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Adam Jonas di Morgan Stanley dice chì Tesla “puderà tene carte impurtanti” in u prossimu cummerciu AI

Adam Jonas di Morgan Stanley dice chì Tesla "puderà tene carte impurtanti" in u prossimu cummerciu AI

Adam Jonas di Morgan Stanley suggerisce chì Tesla puderia esse prontu per l'alimentazione di u tema di l'America cù a so attività di energia solare è di almacenamento. Questu vene cum'è i centri di dati di intelligenza artificiale sò stati custruiti in tuttu u paese, è una volta finiti, esigenu un saccu di assai più putere di i centri di dati tradiziunali, chì significa chì e reti di energia deve esse aghjurnata per trattà a nova capacità di carica.

"À u primu sguardu, a rapida crescita di l'IA è u so impattu nantu à a dumanda di l'electricità ùn pare micca avè rilevanza per Tesla o l'industria di l'auto più larga", Jonas hà scrittu in una nota à i clienti u luni.

Intitulatu "Tesla Energy Storage: GenAI pò elettrificà questa impresa di $ 130 miliardi?" Jonas hà cuntinuatu, "Avemu publicatu recentemente un analisi chì mostra cumu l'usu di l'energia di u centru di dati di i Stati Uniti pò esse equivalente à a putenza utilizata da 150 milioni di vitture elettriche da u 2030; l'aumentu previstu di a putenza di u centru di dati di i Stati Uniti da 2023 à 2027 hè l'energia elettrica equivalente à aghjunghje. 59 milioni di EV à e strade di i Stati Uniti, o un aumentu di 21% in i veiculi totali in serviziu ".

L'analista poi descrive cumu a generazione d'energia (solar) è u almacenamentu di Tesla (Powerwall / Megapack) "pudendu cuntene alcune carte impurtanti in l'evoluzione di a reta di i Stati Uniti cum'è l'usu di l'energia di compute / dati cresce".

Jonas pare chì abbraccia "The Next AI Trade", un tema chì avemu presentatu à i nostri abbonati pro in principiu d'aprile. Avemu delineatu cumu a rivoluzione di l'intelligenza artificiale hà da guidà un aumentu significativu di a dumanda di elettricità da i centri di dati AI, tendenzi di reshoring, è altre tendenze di elettrificazione, chì necessitanu un aghjurnamentu di a rete di a nazione.

Eccu alcuni punti chjave da a nota di Jonas, chì spiega chì Tesla Energy hà da ghjucà un rolu criticu in l'aghjurnà a rete elettrica di a nazione per a rivoluzione AI, chì ghjustificà un target di prezzu di $ 310:

Valutazione è previsioni di l'energia di Tesla:

  • Tesla Energy hè valutata à $ 36 per parte, cuntribuiscenu significativamente à a capitalizazione generale di u mercatu di Tesla.

  • E previsioni di entrate per Tesla Energy in FY24 sò più di $ 7 miliardi, cù i margini previsti chì supere quelli di l'affari di l'auto di Tesla per l'annu prossimu.

  • I cuntributi EPS da Tesla Energy sò stimati à ghjunghje à $ 0.50 da u 2026 è più di $ 1 da u 2030.

Impattu di l'IA nantu à a dumanda di energia:

  • L'accelerazione di l'IA hè prevista per stimulà un aumentu significativu di a dumanda di energia, paragunatu à l'usu di l'energia di 150 milioni di vitture elettriche da u 2030.

  • L'usu di l'energia di u centru di dati hè prughjettatu di aumentà sustancialmente, equivale à l'aghjunzione di l'energia di milioni di EV in e strade di i Stati Uniti.

I prudutti d'energia di Tesla: Powerwall:

  • Un pacchettu di batteria di lithium-ion di 13,5 kWh per l'usu residenziale, capace di almacenà energia solare o di rete è furnisce energia durante l'interruzioni. Pannelli solari è tettu solare:

  • Soluzioni solari per i clienti residenziali, cù u Solar Roof chì integra i tetti solari direttamente in a struttura di u tettu.

  • Megapack: Una soluzione di almacenamentu di bateria à grande scala per l'usu cummerciale è di utilità, pensata per una facilità d'installazione è alta densità di energia.

Vantaghji strategichi di Tesla Energy:

  • A capacità di Tesla in a generazione d'energia distribuita (solare) è u almacenamentu a pusizioni per prufittà di e crescente richieste di energia guidate da AI è centri di dati.

  • L'innuvazioni è a scala in u mercatu di almacenamiento di energia facenu di Tesla una forza disruptiva contr'à i ghjucatori incumbente.

Studii di casi è implementazioni globali:

  • Diversi studii di casu mette in risaltu l'implementazioni di successu di Tesla Energy, cum'è i sistemi di salvezza d'emergenza per e ferrovie, u risparmiu d'energia per i birrerie, è i prughjetti di almacenamentu di energia rinnuvevule à grande scala.

  • L'impronta globale di Tesla include numerose installazioni in i settori residenziale, cummerciale è di utilità.

Perspettivi futuri è sfide:

  • U rapportu delinea un casu toru, basa è bear per Tesla Energy, cù variate crescita di rivenuti è aspettative di margini.

  • L'affari di almacenamentu hè previstu di cresce à un ritmu più veloce di l'affari solare, cù cuntributi significativi à a prufittuità generale di Tesla per u 2030.

  • Tesla face a cumpetizione di altre cumpagnie di almacenamento è solare, ma hè ben posizionatu per via di i so prudutti innovatori è u mudellu di cummerciale integratu.

Dinamica Regulatoria è Mercatu:

  • L'incentivi federali è statali, cum'è i crediti fiscali è i rimborsi, sustene l'adopzione di i prudutti energetichi di Tesla.
  • I cambiamenti in e pulitiche, cum'è l'aghjustamenti di a misurazione netta di California, incentiveghjanu ancu l'usu di l'almacenamiento d'energia assuciatu cù installazioni solari.

Visione strategica è pusizioni di u mercatu:

  • Tesla hà u scopu di scala e so capacità di produzzione rapidamente, cù obiettivi di crescita ambiziosi per implementazioni di energia.
  • L'approcciu integratu di a cumpagnia è u focu annantu à l'innuvazione sò previsti per guidà una crescita sustanziale in u settore di l'energia, posizionandu Tesla cum'è un capu in u mercatu di tecnulugia pulita è di almacenamentu di energia.

Eccu ciò chì l'utilizatori X dicenu nantu à a nota di Jonas, più i so pinsamenti nantu à Tesla Energy:

In i mercati, l'azzioni di Tesla anu custruitu una basa multi-annu.

Cathie Wood, capu di l'Arca Investment Management, hà parlatu cù CNBC l'altru ghjornu nantu à l'analisi tecniche di Tesla è spiegò: "A più longa a basa, u più grande u breakout".

Tuttavia, pudemu ricurdà à tutti chì i scontri ponu accade in ogni direzzione …

Tyler Durden Mer, 26/06/2024 – 07:20

Questa hè una traduzzione automatica da l’inglese di un post publicatu nantu à ZeroHedge à l’URL https://www.zerohedge.com/commodities/morgan-stanleys-adam-jonas-says-may-hold-important-cards-next-ai-trade-powering-america u Wed, 26 Jun 2024 11:20:00 +0000.