Aramco assicura 31 miliardi di dollari in ordini per l’offerta di obbligazioni

Da Irina Slav di OilPrice.com

Saudi Aramco hà attiratu ordini per un totale di $ 31 miliardi per un bonu bonu chì a cumpagnia hà dettu chì metterà in i mercati internaziunali. A dimensione di u bonu era $ 6 miliardi.

In a so prima offerta di u debitu in trè anni, u giant di l'energia saudita hà offrittu note di 10 è 30 anni, cù offerte per i dui sopra à $ 11 miliardi, Bloomberg hà dettu , citendu una fonte anonima familiarizata cù l'accordu. A cumpagnia offre ancu à l'investituri una nota di 40 anni in a tranche.

Inizialmente, i piani eranu di offre circa 140 punti basi nantu à i Treasuries di i Stati Uniti per u bonu di 10 anni, 180 punti basi nantu à UST per u bonu di 30 anni, è 195 punti basi per a nota di 40 anni. In ogni casu, grazia à un forte interessu di l'investitore, i spreads sò stati ristretti à 105 punti di basa per a nota di 10 anni, 145 punti di basa per a nota di 30 anni, è 155 punti di basa per a nota di 40 anni.

Sicondu i primi raporti nantu à l'offerta di ubligatoriu, i pruceduti andaranu à rifinanzià u debitu esistenti è à aiutà u prugramma d'investimentu di a più grande cumpagnia di petroliu di u mondu per u valore di u mercatu è a produzzione.

"Aramco allarga i maturità in quantu continuerà à sviluppà gradualmente da i so piani di espansione è i so bisogni di capex", hà dettu à Bloomberg u direttore generale di u cunsigliu di u redditu fissu di Union Bancaire Privee.

Aramco hè una grande fonte d'ingudu per u guvernu saudita chì hà piani à grande scala per a diversificazione di l'ecunumia saudita. U guvernu saudita detene 81,5% direttamente in Aramco cù un altru 16% tenutu da u fondu di ricchezza sovrana di u regnu – u Fondu d'Investimentu Pùblicu. Per Reuters, Aramco pensa à pagà circa $ 124,3 miliardi in dividendi questu annu.

Un mese prima di l'annunziu di u bonu, Aramco hà dettu chì offre ancu più stock à l'investituri. L'offerta, à un prezzu di scontu, hà risuscitatu più di $ 12,3 miliardi per a cumpagnia saudita. L'ingrossu iniziali hè ghjuntu à $ 11,2 miliardi, ma l'offerta hà avutu una opzione di over-allotment chì hà iniziatu, purtendu u totale à $ 12,35 miliardi.