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Bitcoin Tumbles As Binance ‘Proof-Of-Reserves’ eliminatu da u situ di l’auditore

Bitcoin Tumbles As Binance 'Proof-of-Reserves' eliminatu da u situ di l'auditore

Actualizazione (0720ET) : U scambiu di criptovaluta Binance hà vistu i so auditi di prova di riserva eliminati da u situ web di l'auditor Mazars.

"Mazars hà indicatu chì metteranu in pausa temporaneamente u so travagliu cù tutti i so clienti di criptu in u mondu, chì includenu Crypto.com, KuCoin è Binance. Sfortunatamente, questu significa chì ùn pudemu micca travaglià cù Mazars per u mumentu ", un portavoce di a ditta hà dettu in una dichjarazione per e-mail à Bloomberg News u venneri .

U CEO di Binance, Changpeng "CZ" Zhao, hà prestu à reagisce à a nutizia in Twitter cun un retweet da un cummentariu aleatoriu.

"Fà una dichjarazione perchè una sucietà di auditu hà decisu di abbandunà u travagliu cù criptu? Dumandateli lol " , dice u tweet.

A nutizia vene pocu dopu chì Mazars hà cunfirmatu u 7 di dicembre chì Binance pussede u cuntrollu di 575 742 Bitcoin di i so clienti, per un valore di circa $ 9,7 miliardi à u mumentu di a scrittura.

Dapoi u rapportu hè statu ancu eliminatu da u situ web di Mazars.

CZ hè apparsu ieri à CNBC per "spiegà" …

Bitcoin hà vomitu ghjustu cum'è i tituli di Mazars chjappà, falendu à $ 17,000 …

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Cume Dylan LeClair è Sam Rule di Bitcoin Magazine Pro anu dumandatu (è rispostu) prima, Binance hè affruntatu FUD o dumande legittimi?

U equilibriu bitcoin di Binance vede u so più grande flussu di un ghjornu di mai. BUSD stablecoin sperimenta grandi redenzioni è a legittimità di u prezzu per u token BNB nativu di scambiu hè messa in quistione.

Per luntanu, unu di i più grandi vincitori dopu à u colapsu di FTX pareva – in a superficia – per esse Binance. Dopu avè solu 7,82% di a quota di u mercatu di l'offerta bitcoin in i scambii in 2018, a so parte hè issa 27,50% malgradu una tendenza assai più larga di u supply bitcoin chì abbanduneghja i scambii. U equilibriu bitcoin nantu à Binance hè avà 595 864 BTC, chì hè 3,1% di l'offerta eccezziunale, vale à $ 10,58 miliardi. Stu bitcoin appartene à i so clienti è riflette una tendenza crescente in a quota di mercatu annantu à l'ultimi anni chì hà fattu Binance u più grande scambiu di bitcoin è criptocurrency in u mondu.

Cum'è evidenziatu prima in " The Exchange War: Binance Smells Blood As FTX / Alameda Rumors Mount ", Binance avà cuntrolla circa 60% di u voluminu spot è derivati ​​in tuttu u mercatu ancu. Hè difficiuli di vede cumu ogni scambiu in u spaziu pò esse un "vincitore" in e cundizioni attuali di u mercatu, ma unu puderia fà u casu per Binance, cù a forza crescente di u scambiu in una industria decimata. In più di questu, u token BNB di Binance, a munita nativa di u blockchain di u Layer 1 di Binance, chì compie à l'Ethereum, hè sempre unu di i tokens più performanti quandu hè valutatu in termini bitcoin questu annu.

Eppuru, sta "forza" recente hè tuttu ciò chì pare o hè una facciata? Avemu amparatu annantu à l'ultimu mese chì nisuna cumpagnia hè sicura in questa industria avà (soprattuttu i scambii) è e dumande sò crescenu intornu à e pratiche di Binance, a solvenza, u valore di u token BNB è u statu generale di a so attività annantu à l'ultime settimane. Hè FUD o legittimu? Pruvemu di scumpressà un pocu di questu, affruntendu e preoccupazioni cù una lente objetiva è scettica.

Binance Flows

In l'ultimu ghjornu, avemu vistu sbocchi significativi da Binance à traversu diversi tokens è bitcoin quandu fighjemu u seguimentu Nansen è Glassnode. À traversu i tokens ETH è ERC20, Binance hà vistu $ 3 miliardi abbandunà u scambiu in u so più grande flussu di ghjornu da ghjugnu. À traversu u seguimentu tutale di a billetera Nansen, tutti i saldi Binance sò stimati à $ 62,5 miliardi cù circa 50% di quelli saldi in stablecoins in BUSD è USDT.

Fonte: Nansen

Fonte: Nansen

Sicondu Glassnode, u saldu di u scambiu bitcoin tutale nantu à Binance hè calatu intornu à 6-7% annantu à l'ultimu ghjornu, dopu avè righjuntu un piccu u 1 di dicembre. Ancu s'ellu i saldi sò sopra à 500 000 bitcoin è Binance hà dimustratu una tendenza crescente di saldi bitcoin nantu à a piattaforma. quist'annu, questu hè un muvimentu significativu per i flussi in solu 24 ore. U più grande cambiamentu di un ghjornu in i flussi di bitcoin era solu timida di 4% in lugliu. Comu paragone generale, a tendenza di i saldi di scambiu di bitcoin era una storia assai diversa per FTX, chì u so equilibriu era cascatu assai da ghjugnu.

Innota chì in alcuni di i charts quì sottu, i bilanci di scambiu usanu dati di ogni ghjornu da Glassnode invece di intervalli di 10 minuti o 1 ora induve pudemu vede più di l'ultimi flussi di scambiu di bitcoin. I numeri sopra riferite l'ultimi dati di intervalli di 1 ora. I dati di u saldu di scambiu, in particulare intraday, ponu cambià è e dati sò tipicamente più affidabili in un orizzonte di tempu più longu, soprattuttu datu chì avemu pocu insight in a classificazione di Glassnode è e tecniche di scienza di dati chì sò usati per etichettate diverse portafogli è indirizzi. Eppuru, però, tagliate e dati, i flussi di Binance in l'ultime 24 ore sò un pocu allarmanti è susciteghjanu dumande: Hè questu un avvenimentu unicu è solu cummerciale cum'è di solitu o hè questu l'iniziu di qualcosa di più?

In termini assoluti, l'ultime 24 ore anu purtatu u più grande volu mai luntanu da Binance per i bitcoin è stablecoins – una mossa estremamente notevule.

In particulare, in u casu di BUSD, a stablecoin nativa di Binance chì hà e so riserve custodite da l'impresa finanziaria di i Stati Uniti Paxos, ci hè statu una quantità notevuli di redenzioni da a fine. I grandi titulari di BUSD sò stati ritirati da Binance è l'invianu à Paxos, riscattendu e stablecoins per dollari. Questu mostra cum'è BUSD chì hè "bruciatu" à u Tesoru di Paxos.

I lettori ponu seguità l'indirizzi in catena furniti da Binance gratuitamente quì.

A causa principale di preoccupazione ùn hè micca se Binance hà qualchì bitcoin / criptu o micca. Pudemu vede in modu trasparente chì l'impresa cuntrolla decine di miliardi di criptu di assi. Ciò chì ùn hè micca esattamente chjaru, simile à FTX, hè se l'impresa hà cumminatu i fondi di l'utilizatori o se l'impresa hà una passività pendente contr'à l'assi di l'utilizatori.

U CEO di Binance, Changpeng Zhao (CZ) hà dettu chì l'impresa ùn hà micca passività cù altre imprese, ma cum'è l'ultimi mesi anu dimustratu, e parolle ùn significanu micca tantu. Mentre ùn avemu micca dichjarazione chì CZ hè mentitu à u publicu nantu à u statu di e finanze Binance, ùn avemu micca manera di pruvà altrimenti.

A risposta di CZ in quantu à se a cumpagnia andava à audità i passivi contr'à l'assi di l'utilizatori era, "Iè, ma i passivi sò più difficili. Ùn duvemu micca prestiti à nimu. Pudete dumandà intornu ".

Sfurtunatamente, "dumandà attornu" ùn hè micca una risposta abbastanza satisfactoria per un ecosistema suppostamente custruitu intornu à l'etica di ùn fidà micca, verificate.

Mentre ùn ci hè dubbitu chì Binance hè un giant di l'industria in l'industria di i derivati ​​criptografici, cumu sapemu chì a ditta ùn faci micca cose simili à l'attori passati in quantu à u cummerciu contru i clienti chì utilizanu fondi d'utilizatori è / o dati proprietarii. Cose cum'è l'anzianu Chief Legal Officer di Coinbase partendu Binance US l'estate scorsa dopu à solu trè mesi cum'è u CEO lascia una cù parechje dumande.

Per aghjunghje à u nostru scetticismu, u prezzu di u token di scambiu Binance BNB hè vicinu à l'altitudine di tutti i tempi in termini di bitcoin, apprezzendu un 828% stupente contr'à u bitcoin in l'ultimi ghjorni di calendariu 785.

Hè BNB, un cuginu più centralizatu à Ethereu, veramente vale circa 14% di tuttu u bitcoin chì esisterà mai? BNB ùn hè micca equità in a cumpagnia Binance. BNB hè un token criptu spuntatu da nunda in 2017.

BNB hè unu di i pochi criptu di munita chì hè in l'annu à a data in termini di bitcoin, cù l'altri esse alts illiquid assai sottu à i so alti di tutti i tempi denominati in BTC.

L'unichi altri dui outperformers durante u 2022 sò stati u "meme" DOGE, chì hè 55% sottu u so altu di u tempu in termini di bitcoin, è quasi-security XRP , chì hè statu delisted da i scambii maiò è hè 87% sottu u so all-time. alti in termini di bitcoin.

Perchè l'outperformance hè cusì notevule? Perchè martemu stu puntu cusì duru? Perchè i mercati finanziarii ùn sò micca machini magichi ligati à una realità di a terra di fantasia. I mercati finanziarii – mentre pareanu esse disconnessi da a realtà à volte – sempre sbattenu à a realità, espunendu quelli chì eranu possibbilmente percepiti cum'è giganti una volta prima.

Per a maiò parte, l'industria di criptu hè un tentativu di l'alchimia muderna, è scambià i tokens minted from nothing with centrally engineered "tokenomics" ùn sò micca diffirenti.

In fatti, sò parti di u prublema.

Puderia esse pussibule chì BNB hè stata spinta cù l'aiutu internu di Binance o di i so affiliati non ufficiali durante a corsa di toru. Basta à guardà u prufilu di voluminu induve e muniti anu cambiatu e mani in u so scambiu nativu. Mentre ch'ellu saria un saltu di fede per dì chì questu hè accadutu direttamente cù i fondi di i clienti à a FTX, l'ingrossu di a cumpagnia hè stata utilizata per cumprà torna u token, simile à una compra di stock.

Mentre resta per esse vistu se l'impresa hè levata contru à u so propiu token in ogni modu, ùn saria micca una sorpresa per noi se a cumpagnia sustene l'ascensione di u token / catena, simile à parechji altri scambii cù token chì anu superatu. bitcoin durante a corsa di toru. BNB hè un "blockchain" chì pò esse arrestatu arbitrariamente da a squadra Binance. Ùn hè ancu pruvatu à esse un settore d'applicazioni decentralizatu.

Va bè, ma simu estremamente scettici chì a so valutazione relativa contr'à u bitcoin – ciò chì credemu chì hè a megliu scumessa di l'umanità cum'è cash digitale decentralizatu – hè attaccata à a realtà.

Cumu qualcosa chì hà cummercializatu cù u doppiu di a volatilità realizata di u bitcoin durante u mercatu toro hà avà a listessa volatilità implicita in u mercatu di l'orsu dopu avè apprezzatu più di un ordine di grandezza cù un forte rendimentu relative in tuttu u 2022?

L'intera "industria" hè cross-colateralizzata, è tutti l'altcoins sò solu cavalcate nantu à a beta di u bitcoin cù assai menu liquidità, cusì avè una volatilità più grande è potenziale (fughjettu) upside.

Pensemu chì questu tentativu di l'alchimia muderna hè destinatu à fallu, à u peghju. In u megliu, l'assetu prubabilmente sottumette drasticamente u soldi neutrale globale attraversu a so fase di adopzione. Dittu sfarente, u peghju, u stilu paranoicu di piglià seria chì u scambiu di BNB hè ligatu à u statutu di solvibilità di Binance u scambiu. Ùn pensemu micca chì ci hè una probabilità troppu forte di stu risultatu per dì, ma hè certamente micca zero.

E prossime settimane seranu chinu di tituli intornu à u statu di a regulazione di criptu globale in un mondu post-FTX. In un periudu di 48 ore, Reuters hà publicatu nutizie chì dicenu chì u Dipartimentu di Ghjustizia di i Stati Uniti hè spartutu nantu à a carica di Binance , i retirazzioni di Binance per u bitcoin è l'aggregate stablecoin pairs anu culpitu i massimi di tutti i tempi è u token di scambiu BNB hè cascatu 10% relative à u bitcoin.

Fora di una abbundanza di prudenza, continueremu à urge à i lettori chì operanu in qualsiasi scambiu centralizatu – di quale Binance hè più definitamente inclusu – à circà solu suluzioni di autocustodia. Ci sò stati troppu casi di incompetenza è / o misconduct da i scambii.

Ùn hè micca chì ùn avemu micca fiducia in CZ o Binance, hè u fattu chì ùn avemu micca fiducia in nimu.

U puntu tutale di u bitcoin hè chì avemu avà un attivu chì hè veramente a responsabilità di nimu. Verificate a pruprietà di una rete distribuita aperta cù criptografia; ùn vi fidate micca di IOU permessi. Cù u mischju di preoccupazioni regulatori nantu à l'industria glubale di derivati ​​criptografici, un token di scambiu discutibile cù un rendimentu parente incredibile in l'ultimi dui anni è un attestazione di prova di riserve vacillante – chì era stata dichjarata erroneamente cum'è un auditu è ​​chì i CEO di l'industria alzavanu sopracciglia. – truvamu a necessità di urge à i nostri lettori per valutà u so risicu di contrapartita.

Aghjurneremu i lettori cum'è i sviluppatori di situazione.

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Tyler Durden Ven, 16/12/2022 – 08:44

Questa hè una traduzzione automatica da l’inglese di un post publicatu nantu à ZeroHedge à l’URL https://www.zerohedge.com/crypto/not-binancial-advice u Fri, 16 Dec 2022 13:44:00 +0000.