Chì farà Digital Value cun Italtel acquistatu da Nextalia ?
Nextalia Sgr hà accettatu a pruposta di compra vincolante di 120 milioni di euro di Digital Value per Italtel. Numeri, membri è imprese di Digital Value, una sucità italiana attiva in u settore ICT per i segmenti publicu è privatu
Digital Value compra Italtel.
L'operatore ICT italianu per i segmenti publicu è privatu, listatu nantu à u segmentu di Euronext Milan è guidatu da Massimo Rossi (in a photo), hà firmatu una offerta vincolante per acquistà 100% di u capitale sociale di a cumpagnia TLC da Nextalia Sgr. Cette dernière, société de gestion d'actifs promue et dirigée par Francesco Canzonieri, a également finalisé la vente de la continuité d'activité du groupe PSC, grâce à la vente de Nuova PSC et Atisa au consortium Conpat, et de la branche d'activité énergétique à l'Arcipelago. cunsorziu.
"L'operazioni – leghjite in a nota – rientranu in l'attività di gestione di u fondu Nextalia Credit Opportunities cum'è parte di l'operazione d'impresa di a cumpusizioni di u gruppu PSC cù i creditori è sò in linea cù a strategia di u Fondu destinata à sustene e cumpagnie di destinazione per riposizionarle i so rispettivi mercati di riferimentu, cunservendu ancu e spin-off cunnessi".
A vendita di Italtel à Digital Value, operatore di riferimentu in Italia in u settore TIC per i segmenti publichi è privati, "cuntribuiscerà à rinfurzà u so pusizziunamentu cumpetitivu cù cumpetenze tecnulogiche distintive è prufessionalità qualificata".
A firma di u cuntrattu di compra è vendita hè accadutu u 31 di lugliu è a vendita resta sottumessu à l'erogazione di u finanziamentu è l'appruvazioni di l'autorità competenti in materia antitrust è golden power.
Tutti i dettagli.
U TRASFERIMENTU DI ITALTEL À VALORE DIGITAL
Nextalia hà accettatu a pruposta di Digital Value per Italtel.
L'offerta vincolante prevede l'acquisizione di u 100% di u capitale attualmente detenutu, per una partecipazione pari à circa 71,38% di u capitale sociale, da Nextalia, è per una participazione pari à circa 28,62% di u capitale sociale da Clessidra Capital Credit SGR. , à nome di u "Clessidra Restructuring Fund", di u quale Nextalia s'hè impegnatu à procurassi a vendita, per un totale di 120 milioni d'euros, da esse pagatu cum'è: 90 milioni d'euros à a data di chiusura; 30 milioni d'euros à u 20 di ghjugnu 2025.
COSA FA ITALTEL
Italtel, una sucietà in u settore di e telecomunicazioni dedicata à a cuncepimentu, u sviluppu è l'implementazione di soluzioni tecnologiche innovative destinate à grandi imprese è organi di amministrazione publica guidati da Benedetto di Salvo, hà 14 uffici operativi in 7 paesi in u mondu, di cui 3 in Italia. (Milanu, Roma, Palermu), à quale sò aghjuntu Spagna, Germania, Francia, Perù, Brasile, Culumbia.
In totale, u gruppu hà circa 1200 impiegati, di i quali pocu più di 700 in Italia.
I NUMERI DI 2023
Durante u 2023, u gruppu hà registratu un fatturatu di 270 milioni d'euros di cui 124 milioni nantu à i mercati internaziunali, un Ebitda di 11,1 milioni d'euros (+ 56% paragunatu à l'Ebitda pro forma di 2022) prima di partite micca straordinarie tematiche ricorrenti ligate à l'iniziu di una prucessu di trasfurmazioni prufonda è di riposizionamentu di u gruppu chì hà purtatu à a vendita di attività chì ùn sò più core (vendita di u distrittu di Carini, vendita di u business unit Ultra Broadband), l'outsourcing di i servizii TIC (per via di a vendita di u business unit pertinente) è u lanciamentu di un pianu di raziunalisazione. U risultatu operativu di l'attività operativa in u 2023 hè dunque negativu per una quantità di 6,1 milioni d'euros.
ENTRATA IN U PERIMETRU DI VALORE DIGITAL
Allora avà hè u lume verde per a vendita di Italtel à Digital Value.
"Da un puntu di vista industriale, l'entrata in u gruppu di a cumpagnia guidata da u CEO Benedetto Di Salvo hà assai sensu" hà dettu pocu tempu nantu à Il Sole 24 Ore . Sicondu u ghjurnale Confindustria, a vendita vene "in un momentu chì Italtel hà iniziatu un pianu di trasfurmazioni impurtante è principia à vede a luce. Un puntu chjave per spiegà a logica di u funziunamentu si trova di sicuru in a vucazione internaziunale. U Digital Value Group hè essenzialmente attivu solu in Italia mentre Italtel hà una presenza internaziunale in 7 paesi trà EMEA è LatAm (Italia, Spagna, Francia, Germania, Brasile, Perù, Colombia). Questu aspettu, cumminatu cù e specificità di Italtel in quantu à u pusizziunamentu, l'offerta è e cumpetenze, hè un puntu di valore di l'affare ".
CHE VALORE DIGITAL FA
Digital Value Spa hè u risultatu di u prucessu di integrazione di duie cumpagnie leader in u segmentu Large Account di u settore Technology & Service Solutions: Italware Srl è ITD Solutions SpA, è dinò l'acquisizione successiva di TT Tecnosistemi SpA Società Benefit.
Basatu in Roma è Milanu, u gruppu face ricerca, cuncepimentu, sviluppu è marketing di suluzioni è servizii IT per a digitalizazione di i grandi clienti chì operanu in i settori strategichi di l'ecunumia di u paese – Telecomunicazioni, Trasporti, Utilità, Finanza, Industria è Publicu. Amministrazione – chì rapprisenta u segmentu di guida di u mercatu IT (più di 50% di a dumanda naziunale totale).
I PARTNERS
U capitale sottumessu è pagatu oghje hè uguali à 1,5 milioni d'euros.
64% di u capitale sociale hè detenu da Massimo Rossi. La société est donc contrôlée indirectement par Massimo Rossi à travers les sociétés Rossi Srl et DV Holding. DV Holding hè cuntrullata da Rossi Srl chì detiene 79,78% di u so capitale sociale. 100 % du capital social de Rossi Srl est détenu par Massimo Rossi.
La restante struttura societaria è composta da: Electa Ventures srl, Agc srl, Azimut, Sesa spa, Var Group, Carlo Brigada, Riccardo Benedini, Marco Benedini, Massimo Bramati, Massimo Bruni e Magifin srl.
I CUMMI
U Cunsigliu di Amministrazione hè presiedutu da Massimo Rossi (CEO) è include trà i direttori: Paolo Vantellini, Riccardo Benedini, Marco Patuano, Maria Grazia Filippini, Mario Vitale è Maria Luisa Mosconi.
U BUDGET 2023
A cumpagnia hà chjusu l'annu finanziariu finitu u 31 di dicembre di u 2023 cù un prufittu nettu cunsulidatu di 38,8 milioni d'euros è un prufittu nettu separatu di 31,3 milioni d'euros.
I rivenuti netti cunsolidati ammontanu à 847.391 milioni d'euros, in crescita di + 138,9 milioni d'euros, + 19,6% paragunatu à l'annu precedente, l'aumentu hè attribuitu à a crescita organica di u Gruppu.
"Stu risultatu hè statu ottenutu grazia à u posizionamentu cumpetitivu di e cumpagnie di u Gruppu nantu à u mercatu ICT di riferimentu (ICT Infrastructure & Managed Services) in u segmentu Grandi Clienti, basatu annantu à una gamma sempre più larga di soluzioni tecnologiche è partenarii cù venditori internaziunali è nantu à prufessiunali certificati. cumpetenze di u persunale di Digital Value chì ci anu permessu di furnisce una varietà crescente di servizii ", leghjemu in u rapportu di a cumpagnia.
Au 31 décembre 2023, l'Ebitda s'élevait à 90,5 millions d'euros (+ 16,9 millions d'euros, ce qui correspond à un accroissement de + 23,0 % par rapport à 2022). Inoltre, a cumpagnia hà aumentatu u margine Ebitda in u 2023, uguali à 10,68%, nantu à i rivenuti netti grazia à l'accentu nantu à una strategia di valore è u cuntrollu persistente di i costi operativi è strutturali. L'Ebit hè di 61 milioni d'euros, (+ 9,9 milioni, chì currisponde à un aumentu di + 19,4% versus 2022. U risultatu netu per u periodu hè uguali à 38,3 milioni d'euros, cù una crescita di + 4,2 milioni (+ 12,5%) paragunatu à 31 di dicembre di u 2022.
In quantu à a situazione finanziaria, u debitu finanziariu nettu hè uguali à 23,9 milioni d'euros, una migliione di 7,5 milioni in paragunà à a fine di l'annu precedente.
I NUMERI PER A PRIMA METÀ DI 2024
Passendu à a prima mità di u 2024, Digital Value hà chjusu a prima mità di l'annu cù un fattu cunsulidatu di 450 milioni d'euros, cù un aumentu di 34,5 milioni (+8,3 %) paragunatu à a prima mità di u 2023. Una figura chì cunfirma tradiziunale megliu prestazione paragunatu à a tendenza implicita di u mercatu stimata à 5-6% di crescita. A tendenza pusitiva di i rivenuti à u 30 di ghjugnu 2024 cunfirma un CAGR 19-24 semestrali di 9%.
À u 30 di ghjugnu 2024, a Posizione Finanziaria Netta era pusitiva per 37,5 milioni d'euros, cuntinuendu u prucessu di generazione di cassa cù un incrementu di 13,6 milioni in paragunà à u 31 di dicembre di u 2023, mentre chì a figura di u 30 di ghjugnu 2023 era negativa per 30,4 milioni d'euros. , influenzatu da avvenimenti cummirciali unichi, indica una nota di a cumpagnia.
In particulare, a Trasformazione di l'Affari Digitali hà generatu rivenuti di 124,8 milioni cù un aumentu di 9,7% annantu à l'annu, principalmente guidatu da e plataformi Cloud è u Software, è ancu da i servizii di Integrazione è di Cybersecurity. A divisione Next Generation Data Center, cun una cuntribuzione di 245,1 milioni, hà registratu un aumentu di 10,4% annu.
U COMMENTU DI U PRESIDENTE È U CEO
U presidente è CEO di Digital Value Massimo Rossi hà dettu chì era "satisfattu di i risultati ottenuti in a prima mità di u 2024. A pusitivita di a Posizione Finanziaria Netta hè un signalu chjaru di a solidità di a nostra strategia di crescita è a capacità di a nostra squadra per agisce in modu efficace. Inoltre, l'adjudicazione di cuntratti pluriennali per grandi urganisazioni pubbliche è private hè una prova di a fiducia chì i nostri clienti ponenu in noi ".
"U valore digitale – cunclusu u CEO – hè prontu à ghjucà un rolu chjave in l'infrastrutture è e piattaforme tecnologiche di u paese". È l'acquistu di Italtel face parte di sta strategia.
Questa hè una traduzzione automatica da a lingua italiana di un post publicatu in StartMag à l’URL https://www.startmag.it/economia/digital-value-italtel-nextalia/ u Tue, 06 Aug 2024 10:05:27 +0000.