Chì faranu Ion è Fsi cù Cerved
U Castor (Ion) Opa nantu à Cerved va in portu. Fatti, numeri è scenarii. Articulu di Emanuela Rossi
Ventu in vele per u finanziariu bolognese Andrea Pignataro chì riesce à mette e mani dopu à Cedacri ancu nant'à Cerved, un gruppu attivu in servizii è informazioni finanziarie. À a fine di l'offerta d'acquistu, chì hà iniziatu à a mità di lugliu è hè stata rilanciata à a fine di aostu, u holding Ion Investment – affiancatu da u fondu FSI di Maurizio Tamagnini – hà raccoltu 78,9% di u capitale è hà impostu una fusione in Castor BIdco, u veiculu cù quale hà realizatu l'offerta.
CUMU U CASTOR (ION) OFFERTA SU CERVED hè statu cunclusu
À a chjusura di ieri, dunque, l'azzioni consegnate à l'offerta anu superatu u 78% – a soglia "minima essenziale" hè stata stabilita à 66,67% – è, cumpresu u debitu, l'impegnu di Ion è Fsi hè 2, Circa 6 miliardi d'euri. Pignataro, sempre inseme cù Fsi, avia dighjà pagatu circa 1 miliardu di marzu per ripiglià Cedacri . Cum'è Il Sole 24 Ore indica , u holding Ion Investment, in più di Cedacri è avà Cerved, dirige ancu u gruppu Acuris, cù e marche Mergermarket, Debtwire, Unquote. In 2017, tuttavia, cun Carlyle, avia ricapitalizatu Dealogic, un fornitore di dati in u mercatu internaziunale per fusioni è acquisizioni. Avà, scrive Ansa , pigliendu Cerved è Cedacri – chì in u 2020 hà generatu guasi 900 milioni di rivenuti è più di 300 milioni in ebitda – Ion hè un candidatu per un rolu di primu pianu in u fintech talianu.
U RELAUNCH DI CASTOR BIDCO
Per cunvince l'azionari, cum'è accennatu, u rilanciu d'Agostu quandu Castor Bidco hà riferitu chì u prezzu di l'offerta d'acquistu hè andatu da 9,50 euro à 10,20 euro per azione: dunque, a cunsiderazione aumentata hà incorporatu una prima di 44,9% in quantu à u prezzu ufficiale di l'azzioni u 5 di marzu, l'ultimu ghjornu di cummercializazione prima di l'8 di marzu, a data di l'annunziu di l'offerta d'acquistu, è una prima di 53,6% in quantu à a media aritmetica ponderata di i prezzi ufficiali registrati da l'azzioni in i dodici mesi precedenti l'annunziu data. Castor Bidco avia ancu cambiatu a cundizione di u minimu minimu: da una participazione à u capitale sociale di Cerved uguale à almenu 50% più una azzione à una participazione di 80%. Inoltre, u periodu di abbonamentu per l'offerta era statu allargatu da u 31 d'Agostu à u 9 di Settembre.
À l'occasione, u Cunsigliu Cerved – presiedutu da Gianandrea De Bernardis – avia infurmatu ch'ellu avia pigliatu nota di u rilanciu di l'offerta di presa di pussessu, sottolineannu chì u novu prezzu "hè in a gamma di congruità indicata in u comunicatu stampa di l'emittente, ancu se in a parte più bassa di questi intervalli ". In particulare, e varie di cunsiglieri finanziarii anu da 9,7 € à 12,1 € per Ubs, 10 € à 11,7 € per Morgan Stanley è 10,2 à 14,1 € per Mediobanca.
U NOVU CERVU
Avà, cum'è scrive Corriere della Sera , un novu capitulu si apre per l'anziana sucietà publica italiana. Da un puntu di vista industriale, scrive u ghjurnale, "l'idea hè di fà di Cerved una sucietà di dati micca solu per e banche è micca solu in Italia ma prisente in Europa. In questu cuntestu, l'attività NPL in Italia è à l'esteru serà ancu rinfurzata è cunsulidata ". Da u puntu di vista di u mercatu, ci vole à nutà, a sucietà ferma listata «ma Pignataro hà u scopu di caccià u listinu. Ci hè duie manere à mezu termine: fusione cù ritirata à l'azionisti, o una nova offerta publica ". Ci vole à ramintà chì u fondu Fsi investirà 150 milioni in Cerved in cambiu di strumenti di capitale.
Questa hè una traduzzione automatica da a lingua italiana di un post publicatu in StartMag à l’URL https://www.startmag.it/economia/che-cosa-faranno-ion-e-fsi-con-cerved/ u Fri, 10 Sep 2021 08:39:26 +0000.