Carige, eccu l’offerta astuta di Bper (sussurrata da Unipol)
Fatti, numeri è cumenti nantu à l'offerta non vincolante di Bper à u Fondu di Proteczione di Depositu Interbancariu (Fitd) per l'acquistu di 88,3% di Carige
Prima di u socio avà maiurità Carige, u Fondu interbancariu, libera un altru miliardi euru à recapitalize è patch up i cunti affettati da disastri naturali Carige è tandu noi – Bper – pudemu cumprà in modu sicuru u bancu Ligurian.
Questu hè u sughjettu di a mossa annunziatu ieri sera da Bper (Banca Popolare dell'Emilia Romagna) nant'à Banca Carige.
Eccu tutti i ditaglii nantu à l'offerta vincolante di B per quale l'azionista Unipol (chì pensa à espansione cusì a so influenza assicurativa in i filiali) vede favurevule.
COSA HA DECIDUTU BOER DI BANCA CARIGE
U Cunsigliu di Amministrazione di Bper hà appruvatu a presentazione di una offerta senza vincolante à u Fondu Interbancariu di Prutezzione di i Depositi (Fitd) per l'acquistu di una participazione di 88,3% in Carige, di quale 8,3% detenu da Cassa Centrale Banca.
L'OFFERTA DI BPER ON CARIGE
L'offerta prevede un pagamentu di capitale da Fitd (custituitu da tutte e banche chì operanu in Italia) di una quantità di un miliardo d'euros in Carige.
COSA BPER DUMANDE DA FITD ON CARIGE
U pagamentu, secondu Bper, serà funziunale per furnisce u bancu cù e risorse necessarie per copre i costi d'integrazione in Bper, l'azzioni di derisking nantu à tutta a cartera di prestitu, mantenendu livelli di dotazione di capitale micca più bassu di quelli attuali di Bper, è l'azzioni di derisking nantu à tutta a cartera di prestiti. i costi potenzialmente risultanti da a terminazione anticipata di certi accordi cummerciale è operativi.
PREZZI
À la clôture, l'opération prévoit l'acquisition par Bper d'une participation de 88,3 % dans Carige contre le paiement d'une contrepartie d'un euro pour l'intégralité de la participation et la prise en charge par Bper de la valeur nominale de l'ensemble des prêts et prêts versés par le Fitd. è da Ccb in favore di Carige.
I STADI DI BPER PER CARIGE
Dopu à a chjusura, Bper hè previstu di lancià un'offerta di acquisto obbligatoria nantu à u capitale sociale restante di a cumpagnia, per una considerazione di 0,80 € per azione, cumpresa una prima di 29% sopra u prezzu di chiusura di u titulu di Carige d'ieri.
U TEMPU DI L'OFFERTA DI BPER IN CARIGE
L'offerta caderà se u Fitd ùn cuncede micca à Bper un periodu esclusivu da u 20 di dicembre è se e parti ùn firmanu micca un memorandum d'intesa vincolante à u 31 di dicembre. Inoltre, l'accordu prevede l'obligazione di firmà un cuntrattu d'acquistu definitivu à u 31 di ghjennaghju di u 2022. Trà l'ugettivi di l'integrazione sò l'aumentu di a basa di clienti di 20%, superendu cusì, cù più di 800 mila clienti di Carige, u 5. millioni di clienti è l'aumentu di a cartera di creditu è l'assi tutali, chì ghjunghjeranu à 150 miliardi, u quartu per dimensione in Italia.
L'EFFETTI DI CARIGE PER BPER SECONDO IL SOLE 24 ORE
Se a pruposta hè riescita, per Bper, "chì digerisce l'acquistu di l'antica unità di cummerciale Ubi acquistata da Intesa Sanpaolo dopu à l'offerta d'acquistu, saria un novu saltu avanti in u scacchinu di creditu naziunale. Cù stu colpu, a banca di Modenese aumenterebbe a so clientela di 20%, superendu cusì 5 milioni di clienti cù più di 800 000 clienti Carige. Cresceranu ancu l'assi, chì supere i 150 miliardi : Bper diventerebbe cusì u quartu più grande d'Italia. De plus, les deux banques ont très peu de chevauchement : 17 succursales Bper en Ligurie, contre 384 en Carige », écrit Il Sole 24 Ore .
E CONDIZIONI DI BPER PER CARIGE E FITD
Bper hà stabilitu alcune cundizioni strette per chì l'offerta diventerà vincolante. Prima di tuttu in quantu à a carta di strada. Da u luni 20 dicembre, u Fitd duverà cuncede un periodu di esclusività mentre chì u memorandum d'intesa vincolante duverà esse firmatu da u 31 dicembre. L'accordu vincolante includerà l'obbligazione di firmà un cuntrattu finali da u 31 di ghjennaghju. Ma in più di i limiti di tempu, Bper hà stabilitu certi limiti finanziarii. A transazzione deve esse neutrale in quantu à a pusizione attuale di Modena, deve furnisce a migliione di a qualità di l'attivu di u novu gruppu post-aggregazione è favurisce u prucessu di derisking. È in fine, l'accordu duverà cuntemplà un "aumentu significativu" in a prufittuità di Bper in termini di guadagnu per azione già da u 2023.
U TEMPU DI L'OFFERTA SECONDA REPUBBLICA
Repubblica hà scrittu: "L'offerta pone limitazioni di tempu assai strette è dumanda à u Fondu di decisu annantu à u 20 dicembre. L'offerta hè destinata à falà se Fitd ùn cuncede micca "un periodu di esclusività" à Bper da u 20, chì deve esse seguita da a firma di un "memorandum d'intesa" da u 31 di dicembre. È à u turnu, u memorandum vincerà i partiti à firmà un cuntrattu d'acquistu definitivu da u 31 di ghjennaghju di u 2022. In corta, tuttu deve esse chjusu in un mesi è mezu, un periodu di tempu assai strettu ".
QU'A CORRIERE DELLA SERA SCRIVE À BPER È CARIGE
"Bper vole chì a banca pulita, per ùn dannà i so assi. U muvimentu pussutu ancu prufittà da Crediti fiscali (Dta) expiring a la fini di l 'anni, ma unni lu 2022 chiani manuvra per ingrandà à ghjugnu – scrissi lu Corriere Della Sera – L'offerta di l'Institut guidatu da Piero Montani hè sustinutu da i CEO di Unipol Carlo Cimbri, interessatu à allargà u perimetru di a vendita di pulitiche ".
Questa hè una traduzzione automatica da a lingua italiana di un post publicatu in StartMag à l’URL https://www.startmag.it/economia/carige-ecco-lofferta-furbetta-di-bper-sussurrata-da-unipol/ u Wed, 15 Dec 2021 07:50:59 +0000.