Eccu cumu l’Irlandese Castor di u fondu inglese Ion hà da piglià Cerved
Tutti i dettagli nantu à l'offerta d'acquistu lanciata da a sucietà irlandese Castor di u fondu inglese Ion nantu à tuttu u capitale di Cerved Group.
Ghjorni di shopping intensi in Italia per u fondu inglese Ion guidatu da l'italianu Andrea Pignataro.
Dopu avè compru a maiò parte di u capitale di Cedacri, avà una sucietà di u fondu inglese Ion face una scumessa nantu à Cerved. Eccu tutti i dettagli.
Castor srl, chì u capitale hè di pruprietà di Ion Capital di Andrea Pignataro, lancia una offerta d'acquistu volontaria per tutte e azzioni ordinarie di Cerved Group, destinata à a radiazione.
U fondu Ion Capital hè detenutu interamente è indirettamente da Andrea Pignataro.
L'offerente pagherà una contraprestazione di 9,50 euro per azione, uguale à un premiu di 34,9% paragunatu à u prezzu ufficiale di l'azzioni à u 5 di marzu 2021 è 43% paragunatu à a media aritmetica ponderata di i prezzi ufficiali registrati da l'azzioni in l'ultimi dodici mesi.
L'offerta hè prumossa per mezu di Castor Srl, cuntrullata da a sucietà irlandese Castor Bidco Holdings, à sua volta interamente detenuta da FermIon Investment Group, detenuta da 85,75% da Ion Capital Partners e da Gic Private Limited, un fondo d'investimentu suvranu fundatu da u guvernu di Singapore in 1981 per 10%. U restante 4,25% hè in manu à investitori istituziunali.
U prezzu incorpora – scrive Mf – un premiu uguale à 34,9% paragunatu à u prezzu ufficiale di l'azzioni à u 5 di marzu scorsu (7,04 euro) è un premiu uguale à 43,0% paragunatu à a media aritmetica ponderata di i prezzi ufficiali. l'azzioni in l'ultimi 12 mesi (6,64 euro).
U valore contrariu massimu di l'offerta hè di 195,2 milioni di euro, cumprese azzioni proprie, in casu chì tutti i tituli sianu offerti.
A nota, emessa tardi ieri, aghjusta chì Sfi sgr hà firmatu un fogliu di termine cù FermION u 7 di marzu cù l'impegnu di abbonassi, contr'à un pagamentu di 150 milioni di euro, un strumentu finanziariu emessu da Bidco Parent, rimborsabile o convertibile in classe speciale Bidco Parent azzioni.
U strumentu finanziariu avrà una durata di un massimu di 5 anni, convertibile in azzioni di categoria speciale rimborsabili di Bidco Parent, chì rapprisenta una parte di u capitale sociale di Bidco Parent proporzionale à a quantità di l'investimentu totale fattu da FSI, entro 12 mesi da l'eventuale cagione. A spesa massima hè di 1,855 miliardi €.
In quantu à Cerved, a sucietà detiene azioni proprie per 1,53% di u capitale mentre i principali azionisti cun più di 3% sò Wellington Management Group cù 5.077%, Massachusetts Financial Services Company cun 4.182%, Kayne Anderson Rudnick Investment Management cù 3.064%, u Gruppu MutuiOnline cù 3,015% è Giancarlo Broggian (Servizi Cgn) cù 3,006%.
L'offerta pubblica hà per scopu di ghjunghje à 90% di u capitale, trà e cundizioni, per a cagliatura chì, s'ellu ùn hè micca uttenuta, pò esse realizata per mezu di a fusione di Cerved in l'offerente o altra sucietà micca listata chì appartene à u gruppu attribuibile à Andrea Pignataro.
U offerente hà l'intenzione di sustene l'attuale pianu cummerciale di Cerved: u gruppu Ion, leghje a nota, "hè prontu à cuntribuisce à a crescita di Cerved sfruttendu l'esperienza chì vanta in u software, i dati è per uttene alcuni di l'ubbiettivi di crescita previstu da a strategia Cerved fattu cunnosce à u publicu ".
A tal fine, l'offerente "ùn esclude micca a pussibilità di valutà in futuro l'implementazione di una riorganizazione straordinaria è / o corporativa (in più di a pussibile fusione di Cerved in l'Offerente o altra sucietà menzionata sopra) è di l'attività ritenuta adatta, in in ligna cù l'ubbiettivi è i motivi di l'offerta, è ancu cù l'ubbiettivi di crescita è di sviluppu di l'emittente ".
L'accordu Cerved segue l'operazione di Ion nantu à Cedacri pochi ghjorni fà: in i ghjorni scorsi, Fsi avia vendutu a so participazione di 27% in Cedacri cù l'altri banci azionisti chì detenevanu u 73% restante di u capitale à Ion di Pignataro stessu in un accordu di valore 1,5 miliardi.
Eccu i numeri di Cedacri cumprati da Ion grazia à Fsi
Eccu i conti è l'affari di Pignataro (Ion), u novu pruprietariu di Cedacri è Cerved
Questa hè una traduzzione automatica da a lingua italiana di un post publicatu in StartMag à l’URL https://www.startmag.it/economia/ion-castor-cerved-fondo/ u Tue, 09 Mar 2021 08:14:58 +0000.