Ci hè più carbone chì hè speditu per mare chè mai

Di Greg Miller di FreightWaves

I rinnovabili puliti è verdi sò in crescita. U carbone, u carburante più bruttu, hè mortu. O cusì va a linea di transizione energetica. A realità, secondu l'Agenzia Internaziunale di l'Energia (IEA), hè chì a produzzione glubale di carbone, u cunsumu è i volumi marittimi sò tutti à i massimi di tutti i tempi in 2023.

U carbone ùn hè micca morendu ancu in u mondu, solu in l'Occidenti. Hè sempre vivu è chjappà in Asia – è cresce sempre in u mondu cum'è u risultatu. Questa hè una cattiva nutizia per l'emissioni di gasi di serra, ma una bona nutizia per i pruprietarii di i navi in ​​grani secchi chì trasportanu u carbone, in particulare chì l'America esporta più di a so propria pruduzzioni minera via viaghji longu à l'Asia.

"A dumanda di spedinu di carbone hè stata un bonu sustegnu per u mercatu di massa secca in a prima mità di l'annu", hà dettu ghjovi a brokerage navale BRS. "Malgradu a dumanda di carbone in Europa è in l'America di u Nordu chì ripiglià a so tendenza discendente, l'Asia hà furnitu una compensazione postu chì a dumanda cuntinueghja à cresce quì".

I volumi di carbone marittimi sò previsti per ghjunghje à 1.335.000 milioni di tunnellate metriche quist'annu, superendu u record di 2019 di 1.331.000 tunnellate, l'IEA hà dettu in a so prospettiva di metà annu recentemente liberata.

BRS hà stimatu chì a dumanda di trasportu di carbone misurata in tonnellate-miglia (volume multiplicatu per distanza) hà aumentatu 9% in ghjennaghju-lugliu versus u listessu periodu di l'annu passatu.

Record cunsumu è pruduzzione

L'IEA stima chì a dumanda glubale di carbone righjunghji 8,39 milioni di tunnellate quist'annu, ligeramente in crescita da u più altu di l'annu passatu. Trè da ogni 4 tunnillati di carbone seranu cunsumati in Cina, India è Sudeste Asiaticu. A sola Cina hè prevista per cuntà u 56% di u cunsumu glubale.

"Cumu l'Europa riduce a so generazione di energia à carbone per esse in linea cù a so transizione energetica verde, a Cina è l'India anu cuntinuatu à aghjunghje capacità supplementari à livelli chì superanu di granu u ritmu attuale di ritirati di e centrali elettriche", hà dettu l'intermediazione navale SSY on Luni.

SSY hà nutatu chì 86% di i pianti di carbone chinesi sò menu di 20 anni, è 52% sò 10-20 anni. "In cunsiderà chì a vita media di una centrale elettrica di carbone hè di 40 anni, un scontru di capacità cumpleta cum'è quellu destinatu da l'Europa hè improbabile di esse replicatu", hà dettu SSY.

In u fronte di l'offerta, l'IEA aspetta chì a produzzione glubale di carbone ghjunghje à un novu altu quist'annu, superendu u record di l'annu passatu di 8,63 milioni di tunnellate, cù a Cina, l'India è l'Indonesia chì rapprisentanu più di u 70% di u totale.

Sicondu BRS, a crescita di a produzzione domestica in India hà riduciutu l'impurtazioni di carbone di quellu paese da 7% annu à ghjennaghju à lugliu, à 134 milioni di tunnellate. BRS hà dettu chì a caduta hà influinzatu soprattuttu à a dumanda di carbone indonesianu à bordu di bulkers Capesize (navi cù capacità di circa 180 000 tunnellate di pesu mortu o DWT).

In cuntrastu, l'alta pruduzzione domestica cinese di questu annu hè cumplementata da impurtazioni più elevate, un plus per u trasportu seccu in granu.

A Cina hà impurtatu 211,8 milioni di tunnellate di carbone in i primi sette mesi di u 2023, una crescita di 77% da u listessu periodu di l'annu passatu, hà dettu BRS. L'Indonesia hè statu u più grande fornitore marittimu di a Cina, seguita da a Russia è l'Australia.

L'esportazioni di i Stati Uniti anu una parte più alta di a produzzione

I Stati Uniti eranu una volta u più grande pruduttore di carbone in u mondu, ma hè cascatu in i ranchi. A pruduzzione attuale hè menu di a mità di u piccu di u 2008. Ancu cusì, l'esportazioni americane sò avà in crescita. A dumanda domestica più debule (per via di e regulazioni ambientali è di u gasu naturali à pocu pressu) lascia più pruduzzione per vende oltremare.

L'Amministrazione di l'Informazione di l'Energia di i Stati Uniti (EIA) predice chì i Stati Uniti esportaranu 90 milioni di tunnellate di carbone quist'annu, un 16% versus 2022. L'esportazioni sò prughjettate per cresce più, à 94 milioni di tunnellate, in 2024.

L'EIA aspetta chì u 22% di a produzzione di i Stati Uniti serà esportata l'annu prossimu. In u 2008, quandu a pruduzzioni di carbone di i Stati Uniti hà cullatu, solu u 7% di a produzzione hè stata esportata.

I CEO di carbone di i Stati Uniti cuncentranu l'esportazioni

E prospettive di vendita internaziunali sò state evidenziate da i dirigenti di i pruduttori di carbone elencati in i Stati Uniti in e teleconferenze di u secondu trimestre durante l'ultime settimane.

Paul Lang, CEO di Arch Resources, hà dettu chì circa 20% di a produzzione di a so cumpagnia hè venduta in l'America di u Nordu, cù u 80% vindutu in u mercatu marittimu – a mità in l'Asia, u restu in l'Europa è l'America Sudamerica.

"Ciò chì avemu vistu hè una quantità in corso, significativamente aumentata, andendu in Asia", disse Lang. "Ùn era micca tantu tempu fà chì avemu avutu volumi minimi chì entranu in u mercatu asiaticu".

Sicondu Deck Slone, vicepresidente senior di strategia di Arch Resources, "Funcamu una grande quantità d'attenzione nantu à a creazione di quella presenza asiatica. Hè quì chì a crescita serà ".

Lang hà aghjustatu: "Se in fine avemu bisognu, simu pronti à 100% esportazioni".

Mitesh Thakkar, CEO di Consol Energy, hà dettu chì l'esportazioni rapprisentanu u 78% di i rivenuti recurrenti di u secondu trimestre di Consol. Consol persegue "un cambiamentu strategicu versu a crescita di a dumanda di esportazione", disse.

Bob Brathwaite, vicepresidente senior di marketing di Consol, hà dettu: "Avemu speditu carichi à novi utenti finali in India, in Cina è ancu in Indonesia".

Joseph Craft, CEO di Alliance Resource Partners, hà dettu: "Semu totalmente cuncentrati in i mercati internaziunali".

Sicondu Jim Grench, CEO di Peabody Energy, "Videmu i mercati marittimi cum'è i mercati di crescita in a dumanda, per u carbone metallurgicu è termale. Cumu avemu dichjaratu parechje volte – è ùn hè micca cambiatu – u nostru focusu hè nantu à i mercati marittimi ".

Canale ritarda pusitivu per i tassi di spedizione

A maiò parte di l'esportazioni di carbone di i Stati Uniti in l'Asia sò caricate à bordu di Panamaxes (bulkers cù capacità di 60,000-99,000 DWT) è instradati per u Canale di Panama.

Quist'annu, e cundizioni di siccità in Panamà causanu ritardi estensivi è reroutings. Queste inefficienze rendenu a tendenza di l'esportazione di i Stati Uniti ancu più pusitiva per i tassi di trasportu Panamax, perchè i ritardi è u rerouting liganu più capacità di nave.

L'intermediazione di navi Braemar hà dichjaratu marti chì 80 bulk carriers stavanu aspittendu per transità u canali, da 59 à a fine di lugliu.

Braemar aspetta chì i bulkers tornanu da l'Asia per evità u Canale di Panamà è invece passanu per u Canale di Suez o Capu di Bona Speranza nantu à e so gambe di ballast (viote). "Questi ballasts più longu duveranu rinfurzà l'offerta di tonnellate in l'Atlanticu è furnisce supportu [à i tassi] in i prossimi mesi, in particulare cum'è e dumande di granu in u Golfu di i Stati Uniti ripiglià in settembre.

I diversioni legati à u Canali duveranu ancu allargà e gambe (piene) di i bulkers Panamax.

BRS hà dettu à u principiu di u mese chì "i navi carichi di carbone fora di l'Atlanticu si devianu da a so strada preferita di u Canale di Panama per via di l'aumentu di i tempi di transitu. Ogni cambiamentu di e rotte di u cummerciu di fronthaul aumenterà i ghjorni di viaghju da circa 35 ghjorni via u Canale di Panamà à 50 ghjorni via u Canale di Suez per u carbone caricatu in u portu US di Burnside [Louisiana] per scaricatu in Rizhao, Cina ".