di l'affari originale dopu avè ottenutu a licenza bancaria dui anni fà.
Dopu ci sò e "Subsidiaries": sò cumpagnie chì appartenenu à i grandi gruppi bancari, è ancu dui cuntrullati da l'incumbent telefonicu Orange (u Orange Bank francese è u Belgian Anytime) è Ma French Bank (cuntrullatu da l'operatore postale transalpino La Poste). ). Infine, ci sò i "Neobanks" chì includenu tutti l'imprese restanti, uniti da u fattu chì sò stati fundati dopu à u 2010.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Andendu à investigà e caratteristiche più pertinenti di i banche sfidanti in Europa, risulta chì a licenza bancaria cumpleta hè tenuta da 63 operatori, altre 20 cumpagnie (20,8%) invece agisce cum'è agenti di operatori di terzu, trè anu ricevutu una licenza bancaria cù restrizioni. è infine ci sò quattru operatori chì aspettanu d'ottene a licenza bancaria cumpleta è chì dunque attualmente anu operazioni limitate. A maiò parte di l'imprese selezziunate, basatu nantu à e regule di u passaportu unicu aurupeu, sò liberi di operà in tuttu u Vechju Cuntinente ma ci sò sempre numerosi casi d'attività cunfinate à u mercatu domesticu, in particulare trà l'operatori britannichi, francesi è taliani. Solu u Revolut Britannicu è u Starling Bank operanu à una scala glubale, mentre chì trè altri operatori allarganu i so servizii à i mercati non europei: questi sò N26, attivu ancu in i Stati Uniti è u Brasile, Monzo Bank (in i Stati Uniti) è Openbank, prisenti ancu. in Argentina.
In quantu à a data di nascita, pocu menu di dui terzi hè statu stabilitu dopu à 2013, mentri u periodu di trè anni 2014-16 hè statu u più fruttu cù l'iniziu di 26 cumpagnie. È dinò : solu nove cumpagnie sò listate in Borsa ; frà elli, sei sò inglesi, unu hè talianu (Illimity Bank), unu hè estone è unu hè norvegese (Aprila Bank). Trè altre cumpagnie sò state delisted, postu ch'elli eranu "sughjetti à l'acquistu da incumbents o fondi d'investimentu".
U rapportu trà i banche di sfida è u capitale di venture hè assai strettu: dapoi u 2016, i risorsi raccolti per via di sta forma di finanziamentu sò stati à 11,6 miliardi d'euros, chì cresce in modu fermu fora di a ligera cuntrazione in 2020. Solu in 2021, 3 5 miliardi d'euros. (+ 129.5% nantu à 2020), di quale 805 milioni da u N26 solu.
COME VANNO I CONTI ?
U rapportu di Mediobanca paraguna ancu e prestazioni contabili di e trè diverse tippi di banche challenger attive in Europa.
Si sà dunque chì, in quantu à a fonte di i rivenuti, tradiziunale in 2020 hà registratu i più grandi cuntrazzioni (-7,1%), per via di l'effetti di e misure di cuntinimentu sanitarie per via di Covid-19. Stu gruppu include alcune istituzioni chì combina l'operazioni in linea cù una presenza fisica discreta, cum'è u British Metro Bank, attivu micca solu in digitale, ma ancu cù 78 filiali spargugliati in tuttu u paese è, soprattuttu, u compatriota Virgin Money – fundatu da Richard. Branson – cù 131 rami.
À u cuntrariu, a diffusione di a pandemia hà benefiziu à i banche sfidanti puramente digitale, vale à dì e filiali (entità giuridiche chì gestiscenu l'iniziativi in linea di grandi gruppi incumbent) è i neobanchi, cù una crescita di i rivenuti di 19,9% è 24,8% rispettivamente. .
In u fronte di a prufittuità, i neobanchi sò sempre in u rossu, ancu s'ellu si migliurà marginalmente (ROE à -13,9%, solu + 0,1% in 2019). "Per elli – leghje u studiu di a Piazzetta Cuccia – u raggiungimentu di u breakeven hè ligatu à l'aumentu sia di a clientela è di l'offerta di servizii pruposti (per via di accordi cù altri operatori o grazia à l'ottenimentu di una licenza bancaria cumpleta), cù u sviluppu dimensionale. chì pò dunque agisce cum'è un novu cambiamentu di ghjocu ". Ancu à u livellu di u bilanciu, i neobanchi anu mostratu una effervescenza più grande, cù una crescita di i prestiti à i clienti di 21% è l'attivu tutale di 39,5%, contr'à una stabilità sustanziale di i tradiziunali (prestiti + 0,1% è attivu tutale + 4,5%). .
Per i neobanchi, l'impattu di i prestiti di i clienti nantu à l'attivu tutale in u 2020 era di 52,4% paragunatu à 75,3% per i banche tradiziunali, "segnu di una attività di creditu micca ancu sviluppata cumplettamente, chì si riflette in una diversificazione limitata di fonti di rivenuti".
Inoltre, i valori più bassi per capita di i rivenuti è l'assi totali sò ottenuti da i neobanchi cù, rispettivamente, 151,3 mila euro (paragunatu à una media di 194,1 mila) è 5,859 mila euro (contr'à una media di 9,746 mila euro); i valori massimi invece appartenenu à e filiali chì, attraversu una struttura simplificata, riescenu à interceptà parte di l'operazioni in linea di i clienti di i gruppi à quale appartenenu.
In quantu à l'operatori individuali, quattru neobanchi anu accumulatu pèrdite di circa 580 milioni in 2020: questi sò a Rivoluzione Britannica (-245,2 milioni), Monzo (-154,4 milioni) è Starling Bank (-27,8 milioni) è N26 tedesca (-150,7 milioni). A prestazione di questi sfidanti hè stata affettata da l'investimenti è i carichi risultanti da u lanciu di l'attività in i Stati Uniti; i so rivenuti sò cresciuti da 23,7% in paragunà à 2019.
I calculi per i primi sei mesi di l'annu currentu sò "ancora scintillanti", in crescita di 82,3% nantu à una basa di tendenza, ancu s'ellu si raffredda parzialmente. Particularmente vivaci à l'iniziu di u 2022 eranu i Qonto francesi è u Monzo è Clear Bank britannicu chì hà riunitu un totale di 1,1 miliardi, pari à 60,5% di e transazzione realizate in i sei mesi.
Questa hè una traduzzione automatica da a lingua italiana di un post publicatu in StartMag à l’URL https://www.startmag.it/economia/challenger-banks-europa/ u Sun, 01 Jan 2023 06:52:38 +0000.